Natixis : lance une titrisation de créances commerciales affacturées avec Natixis Factor

Natixis et Natixis Factor lancent sur le marché une titrisation de créances commerciales de Natixis Factor, la filiale affacturage du Groupe BPCE. Natixis est intervenue en tant qu'arrangeur et chef de file dans le cadre de cette opération d'un montant de 1,15 Milliard d'Euros à 3 ans. Très largement sursouscrite, elle se démarque par son double caractère innovant : il s'agit du premier ABS arrangé par Natixis pour Natixis Factor et il a été majoritairement placé auprès d'investisseurs institutionnels internationaux, alors que les programmes sur créances commerciales s'appuient la plupart du temps sur des conduits ABCP, explique le Groupe. Cette opération qui s'inscrit dans les objectifs de recherche de diversification des sources de financement à moyen terme du Groupe BPCE permet à Natixis de prouver sa capacité à générer directement, pour elle et ses filiales, des ressources qui répondent à leurs besoins de développement.