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NANOBIOTIX ANNONCE LE REGLEMENT LIVRAISON DES ADS ISSUS DE L’EXERCICE DE L’OPTION DE SURALLOCATION ACCORDEE AUX BANQUES GARANTES

·6 min de lecture

Regulatory News:

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext : NANO – Nasdaq : NBTX – la « Société »), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui le règlement-livraison de 1,095,000 American Depositary SharesADS ») supplémentaires issus de l’exercice de l’option de surallocation accordée aux banques garantes dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société sur le Nasdaq Global Select Market.

Le prix de souscription des 1.095.000 ADS supplémentaires était de 13,50 U.S. dollars par ADS, soit le même prix que lors de l’offre initiale. En conséquence, le nombre total d'actions émises dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société sur le Nasdaq Global Select Market s'élève à 8.395.000 actions, dont 6.540.000 sous forme d'ADSs et le produit total net de de l’introduction en bourse (y compris le produit net de l’exercice de l’option de surallocation accordée aux banques garantes), après déduction des frais et dépenses estimés dus par la Société, est d’environ 100,4 millions U.S. dollars (équivalent à 82,8 millions d’euros1).La Société estime que le produit net, combiné avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie, seront suffisants pour financer ses opérations jusqu’au milieu du second trimestre 2023.

Les actions ordinaires de Nanobiotix sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole « NANO ». Les ADSs de la Société ont commencé leur cotation sur le Nasdaq Global Select Market le 11 décembre 2020 sous le symbole « NBTX ».

Jefferies LLC a agi en qualité de coordinateur global et teneur de livre associé de l’offre globale et Evercore Group, LLC et UBS Securities LLC ont également agi en qualité de teneurs de livres associés pour l’offre aux U.S. Gilbert Dupont a agi en qualité de manager pour l'offre européenne.

L’introduction en bourse a été effectuée via un prospectus. Une copie du prospectus relatif à l’introduction en bourse a été déposée auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) et peut être obtenue auprès de Jefferies LLC, 520 Madison Avenue New York, NY 10022, Etats-Unis d’Amérique, ou par téléphone au (+1) 877-547-6340 or (+1) 877-821-7388, ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com; ou d’Evercore Group, à l’attention de : Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York 10055 ou par téléphone au (+1) 888-474-0200, ou par email à ecm.prospectus@evercore.com; ou d’UBS Securities LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, ou par téléphone au (+1) 888-827-7275, ou par email à ol-prospectusrequest@ubs.com.

Répartition du capital social

Le tableau suivant présente la répartition du capital social de la Société envisagée à la suite de l’introduction en bourse, à la connaissance de la Société :

Situation avant l’augmentation de capital
(sur une base non diluée)

Situation après l’augmentation de capital
(sur une base non diluée et comprenant
l’exercice de l’option de surallocation)

Actionnaires

Nombre
d’actions

% en capital

% en droits
de vote
théoriques

Nombre
d’actions (1)

% en capital

% en droits
de vote
théoriques

Investisseurs
institutionnels

8.428.377

32,37%

31,17%

11.509.459

33,43%

32,48%

Amiral Gestion

1.418.179

5,45%

5.25%

1.479.619

4,30%

4,18%

Qatar Holding

0

0%

0%

2.109.836

6,13%

5,95%

Baillie Gifford

409.836

1,57%

1.52%

1.850.000

5,37%

5,22%

Invus

330.000

1,27%

1.22%

2,032,478

5,90%

5,74%

Flottant

13.734.003

52,75%

50.80%

13.734.003

39,89%

38,76%

Dirigeants

962.613

3,70%

6.06%

962.613

2,80%

4,62%

dont Laurent Levy

809.060

3,11%

5.10%

809.060

2,35%

3,90%

Salariés (hors dirigeants)

450.211

1,73%

2.87%

450.211

1,31%

2,19%

Family offices et autres

298.388

1,15%

1.10%

298.388

0,87%

0,84%

Contrat de liquidité

5.515

0,02%

0.02%

5.515

0,02%

0,02%

Total

26.037.122

100,00%

100.00%

34.432.122

100,00%

100,00%

(1) dont 6,540,000 sous la forme d’actions ordinaires représentées par des ADS

***

A propos de NANOBIOTIX

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.

Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO, code Bloomberg : NANO:FP) et le Nasdaq Global Select Market (Nasdaq : NBTX). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm, située en France et aux Etats-Unis, ainsi qu’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.

Avertissements

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ordinaires ou des ADS de Nanobiotix dans un quelconque pays ou juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation boursière d'un tel pays ou juridiction.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une règlementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Le présent communiqué ne constitue pas une communication à caractère promotionnel ou un prospectus au sens du Règlement Prospectus.

Ce communiqué de presse a été réalisé en langues française et anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.

1 Sur la base du taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 10 décembre 2020 de 1 euro = 1,2115 dollars U.S.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201218005509/fr/

Contacts

Nanobiotix

Département Communications
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+1 (617) 852-4835
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investors@nanobiotix.com

Relations Presse

France – Ulysse Communication
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