La bourse est fermée
  • CAC 40

    6 285,24
    +12,53 (+0,20 %)
     
  • Euro Stoxx 50

    3 657,03
    +16,48 (+0,45 %)
     
  • Dow Jones

    31 261,90
    +8,77 (+0,03 %)
     
  • EUR/USD

    1,0562
    -0,0026 (-0,24 %)
     
  • Gold future

    1 845,10
    +3,90 (+0,21 %)
     
  • BTC-EUR

    27 876,11
    +348,12 (+1,26 %)
     
  • CMC Crypto 200

    650,34
    -23,03 (-3,42 %)
     
  • Pétrole WTI

    110,35
    +0,46 (+0,42 %)
     
  • DAX

    13 981,91
    +99,61 (+0,72 %)
     
  • FTSE 100

    7 389,98
    +87,24 (+1,19 %)
     
  • Nasdaq

    11 354,62
    -33,88 (-0,30 %)
     
  • S&P 500

    3 901,36
    +0,57 (+0,01 %)
     
  • Nikkei 225

    26 739,03
    +336,19 (+1,27 %)
     
  • HANG SENG

    20 717,24
    +596,56 (+2,96 %)
     
  • GBP/USD

    1,2495
    +0,0020 (+0,16 %)
     

Maurel & Prom : Finalisation du processus de refinancement de la dette et augmentation du dividende proposé à 0,14€ par action

  • Refinancement de la dette à des conditions favorables

    • Prêt bancaire de cinq ans pour un montant de 255 M$, dont 67 M$ sous forme de revolving credit facility

    • Prêt d’actionnaire de six ans pour un montant disponible de 182 M$

    • Taux d’intérêt très compétitifs pour le secteur (SOFR + 2,00%/2,25% pour le prêt bancaire, SOFR + 2,10% pour le prêt d’actionnaire) grâce au soutien réitéré de PIEP, actionnaire majoritaire de M&P

  • Profil de remboursement robuste et flexibilité financière accrue

    • Remboursement de la dette compatible avec un cours du Brent de 45 $/b sur la période

    • Gestion active de la liquidité grâce à la tranche revolver du prêt bancaire

    • Fin de la limitation sur le montant des dividendes distribués par M&P

  • La finalisation du refinancement permet de porter le dividende proposé pour l’exercice 2021 de 0,07€ à 0,14€ par action

    • Montant distribué aux actionnaires de 30 M$

    • L’approbation de ce dividende sera proposée au vote de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 17 mai prochain, pour un paiement en juillet

PARIS, May 12, 2022--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le groupe Maurel & Prom (« M&P », « le Groupe ») a obtenu un nouvel emprunt bancaire ainsi qu’une extension et amendement de son prêt d’actionnaire dans le but de refinancer l’emprunt à terme existant conclu en décembre 2017 auprès d’un syndicat de banques.

Pour rappel, la dette brute actuelle de M&P avant refinancement s’élève à 489 M$, dont 406 M$ pour l’emprunt à terme, et 82 M$ (ainsi que 100 M$ non-tirés) pour le prêt d’actionnaire auprès de PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi (« PIEP »), actionnaire majoritaire de M&P. Il convient de noter que la trésorerie de M&P s’élevait à 187 M$ à fin mars 2022, soit une dette nette de 302 M$.

La documentation des nouveaux emprunts pour un montant total disponible de 437 M$ a été finalisée le 12 mai 2022, et M&P dispose désormais de 60 jours pour procéder au tirage du prêt bancaire afin de rembourser le prêt à terme existant. Il est à noter que ces emprunts ne prévoient pas de limitation sur les distributions futures de dividendes par M&P.

Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Dans un contexte où l’accès au crédit se fait de plus en plus difficile et coûteux pour les entreprises de notre secteur, nous avons conservé des conditions d’emprunt très favorables pour les six années à venir. Le nouvel échéancier nous permet d’envisager avec une grande sérénité la poursuite de notre développement, et de pouvoir assurer le remboursement complet de notre dette même à des niveaux de prix du brut bien inférieurs aux cours actuels. Enfin, la suppression des restrictions sur les dividendes ouvre la voie à une politique résolue de retour de la valeur créée aux actionnaires, dans le cadre d’une stratégie d’allocation du capital équilibrée. ».

Termes principaux des facilités d’emprunt refinancées :

Prêt bancaire
Tranche amortie

Prêt bancaire
Tranche RCF

Prêt d’actionnaire

Montant disponible

188 M$

67 M$

182 M$

Taux d’intérêt

SOFR + 2,00 %

SOFR + 2,25 %

(0,675% sur la portion non-tirée)

SOFR + 2,10 %

Remboursements

18 échéances trimestrielles

A maturité

22 échéances trimestrielles

Première échéance1

T2 2023

T2 2023

Dernière échéance1

T3 2027

T3 2027

T3 2028

Effet du refinancement sur le profil de remboursement à partir de mai 20221 :

Objet omis.

Les banques participant au prêt bancaire sont les suivantes : Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bank Mandiri, Crédit Agricole, et Kasikornbank. Par ailleurs, M&P dispose pendant une période de huit mois du droit d’augmenter la taille du prêt bancaire aux mêmes conditions auprès de prêteurs nouveaux ou existants, et ce dans la limite de 400 M$ au total (soit une augmentation maximale permise de 145 M$).

Français

Anglais

pieds cubes

pc

cf

cubic feet

millions de pieds cubes par jour

Mpc/j

mmcfd

million cubic feet per day

milliards de pieds cubes

Gpc

bcf

billion cubic feet

baril

B

bbl

barrel

barils d’huile par jour

b/j

bopd

barrels of oil per day

millions de barils

Mb

mmbbls

million barrels

barils équivalent pétrole

bep

boe

barrels of oil equivalent

barils équivalent pétrole par jour

bep/j

boepd

barrels of oil equivalent per day

millions de barils équivalent pétrole

Mbep

mmboe

million barrels of oil equivalent

Plus d’informations : www.maureletprom.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à l’évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris
CAC All-Tradable – CAC Small – CAC Mid & Small – Eligible PEA-PME and SRD
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

____________________
1 En cas de tirage complet des différents emprunts à la fin des 60 jours autorisés (juillet 2022)

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220511006126/fr/

Contacts

Maurel & Prom
Relations presse, actionnaires et investisseurs
+33 (0)1 53 83 16 45
ir@maureletprom.fr

NewCap
Communication financière et relations investisseurs / Relations médias
Louis-Victor Delouvrier / Nicolas Merigeau
+33 (0)1 44 71 98 53 / +33 (0)1 44 71 94 98
maureletprom@newcap.eu

Notre objectif est de créer un endroit sûr et engageant pour que les utilisateurs communiquent entre eux en fonction de leurs centres d’intérêt et de leurs passions. Afin d'améliorer l’expérience dans notre communauté, nous suspendons temporairement les commentaires d'articles