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Latécoère : Résultats du 1er semestre 2021

·17 min de lecture
  • Perspectives 2021 confirmées comprenant une amélioration de l’activité et de la marge courante sur le 2ème semestre 2021 hors impact positif de l’acquisition de TAC

  • Résultats du 1er semestre 2021 toujours affectés par les effets de la crise, mais nous considérons que le premier trimestre devrait être le point bas

  • Les données financières publiées intègrent les activités de systèmes d’interconnexion et de câblage électrique de Bombardier à Querétaro (Mexique) à partir du 1er février 2021 et la société Technical Airbone Components (TAC) au 1er mai 20211

Évènements importants post clôture

Renforcement du bilan du groupe : augmentation de capital de 222,4 M€ réalisée le 4 août 2021 et obtention de 130 M€ de prêts garantis par l’État (PGE) ; ces ressources vont permettre de poursuivre la stratégie de croissance externe et de sécuriser la liquidité du Groupe.

TOULOUSE, France, September 14, 2021--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Latécoère (Paris:LAT), partenaire de « rang 1 » des principaux constructeurs aéronautiques internationaux, a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'Administration, sous la Présidence de Pierre Gadonneix, lors de sa réunion du 13 septembre 2021, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le semestre clos le 30 juin 2021.

Thierry Mootz, Directeur Général du Groupe, a déclaré : « Le succès de la recapitalisation de Latécoère nous donne les moyens de nos ambitions de croissance. Les résultats du premier semestre ont été impactés par la crise du Covid-19 et il semble que le niveau d'activité le plus bas ait été atteint durant cette période. »

Résultats du 1er semestre 2021 en données ajustées

Préambule

Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et financières, le Groupe a décidé de communiquer, en parallèle des comptes consolidés, un compte de résultat ajusté. L’explicitation des retraitements est présentée en annexes du présent communiqué.

Toutes les données chiffrées sont exprimées en données ajustées, sauf mention contraire.

(Données ajustées - en millions €)

30/06/2021

30/06/2020

Chiffre d'affaires

181,1

231,9

Croissance en valeur

-21,9%

-37,6%

Croissance à taux de change et périmètre constant

-31,7%

-36,8%

EBITDA courant *

(23,0)

(14,1)

Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires

-12,7%

-6,1%

Résultat opérationnel courant

(36,5)

(30,8)

Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires

-20,2%

-13,3%

Eléments non courants

(2,8)

(34,6)

Dépréciation d'actifs

-

(28,2)

Autres éléments non courant

(2,8)

(6,4)

Résultat opérationnel

(39,3)

(65,4)

Coût de l’endettement financier net

(1,4)

(1,6)

Autres produits et charges financiers

(14,2)

(10,7)

Résultat financier

(15,6)

(12,3)

Impôts sur les bénéfices

(1,7)

(12,1)

Résultat net

(56,6)

(89,8)

Free cash flow des opérations

(16,7)

(5,2)

* L’EBITDA courant ajusté correspond au résultat opérationnel courant ajusté avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe.

Les résultats financiers semestriels de Latécoère pour 2021 reflètent le faible niveau de production dans l'ensemble du secteur aéronautique. Comme indiqué précédemment, la crise s’est poursuivie sur le 1er semestre 2021 pour atteindre son point bas sur la période. Globalement, au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires du Groupe a diminué de -21,9 % à 181,1 millions d’euros en données publiées ou de -31,7% à taux de change et périmètre constants, tous les secteurs d'activité étant touchés. Il est à noter que l’activité de 2020 incluait un 1er trimestre 2020 pré-covid.

L'EBITDA courant au 1er semestre 2021 s'est élevé à -23,0 millions d’euros, soit une marge de -12,7% en recul par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat d’exploitation courant de Latécoère au 1er semestre 2021 s'est élevé à - 36,5 millions d’euros, contre -30,8 millions d’euros pour la même période en 2020.

Le résultat financier net de Latécoère s'est élevé à -15,6 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre -12,3 millions d’euros au 1er semestre 2020. Les autres produits et charges financiers comprennent l’impact de l’amortissement du prêt d’actionnaire pour un montant de -16,4 millions d’euros suite à l’anticipation du remboursement du prêt d’actionnaire au mois d’août 2021 pour un montant de 52,5 millions d’euros conformément au protocole de conciliation homologué le 2 juillet 2021.

Le résultat net du Groupe s'est élevé à -56,6 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre une perte de -89,8 millions d’euros qui comprenait notamment une dépréciation d’actif de la division Aerostructures de -28,2 millions d’euros.

Le free cash-flow des opérations sur la période s’est élevé à -16,7 millions d’euros contre -5,2 millions d’euros il y a un an.

La dette nette augmente de 64,4 millions d’euros (40,6 millions d’euros hors IFRS 16) et comprend l’impact de l’amortissement accéléré du prêt d’actionnaire de 16,4 millions d’euros, l’évolution des dettes locatives de 23,4 millions d’euros (essentiellement liées à la location du nouveau siège social du Groupe) et une dégradation de la trésorerie de 22,1 millions d’euros. La position de trésorerie au 30 juin 2021 s’élève à 55,6 millions d’euros.

Plan d'adaptation

A la suite des précédentes annonces, Latécoère a continué à ajuster sa base de coûts et son empreinte industrielle afin d'assurer la pérennité de ses activités dans un environnement post-Covid-19.

Aérostructures

Le chiffre d'affaires de la division Aérostructures de Latécoère a diminué de -36,5% à taux de change et périmètre constant, soit -32,9% en données publiées pour le premier semestre 2021.

L’activité de la branche a été pénalisée par de faibles cadences de production et par l’arrêt temporaire de la production d’un des clients du Groupe.

Dans ce contexte, l’activité de la branche a atteint un point bas au 1er trimestre 2021 et s'est élevé à 82,8 millions d'euros sur le 1er semestre 2021 contre 123,5 millions d'euros pour la même période en 2020.

L'EBITDA courant de la division s'élève à -13,5 millions d’euros contre -6,6 millions d’euros au 1er semestre 2020, la baisse des cadences de production étant partiellement compensée par une réduction des coûts d'exploitation en réponse à la crise du Covid-19.

Il est à noter que les résultats de la branche prennent en compte l’activité de la société Technical Airborne Components (TAC) depuis fin avril 2021.

Aérostructures
(Données ajustées - en M€)

S1 2021

S1 2020

Chiffres d'affaires consolidé

82,8

123,5

Croissance à taux de change et périmètre constant

-36,5%

-41,7%

Chiffre d'affaires intersectoriel

10,2

11,1

Chiffre d'affaires

93,1

134,6

EBITDA courant *

(13,5)

(6,6)

Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires

-14,5%

-4,9%

Résultat opérationnel courant

(21,0)

(15,1)

Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires

-22,6%

-11,2%

* L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe.

Systèmes d'interconnexion

Le chiffre d'affaires de 98,3 millions d'euros affiche une baisse de -26,3% à taux de change et périmètre constants et de -9,4 % en données publiées, par rapport aux 108,5 millions d'euros du 1er semestre 2020. Cette baisse est attribuable à l’effet de base entre le 1er trimestre 2020 pré-covid et le 1er trimestre 2021. L’évolution du chiffre d’affaires à données publiées s’explique par la diminution des cadences de production notamment sur les programmes A350 et ATR partiellement compensé par l’intégration de l’activité Bombardier pour 18,9 millions d’euros sur le 1er semestre 2021.

L'EBITDA courant de la division Systèmes d'Interconnexion atteint -9,5 millions d'euros, contre -7,5 millions d'euros au 1er semestre 2020, affecté de la même manière par la baisse des cadences de production.

Systèmes d'interconnexion
(Données ajustées - en M€)

S1 2021

S1 2020

Chiffres d'affaires consolidé

98,3

108,5

Croissance à taux de change et périmètre constant

-26,3%

-30,2%

Chiffre d'affaires intersectoriel

0,5

0,5

Chiffre d'affaires

98,8

108,9

EBITDA courant *

(9,5)

(7,5)

Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires

-9,6%

-6,9%

Résultat opérationnel courant

(15,6)

(15,7)

Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires

-15,7%

-14,5%

* L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe.

Confirmation des perspectives 2021

Suite au communiqué de presse relatif aux résultats de l'exercice 2020 publié le 16 mars 2021 et à l’amendement au document d’enregistrement universel 2020 de Latécoère déposé le 13 juillet 2021, Latécoère confirme les perspectives précédemment publiées, hors impact des acquisitions.

Les perspectives du Groupe pour l’année 2021 sont les suivantes :

  • Le chiffre d'affaires sera inférieur d’environ 25 % à celui de 2020 sur une base organique. A données publiées, la baisse devrait être d’environ 10% ;

  • L’EBITDA courant devrait s’améliorer d’environ 20 % par rapport aux niveaux de l’exercice 2020, démontrant les solides fondamentaux du Groupe alors qu’il achève son plan d’adaptation ; cependant, celui-ci restera en territoire négatif ;

  • Le Free Cash-Flow des opérations restera négatif en partie du fait du déploiement du plan d’adaptation.

Événements postérieurs à la clôture

Recapitalisation et renforcement de la liquidité du Groupe

Conformément aux termes du protocole de conciliation homologué le 7 juillet 2021, le Groupe a réalisé des opérations de recapitalisation dont les principales mesures sont les suivantes :

  • Augmentation de capital réalisée début août pour un montant de 222,4 millions d’euros, qui se traduit par l’émission de 436 165 182 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,51 euro ;

  • Obtention de nouveaux prêts garantis par l’État (PGE) à hauteur d’un montant de 130 millions d’euros ;

  • Rééchelonnement des échéanciers de remboursement des PGE existants et report de la maturité des prêts contractés avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) à 2027.

Le produit de cette recapitalisation a servi à rembourser le prêt d’actionnaire pour un montant de 52,5 millions d’euros le 6 septembre 2021 et à financer l’acquisition de Technical Airborne Components Industries (TAC) conclue le 31 août 2021. Le solde du produit de celle-ci permettra de procéder à des opérations de croissance externe et plus généralement de financer les besoins généraux du Groupe, à court et moyen terme.

Acquisition de la société Technical Airborne Components (TAC)

Le 31 août 2021, le Groupe a acquis définitivement la société Technical Airborne Components (TAC), basée en Belgique (Liège), auprès de Searchlight Capital Partners. La société d’investissement avait racheté TAC à TransDigm Group Incorporated au mois d’avril de cette année et le Groupe détenait une option d’achat de cette société depuis cette date auprès de Searchlight Capital Partners. Fort d’un chiffre d’affaires d’environ 25 M€ et près de 150 salariés, TAC fournit des pièces pour les avions commerciaux, les jets régionaux et d'affaires, les hélicoptères, ainsi que pour plusieurs programmes militaires et spatiaux.

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier et Mitsubishi Aircraft), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités:

  • Aérostructures (55 % du CA) : tronçons de fuselage et portes.

  • Systèmes d’Interconnexion (45 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2020, 4172 personnes dans 13 pays. Latécoère, société anonyme au capital de 132 745 925 € divisé en 530 983 700 actions d’un nominal de 0,25 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

Annexes

Tableau de passage du compte de résultat consolidé (IFRS) au compte de résultat ajusté

Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et financières, le Groupe présente, en parallèle des comptes consolidés, un compte de résultat ajusté :

  • du résultat de change des instruments non éligibles à la comptabilité de couverture au sens des normes IFRS. Ce résultat présenté en résultat financier dans les comptes consolidés est reclassé en chiffres d’affaires (résultat opérationnel) dans le les comptes ajustés,

  • des variations de juste valeur qui comprennent la totalité des variations de juste valeur des instruments dérivés non éligibles à la comptabilité de couvertures et afférentes aux flux des périodes futures et la revalorisation au cours couvert des positions bilancielles (clients et fournisseurs libellés en USD) dont le montant est présenté en résultat opérationnel.

  • Les variations d’impôts différés résultant de ces éléments sont également ajustées si nécessaire.

Compte de résultat 1er semestre 2021

En milliers d'euros

Couverture de change

Compte de
résultat
consolidé
30/06/2021

Résultat de
change

Variation de
juste valeur

Compte de
résultat ajusté
30/06/2021

Chiffre d’affaires

178 476

2,590

181 066

Autres produits de l’activité

460

460

Production stockée

-7,997

-7,997

Achats consommés et charges externes

-118,519

-118,519

Charges de personnel

-78,758

-78,758

Impôts et taxes

-2,431

-2,431

Dotations aux amortissements et pertes de valeur

-13,554

-13,554

Dotations nettes aux provisions d’exploitation

-3,609

-3,609

Dotations nettes aux actifs circulants

819

819

Autres produits

6,308

220

6,528

Autres charges

-543

-543

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

-39,348

2,590

220

-36,538

Résultat opérationnel / chiffre d’affaires

-22.05%

-20.18%

Autres produits et charges opérationnels non courants

-2,753

-2,753

RESULTAT OPERATIONNEL

-42,101

2,590

220

-39,291

Coût de l’endettement financier net

-1,428

-1,428

Gains et pertes de change

5,730

-2,590

-438

2,702

Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés

2,784

-2,784

0

Autres produits et charges financières

-16,903

-16,903

RESULTAT FINANCIER

-9,816

-2,590

-3,222

-15,628

Impôts sur les bénéfices

-1,700

-1,700

RESULTAT NET

-53,617

0

-3,200

-56,619

• dont attribuable aux propriétaires de la société mère

-53,617

0

-3,002

-56,619

• dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

0

0

0

0

Compte de résultat 1er semestre 2020

En milliers d'euros

Couverture de change

Compte de
résultat
consolidé
30/06/2020

Résultat de
change

Variation de
juste valeur

Compte de
résultat ajusté
30/06/2020

Chiffre d’affaires

231 917

231 917

Autres produits de l’activité

306

306

Production stockée

-6 751

-6 751

Achats consommés et charges externes

-148 475

-148 475

Charges de personnel

-90,395

-90,395

Impôts et taxes

-3 927

-3 927

Dotations aux amortissements et pertes de valeur

-16 727

-16 727

Dotations nettes aux provisions d’exploitation

870

870

Dotations nettes aux actifs circulants

-4 519

-4 519

Autres produits

6,648

3,190

9,838

Autres charges

-2 915

-2,915

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

-33 967

0

3,190

-30,777

Résultat opérationnel / chiffre d’affaires

-14.65%

-13.27%

Autres produits et charges opérationnels non courants

-34 627

-34,627

RESULTAT OPERATIONNEL

-68,594

0

3,190

-65,404

Coût de l’endettement financier net

-1,599

-1,599

Gains et pertes de change

-9,830

282

-9,549

Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés

-755

755

0

Autres produits et charges financières

-1,111

-1,111

RESULTAT FINANCIER

-13,295

0

1,037

-12,258

Impôts sur les bénéfices

-12,128

-12,128

RESULTAT NET

-94,016

0

4,227

-89,789

• dont attribuable aux propriétaires de la société mère

-94,016

0

4,227

-89,789

• dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

0

0

0

0

États financiers consolidés du semestre (IFRS)

Compte de résultat consolidé semestriel

En milliers d'euros

30 Juin 2021

30 Juin 2020

Chiffre d’affaires

178 476

231 917

Autres produits de l’activité

460

306

Production stockée

-7,997

-6 751

Achats consommés et charges externes

-118,519

-148 475

Charges de personnel

-78,758

-90,395

Impôts et taxes

-2,431

-3 927

Dotations aux amortissements et pertes de valeur

-13,554

-16 727

Dotations nettes aux provisions d’exploitation

-3,609

870

Dotations nettes aux actifs circulants

819

-4 519

Autres produits

6,308

6,648

Autres charges

-543

-2,915

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

-39,348

-33,967

Autres produits et charges opérationnels non courants

-2,753

-34627

RESULTAT OPERATIONNEL

-42,101

-68,594

Coût de l’endettement financier net

-1,428

-1,599

Gains et pertes de change

5,730

-9,830

Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés

2,784

-755

Autres produits et charges financières

-16,903

-1,111

RESULTAT FINANCIER

-9,816

-13,295

Impôts sur les bénéfices

-1,700

-12,128

RESULTAT NET

-53,617

-94,016

• dont attribuable aux propriétaires de la société mère

-53,617

-94,016

• dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

0

0

Bilan semestriel

En milliers d'euros

30 Juin 2021

31 déc. 2020

Ecart d’acquisition

23,177

0

Actifs incorporels

60,994

56,022

Actifs corporels

152,037

154,155

Autres actifs financiers

4,800

4,291

Impôts différés

547

684

Instruments financiers dérivés

0

0

Autres actifs long terme

422

129

TOTAL ACTIF NON COURANT

241,977

215,282

Stocks et en-cours

127,150

115,122

Clients et autres débiteurs

82,354

65,269

Créances d’impôt

11,821

11,509

Instruments financiers dérivés

4,371

3,347

Autres actifs courants

2,722

1,816

Trésorerie et équivalents de trésorerie

55,561

77,614

TOTAL ACTIF COURANT

283,979

274,676

TOTAL ACTIF

525,956

489,957

En milliers d'euros

30 Juin 2021

31 déc. 2020

Capital

23,705

189,637

Primes liées au capital

213,658

213,658

Actions propres

-459

-455

Autres réserves

-198,809

-177,595

Instruments dérivés de couvertures de flux de trésorerie futurs

370

509

Résultat de la période

-53,617

-189,566

CAPITAL EMIS ET RESERVES ATTRIBUABLES AUX PROPRIETAIRES DE LA SOCIETE MERE

-15,153

36,188

PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE

0

0

TOTAL CAPITAUX PROPRES

-15,153

36,188

Emprunts et dettes financières

204,525

215,546

Avances remboursables

21,724

22,359

Engagements envers le personnel

17,403

17,770

Provisions non courantes

21,510

26,445

Impôts différés

51

29

Instruments financiers dérivés

0

0

Autres passifs non courants

5,062

3,650

TOTAL PASSIF NON COURANT

270,276

285,799

Emprunts et concours bancaires

63,043

9,707

Avances remboursables

2,254

2,254

Provisions courantes

24,577

18,096

Fournisseurs et autres créditeurs

140,801

89,480

Impôt exigible

1,222

2,745

Passifs sur contrats

35,736

38,982

Autres passifs courants

1,974

3,844

Instruments financiers dérivés

1,226

2,863

TOTAL PASSIF COURANT

270,832

167,970

TOTAL DES PASSIFS

541,108

453,769

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

525,956

489,957

Tableau des flux de trésorerie consolidé semestriel

En milliers d'euros

30 Juin 2021

30 Juin 2020

Résultat net de la période

-53,617

-94,016

Ajustement pour :

Amortissements et provisions

15,571

46,445

Elimination des profits / pertes de réévaluation (juste valeur)

-2,784

755

(Plus)/moins values sur cessions d'actifs

290

71

Autres éléments sans impact de trésorerie

16,528

1,874

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT

-24,011

-44,871

Charge d’impôts

1,700

12,128

Coût de l’endettement financier

1,435

1,593

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER ET IMPÔT

-20,876

-31,150

Variation des stocks nets de provisions

10,999

-3,841

Variation des clients et autres débiteurs nets de provisions

-7,585

69,795

Variation des fournisseurs et autres créditeurs

7,671

-33,579

Impôt payé

-3,095

-1,248

TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

-12,887

-23

Incidence des variations de périmètre (*)

3,973

0

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (dont variation des fournisseurs d'immobilisations)

-10,449

-6,494

Acquisition d’actifs financiers

0

0

Variation des prêts et avances consentis

-504

57

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

92

1

Dividendes reçus

0

0

TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

-6,888

-6,436

Acquisitions ou cessions d’actions propres

-4

1,296

Emission d’emprunts

1,562

60,000

Remboursement d’emprunts

0

0

Remboursement des dettes sur obligations locatives

-2,815

-2,816

Intérêts financiers versés

-1,516

-1,448

Dividendes payés

0

0

Flux liés aux avances remboursables

-635

-594

Autres flux liés aux opérations de financement

811

-38,538

TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

-2,596

17,900

+/- incidence des variations de change

270

-777

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE

-22,102

10,664

Trésorerie et équivalents de trésorerie d’ouverture

77,589

33,762

Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture

55,487

44,426

(*) Composé de la trésorerie d'ouverture de Technical Airbone Components (TAC) et de l'option d'achat payée pour cette société en avril 2021

____________________
1 En application de la norme IFRS 10, le Groupe contrôle la société Technical Airborne Components (TAC) depuis la date d’acquisition de l’option d’achat de la société

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Contacts

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+33 (0)6 18 07 83 27

Marie Gesquière / Relations Media
+33 (0)6 26 48 97 98
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