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Lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 140 millions d'euros afin de soutenir la stratégie de croissance de NHOA

·11 min de lecture

Le présent communiqué de presse ne peut être distribué aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

PARIS, November 09, 2021--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :

NHOA (Paris:NHOA) :

"Cette augmentation de capital est une étape nécessaire afin de supporter la forte croissance de NHOA dans nos différents marchés : stockage d'énergie, mobilité électrique et infrastructure de charge rapide pour véhicules électriques.

Dans le domaine du stockage d'énergie, nous faisons maintenant partie du top 5 mondial, et grâce au soutien de notre nouvel actionnaire TCC, nous avons multiplié par 6 nos prises de commandes1, atteignant un carnet de commandes de plus de 200 millions d’euros et plus de 1 GWh de projets en développement principalement dans la zone Asie Pacifique.

Au travers de notre Joint Venture avec Stellantis pour la mobilité électrique, nous avons enregistré des taux de conversion à deux chiffres2 et une augmentation continue de notre production en quelques mois, démontrant notre capacité à accompagner la tendance de croissance continue des ventes de véhicules électriques en Europe.

Le déploiement du réseau de stations charge rapide de véhicules électriques (Atlante) a commencé avec l’ouverture d’une première station en Italie en Octobre. Il pourra s'appuyer sur le hub mobilité électrique 100% Vehicle-to-Grid (V2G) à Mirafiori, qui, lorsqu’il sera achevé, sera le plus grand de ce type dans le monde, ainsi que sur un pipeline de plus 750 sites représentant la colonne vertébrale des 5000 points de charges rapides qui seront développés par NHOA en Europe du Sud d'ici à 2025" Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA

Termes et éléments clés de l’opération

  • Parité : 1 action nouvelle pour 1 action existante

  • Prix de souscription : 10,96 euros par action nouvelle

  • Valeur théorique du droit préférentiel de souscription : 4,48 euros

  • Période de cotation des droits préférentiels de souscription : du 10 novembre 2021 au 19 novembre 2021 (inclus)

  • Période de souscription : du 12 novembre 2021 au 23 novembre 2021 (inclus)

  • Règlement livraison & admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris : le 1er décembre 2021

NHOA (NHOA:PA, anciennement Engie EPS, «NHOA» la « Société ») annonce aujourd’hui le lancement et les termes de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant brut d’environ 140 millions d’euros (l’ « Augmentation de Capital ») avec Société Générale agissant en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé aux côtés de Mediobanca agissant en tant que Teneur de Livre Associé.

NHOA entend utiliser le produit net de l'Augmentation de Capital au financement du Masterplan10X ainsi que des ambitions stratégiques du groupe, en particulier :

  • environ 30 millions d’euros pour financer la feuille de route technologique 2021-2023 et les efforts de R&D nécessaires pour maintenir la position concurrentielle que NHOA a récemment acquise dans le secteur du stockage de l'énergie, en particulier dans la région Asie-Pacifique,

  • environ 8 millions d’euros pour financer l'expansion dans les régions Amériques et Asie-Pacifique, notamment l'implantation d'équipes de développement et d'exécution et la mise en place de l'infrastructure commerciale nécessaire, et

  • environ 98 millions d’euros pour le financement en capital du déploiement de la première phase du réseau Atlante, y compris le renforcement de la base industrielle et l'intégration verticale de la chaîne d'approvisionnements de la ligne métier eMobility qui sera nécessaire pour pouvoir répondre à la demande de fastchargers pour Atlante en Europe du Sud.

Principales modalités de l’Augmentation de Capital

L’Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément à la treizième résolution de l'assemblée générale mixte du 2 novembre 2021, et donnera lieu à l’émission de 12 766 860 actions nouvelles (les «Actions Nouvelles») au prix de 10,96 euros par Action Nouvelle, représentant un montant brut, prime d’émission incluse de 139 924 785,60 euros.

Les porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée comptable du 9 Novembre 2021 recevront un droit préférentiel de souscription (« DPS ») par action, qui sera détaché le 10 Novembre 2021. Les actions existantes seront ainsi négociées ex-droit à compter du 10 Novembre 2021. Un DPS donne la possibilité à son détenteur de souscrire à titre irréductible une Action Nouvelle. Sur la base du cours de clôture des actions NHOA au 5 novembre 2021 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») (i.e. 19,92 euros), la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 15,44 euros et le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 45%.

Les souscriptions à titre réductible seront acceptées mais sont sujettes à réduction en cas de sursouscription. Toutes Actions Nouvelles non souscrites à titre irréductible seront allouées aux détenteurs de DPS ayant soumis des souscriptions additionnelles à titre réductible.

L’offre sera ouverte au public en France uniquement.

Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 10,96 euros par action (soit 0,20 euros de nominal et 10,76 euros de prime d’émission). Le prix de souscription représente une décote de 29% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit.

Engagement de souscription

Taiwan Cement Europe Holdings BV (« TCEH »), la filiale à 100% de Taiwan Cement Corporation (« TCC ») qui détient 65,15% du capital de la Société, a pris l’engagement irrévocable de souscrire à l’Augmentation de Capital (i) à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription (mais sans souscriptions à titre réductible), et (ii) par le mécanisme de l’article L.225-134 I 1° et 2° du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et réductible ne permettent pas d’atteindre 75 % de l’émission, pour un montant tel que ce seuil soit atteint et l’émission assurée à hauteur d’environ 105 millions d’euros.

Dilution

A titre indicatif, après réalisation intégrale de l’émission, un actionnaire détenant 1,0% du capital social de NHOA et ne participant pas à l’Augmentation de Capital, en détiendrait 0,5% à la suite de l'émission des Actions Nouvelles.

Engagement d’abstention / de conservation

NHOA a consenti à un engagement d’abstention de 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, sous réserve de certaines exceptions.

TCC (par l’intermédiaire de sa filiale TCEH), actionnaire majoritaire de NHOA, a consenti à un engagement de conservation de 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, sous réserve de certaines exceptions.

Calendrier indicatif de l’Augmentation de Capital

Les DPS seront négociables sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0014006F90 du 10 novembre 2021 au 19 novembre 2021 inclus. Il ne sera ainsi plus possible d’acheter ou de vendre des DPS sur le marché après la clôture de la séance de bourse du 19 novembre 2021. La période de souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 12 novembre 2021 au 23 novembre 2021 inclus.

Les DPS non exercés avant la fin de la période de souscription, soit avant la clôture de la séance de bourse du 23 novembre 2021 seront caducs de plein droit. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des Actions Nouvelles sont prévus le 1 décembre 2021. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par NHOA. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de NHOA et seront négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN FR0012650166).

Garantie

L’Augmentation de Capital ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie, la Société et Société Générale agissant en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé et Mediobanca agissant en tant que Teneur de Livre Associé ont conclu un contrat de direction avec NHOA.

Mise à disposition du Prospectus

Le prospectus (le « Prospectus ») constitué (i) du Document d’Enregistrement Universel 2020 de ENGIE EPS S.A. (désormais NHOA S.A.) déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 7 avril 2021 sous le numéro D. 21-0273, (ii) de l’amendement au Document d’Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l’AMF le 8 novembre 2021 sous le numéro D.21-0273-A01 et (iii) d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus) ayant obtenu de l’AMF le numéro d’approbation n° 21-476 en date du 8 novembre 2021 est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la société (www.nhoa.energy).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société (28, rue de Londres, 75009 Paris).

Facteurs de risques

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques mentionnés dans le chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel 2020, tel que complété par le chapitre 3 « Facteurs de risques » de l’amendement au Document d’Enregistrement Universel 2020 et le chapitre 2 « Facteurs de risques » de la note d’opération.

NHOA

NHOA (précédemment Engie EPS) développe des technologies qui permettent la transition mondiale vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA:PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

Notice

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé, le « Règlement Prospectus »). Les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les valeurs mobilières. L’approbation du prospectus par l’Autorité des marchés financiers ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

S’agissant des États membres de l’Espace économique européen et du Royaume-Uni (les « Etats Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans les Etats Concernés (i) qu’au profit d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus, pour tout investisseur d’un Etat Membre, ou au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que faisant partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK Prospectus Regulation »), pour tout investisseur au Royaume-Uni, (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ou dans le UK Prospectus Regulation, selon le cas), ou (iii) conformément aux dérogations prévues par l’article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par NHOA d’un prospectus au titre de l’article 3 du Règlement Prospectus, du UK Prospectus Regulation et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.

La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui sont des investment professionals répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou (iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs mobilières aux États-Unis. Les titres financiers mentionnées dans ce communiqué n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux États-Unis et ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. NHOA n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de procéder à une offre au public aux États-Unis.

Ce communiqué ne peut être publié, transmis ou diffusé ou distribué, directement ou indirectement, au Canada, en Australie ou au Japon.

1 De 34 millions d’euros sur les douze derniers mois au 30 septembre 2021 à 208 millions d’euros sur les douze derniers mois au 31 octobre 2021
2 Le taux de conversion à deux chiffres vaut uniquement pour les marques FCA, Cf. la Mise à jour commerciale et opérationnelle T3 publiée le 27 octobre 2021.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211108006211/fr/

Contacts

Press : Claudia Caracausi, Image Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it
Corporate and Institutional Communication : Cristina Cremonesi, +39 345 570 8686, ir@nhoa.energy

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