La banque NIBC valorisée entre 1,28 milliard d'euros et 1,5 milliard d'euros pour son IPO

AMSTERDAM (Reuters) - La banque néerlandaise NIBC Holding NV a annoncé lundi avoir fixé entre 8,75 et 10,25 euros par action sa fourchette indicative dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) à Amsterdam, ce qui la valorise entre 1,28 et 1,5 milliard d'euros.

Le fonds de capital-investissement JC Flowers, propriétaire de la banque, vendra jusqu'à 30% du capital, pour une valeur comprise entre 384 et 450 millions d'euros.

Ce montant est légèrement inférieur aux 35% annoncés par le groupe lorsqu'il a lancé son IPO il y a deux semaines et sa valorisation est légèrement en deçà des 1,5-1,8 milliard estimés par des sources.

La valeur comptable de la banque s'établissait à 1,92 milliard d'euros à la fin 2017.

NIBC est spécialisée dans le crédit immobilier et le crédit aux PME aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Belgique et son activité de banque de détail a connu une croissance rapide depuis 2008.

Le directeur général, Paulus de Wilt, a indiqué lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes que l'offre prenait en compte la récente volatilité des marchés.

L'offre court jusqu'au 21 mars. Le prix final sera fixé le 22 mars pour une entrée en Bourse prévue le 23.

(Toby Sterling, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)