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KERLINK : Souhaite lever plus de 10 millions d'euros
Kerlink, spécialiste des réseaux dédiés aux objets connectés, a annoncé ce mardi le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Alternext Paris. A travers cette opération, la société souhaite lever 10 millions d’euros. Une somme qui pourra être portée à 11,5 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et à 13,2 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. La période de souscription s’étalera du 3 au 18 mai inclus avec une fourchette de prix comprise entre 10,43 euros 12,75 euros par action.
En 2015, Kerlink a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros pour un EBITDA proche de l’équilibre. Avec cette opération, la société a l’ambition de creuser l’écart sur ses offres avec le lancement de nouveaux équipements et de services innovants comme la géolocalisation sans GPS permettant à ses clients de piloter à moindre coût leurs parcs d’objets connectés.
Ces nouvelles solutions ont pour objectif de démultiplier le potentiel de conquête, notamment sur les marchés du tracking et de la gestion de flotte. Commercialisées sous forme d’abonnement, elles devraient permettre à Kerlink de renforcer la contribution de ses revenus récurrents.
A l’International, Kerlink est déterminé à aller plus loin et plus vite en focalisant ses efforts sur les pays à forts investissements dans l’Internet des Objets. Après l’ouverture fin 2015 d’une filiale à Singapour pour adresser le marché asiatique, les Etats-Unis sont en ligne de mire pour les prochains mois.
