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Ipsen annonce l’extension de son offre publique d’achat des actions d’Epizyme, Inc. au 11 août 2022
Cette extension permettra de satisfaire la condition HSR, comme le prévoit l’Accord de Fusion.
Les actionnaires d’Epizyme sont invités à apporter leurs actions à l’offre dès aujourd’hui.
PARIS, FRANCE, le 5 août 2022 – Ipsen S.A. (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a annoncé aujourd’hui que sa filiale détenue indirectement à 100% Hibernia Merger Sub, Inc. (Acquéreur) a prolongé le délai de validité de son offre publique d’achat annoncée précédemment en vue d’acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation (les Actions) d’Epizyme, Inc. (NASDAQ : EPZM) (Epizyme) au prix de 1,45 $ par action, payable au détenteur en numéraire, sans intérêt et après les retenues à la source applicables, auquel s’ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) par Action non-transférable, jusqu’à 23h59, heure de l’Est, le jeudi 11 août 2022, sauf en cas de nouvelle prolongation. L’offre publique d’achat devait auparavant expirer une minute après 23h59, heure de l’Est, le lundi 8 août 2022. Toutes les autres modalités et conditions de l’offre publique d’achat restent inchangées.
Chaque CVG donne droit à son détenteur à un ou plusieurs paiements en numéraire, jusqu’à 1,00 $ par CVG, sous réserve de l’atteinte de certaines étapes dont les termes et les conditions sont décrites dans l’Offre d’Achat datée du 12 juillet 2022 (ainsi que tout complément ou toute modification à l’Offre d’Achat) et dans la Lettre d’Envoi (Letter of Transmittal) correspondante.
L’offre publique d’achat a été prolongée en vue d’accorder un délai supplémentaire afin que la condition relative à l’expiration ou à la levée de la période d’attente (et toute prolongation de celle-ci) prévue par la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 telle qu’amendée (la « condition HSR ») soit satisfaite.
Computershare Trust Company, N.A., dépositaire et agent payeur dans le cadre de l’offre publique d’achat, a indiqué qu’à 17h00, heure de l’Est, le 4 août 2022, environ 42,256,760 Actions avaient été valablement apportées dans le cadre de l’offre publique d’achat et n’ont pas été valablement retirées, soit environ 25% des Actions en circulation au 6 juillet 2022. Les actionnaires qui ont déjà apporté leurs Actions dans le cadre de l’offre publique d’achat ne sont pas tenus d’apporter à nouveau leurs Actions ni de prendre d’autre mesure à la suite de la prolongation l’offre publique d’achat.
L’exécution de l’offre publique d’achat reste soumise à d’autres conditions décrites dans la Déclaration d’Offre Publique d’Achat sur l’Annexe TO (Schedule TO), telle qu’elle peut être modifiée ou complétée, qui a été enregistrée par l’Acquéreur, Ipsen Biopharmaceuticals, Inc., Ipsen Pharma SAS et Ipsen S.A., auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 12 juillet 2022. Parmi ces conditions figure celle d’avoir des Actions valablement apportées et non valablement retirées qui, ajoutées aux autres Actions (le cas échéant) détenues par Ipsen Pharma SAS et ses filiales, représentent au moins une Action de plus que 50 % du nombre total d’Actions en circulation immédiatement avant l’expiration de l’Offre (y compris toute prolongation).
Les demandes de documents et questions concernant l’offre publique d’achat peuvent être adressées à Georgeson LLC, l’Agent d’Information désigné dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat, par téléphone (gratuit) au (866) 203-9357 ou par e-mail à l’adresse epizyme@georgeson.com.
À propos d’Ipsen
Ipsen est une société biopharmaceutique mondiale de taille moyenne focalisée sur la mise au point de médicaments innovants en Oncologie, dans les Maladies rares et en Neurosciences. Avec un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en médecine de spécialité pour l’exercice 2021, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Outre sa stratégie d’innovation externe, les efforts d’Ipsen en matière de R&D sont focalisés sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur de clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, Royaume-Uni ; Cambridge, États-Unis ; Shanghai, Chine). Ipsen compte environ 4 500 collaborateurs à travers le monde et est coté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d’Ipsen est www.ipsen.com
Renseignements supplémentaires et sources d’information
Le présent communiqué ne constitue ni une offre d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente d’Actions. Le présent communiqué est publié à titre informatif uniquement. L’offre publique d’achat ne sera faite, et les apports en réponse à l’offre ne seront pas acceptés, en faveur ou pour le compte de porteurs d’actions situés dans des juridictions dans lesquelles la réalisation de l’offre publique d’achat ou l’acceptation de celle-ci ne serait pas conforme aux lois de ces juridictions.
L’offre publique d’achat est faite conformément à une Déclaration d’Offre publique d’Achat sur l’Annexe TO (y compris une Offre d’Achat, une Lettre d’Envoi connexe et d’autres documents relatifs à l’offre publique d’achat) déposée par l’Acquéreur, Ipsen Biopharmaceuticals, Inc., Ipsen Pharma SAS et Ipsen S.A. auprès de la SEC le 12 juillet 2022, dans sa version modifiée ou complétée de temps à autre. En outre, le 12 juillet 2022, Epizyme a déposé auprès de la SEC une Déclaration de Sollicitation/Recommandation en vertu de l’Annexe 14D-9 (pouvant être modifiée ou complétée de temps à autre, la « Déclaration de Sollicitation/Recommandation ») concernant l’offre publique d’achat. IL EST CONSEILLÉ AUX ACTIONNAIRES D’EPIZYME DE LIRE L’ANNEXE TO (COMPRENANT L’OFFRE D’ACHAT, LA LETTRE D’ENVOI CORRESPONDANTE ET D’AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE) ET L’ANNEXE 14D-9, TELLES QU’ELLES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES OU COMPLÉTÉES DE TEMPS À AUTRE, AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION CONCERNANT L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES PARTIES. L’Offre d’Achat, la Lettre d’Envoi correspondante et certains autres documents relatifs à l’offre publique d’achat, ainsi que la Déclaration de Sollicitation/Recommandation, seront gratuitement mis à disposition de tous les détenteurs d’Actions. Les documents relatifs à l’offre publique d’achat et la Déclaration de Sollicitation/Recommandation sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
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