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IPA annonce un placement par prise ferme de 10 millions de dollars d'actions ordinaires

·7 min de lecture

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (TSX VENTURE: IPA), un chef de file de la découverte et du développement à service complet d'anticorps thérapeutiques, annonce ce jour avoir signé un accord de souscription avec H.C. Wainwright & Co., LLC en vertu duquel le souscripteur achètera, avec engagement ferme, 743 495 actions ordinaires de la Société (les "Actions ordinaires"), à un cours public de 13,45 dollars par Action ordinaire, moins les décotes de souscription et les commissions, pour un produit brut d'environ 10 millions de dollars. La clôture de l'offre est prévue pour le 8 février 2021, ou aux alentours de cette date, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles.

H.C. Wainwright & Co. agit en qualité de seul teneur de plume de l'offre.

La Société a également accordé au souscripteur une option de 30 jours pour acheter 111 524 Actions ordinaires supplémentaires au cours public de l'offre, moins les décotes de souscription et les commissions. La Société projette d'utiliser le produit net de l'offre pour poursuivre (i) son objectif de renforcer ses opérations en vue de l'obtention de certifications de bonnes pratiques de laboratoire et bonnes pratiques de fabrication; (ii) le développement et la mise sur le marché des programmes de découverte thérapeutique internes et en partenariat de Talem Therapeutics, LLC, une filiale détenue en exclusivité par la Société; (iii) l'investissement dans ses employés, partenariats, solutions nuagiques, conservation et analyse de données pour permettre la continuité des travaux de développement d'algorithmes personnalisés, de solutions nuagiques, d'analyse de données de séquence à grande échelle, et d'accès élargi aux technologies de séquençage de prochaine génération; (iv) le développement de son approche PolyTopeTM pour le développement d'agents thérapeutiques innovants et de vaccins contre la COVID-19; et (v) ses activités générales et de fonds de roulement.

Dans le cadre de l'offre, la Société a déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province du Canada (à l'exception du Québec), un prospectus simplifié préalable de base en date du 11 décembre 2020. Le prospectus simplifié préalable de base a été déposé sur formulaire F-10 auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC). La Société déposera également un supplément de prospectus provisoire pour le prospectus simplifié préalable de base auprès de l'autorité en valeurs mobilières de la Province de Colombie-Britannique ainsi qu'auprès de la SEC dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-10 en vertu du Régime d'information multinational entre le Canada et les États-Unis (RIM). Les Actions ordinaires seront exclusivement offertes et vendues aux États-Unis, soit directement ou par l'entremise de courtiers dûment enregistrés aux États-Unis. Aucune Action ordinaire ne sera offerte ni vendue aux acheteurs canadiens.

L'offre est formulée aux États-Unis exclusivement par le biais de la déclaration d'enregistrement, notamment le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus afférent. Ces documents contiennent des informations importantes relatives à l'offre. Des exemples du prospectus simplifié préalable de base et du supplément de prospectus provisoire annexe seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles gratuitement sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov et sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Une fois disponibles, des exemplaires électroniques du supplément de prospectus provisoire et de la déclaration d'enregistrement pourront également être obtenues auprès de H.C. Wainwright & Co. LLC, 430 Park Avenue 3rd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au (646) 975-6996 ou par email à l'adresse placements@hcwco.com.

Les investisseurs potentiels voudront bien prendre connaissance du prospectus préalable de base, du supplément de prospectus et de la déclaration d'enregistrement avant de prendre une décision d'investissement.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé les contenus de ce nouveau communiqué de presse. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de ces valeurs mobilières ne peut être réalisée dans les provinces, états ou juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'homologation conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la province, de l'état ou de la juridiction en question.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

IPA est une entreprise internationale de plateformes technologiques proposant des solutions de bout-en-bout permettant aux entreprises de découvrir et développer des traitements contre n’importe quelle maladie. L’expérience de la Société et ses technologies de pointe permettent d’offrir un soutien hors pair à ses partenaires dans leur quête pour apporter des traitements innovants dans les cliniques. Les services complets d’IPA permettent de réduire considérablement le temps nécessaire au développement de produits multifournisseurs conventionnels, ainsi que le risque inhérent qui y est associé. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.immunoprecise.com ou contactez solutions@immunoprecise.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada (ensemble, les "déclarations prospectives"). Les déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que "prévoit", "s’attend à" ou "ne s’attend pas à", "devrait", "estime", "à l’intention de", "anticipe" ou "n’anticipe pas", ou "pense", ou de variantes de ces termes ou expressions, ou par des affirmations que certains événements, actions ou résultats "pourraient" ou "peuvent" se produire ou être atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse incluent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations relatives à l'offre, y compris la satisfaction des conditions de clôture, et l'utilisation du produit de l'offre. Pour ce qui concerne les informations prospectives contenues dans les présentes, la Société a formulé de telles déclarations et informations sur la base de certaines hypothèses considérées comme raisonnables par la direction à ce moment-là.

Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats, la performance et les accomplissements décrits dans les déclarations prospectives et les résultats, la performance et les accomplissements réels. La finalisation de l'offre est sujette à de nombreux facteurs, dont un grand nombre sont en dehors du contrôle de la Société, notamment les conditions de marché et autres, l'incapacité de satisfaire les conditions de clôture et d'autres facteurs importants annoncés précédemment ou périodiquement dans les dossiers déposés par la Société auprès des autorités en valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada et auprès de la SEC. Dans le cas où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses avancées dans les déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, la performance et les accomplissements réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date de ce dernier, elles sont donc susceptibles d’évoluer après cette date. La Société rejette toute obligation de mise à jour et de révision, sous forme orale ou écrite, des déclarations prospectives qui peuvent être faites, à l'occasion, par nous-mêmes ou en notre nom, sauf si les lois applicables l'y obligent.

SOURCE ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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