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Implenia place un emprunt obligataire de CHF 150 millions

·4 min de lecture

Implenia AG / Mot-clé(s) : Financement/Émission d'obligations

03.11.2021 / 19:00 CET/CEST
Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

Annonce événementielle selon l'art. 53 RC

Grâce au succès de l'émission, le Groupe est en mesure de refinancer partiellement l'emprunt convertible arrivant à échéance en juin 2022 et de continuer à renforcer sa structure de financement.

Glattpark (Opfikon), le 3 novembre 2021 - Implenia a placé avec succès, aujourd'hui, sur le marché suisse des capitaux, un emprunt senior d'un montant total de CHF 150 millions. L'emprunt d'une durée de 4 ans a été émis au pair avec un taux d'intérêt de 2,00 %.

Le produit de l'émission sera exclusivement affecté au remboursement partiel de l'emprunt convertible en cours d'un montant de CHF 175 millions arrivant à échéance le 30 juin 2022. Cette émission réussie permet à Implenia d'étendre son profil de maturité, tout en continuant de renforcer la structure de financement de l'entreprise.

L'emprunt sera admis au négoce et cotée à la SIX Swiss Exchange. Le règlement de l'emprunt devrait avoir lieu le 26 novembre 2021. Commerzbank, Credit Suisse, UBS et la Banque cantonale de Zurich sont intervenus lors de l'émission comme Joint Lead Managers et Bookrunners.

Émetteur

Implenia SA

Montant de l'émission

CHF 150 000 000

Type

Senior unsecured bond

Taux d'intérêt

2,00 % p.a.

Durée

4 ans

Date d'émission

3 novembre 2021

Cotation

SIX Swiss Exchange

Affectation des fonds

Refinancement de dettes existantes, y compris le remboursement de l'emprunt convertible de CHF 175 millions arrivant à échéance le 30 juin 2022

Joint Lead Managers

Commerzbank, Credit Suisse, UBS, Banque cantonale de Zurich

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Calendrier:
1er mars 2022: Conférence de presse et d'analystes sur le résultat annuel 2021
29 mars 2022: Assemblée générale ordinaire

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en œuvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus 8 500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.


Fin du communiqué ad hoc

Langue :

Français

Entreprise :

Implenia AG

Industriestrasse 24

8305 Dietlikon

Schweiz

Téléphone :

+41 58 474 74 74

E-mail :

info@implenia.com

Site internet :

www.implenia.com

ISIN :

CH0023868554

Numéro valeur :

A0JEGJ

Bourses :

SIX Swiss Exchange

EQS News ID :

1246033


 

Fin du message

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