Heinz: vers un rachat par Berkshire Hathaway et 3G Capital.

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SymboleCoursVariation
BELI.PA30,200,22
CGHC0,00750,0023
MGHL0,670,30
WFCNO1 126,49-11,01

(CercleFinance.com) - La holding de l'homme d'affaires américain Warren Buffett Berkshire Hathaway va s'associer à la firme de capital-investissement 3G Capital (Other OTC: CGHC - actualité) pour racheter Heinz dans le cadre d'une opération de 28 milliards de dollars.

L'offre, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Heinz, prévoit le versement de 72,5 dollars par titre en numéraire aux actionnaires du fabricant américain de ketchup et autres condiments.

Le (Paris: FR0000072399 - actualité) prix proposé représente une prime de 20% par rapport au cours de clôture de l'action Heinz hier soir et une prime de 19% par rapport au plus haut historique atteint par le titre.

'Sachant que le cours de l'action Heinz a récemment atteint des records et que le groupe a aligné 30 trimestres consécutifs de croissance organique, on peut dire que Heinz est racheté en position de force', a assuré William Johnson, son actuel PDG.

'En tant que société non cotée, Heinz aura la possibilité de renforcer encore cette croissance', a-t-il ajouté.

Warren Buffett, le PDG de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A - actualité) , a rappelé de son côté que Heinz affichait un profil de croissance pérenne grâce à ses produits de haute qualité, son innovation constante et l'excellence de son équipe de direction.

Le siège social est d'ailleurs appelé à rester à Pittsburgh.

L'opération sera financée via la trésorerie de Berkshire Hathaway et des fonds affiliés de Capital, ainsi que par un prolongement de l'endettement et des crédits accordés par les banques J.P. Morgan (Other OTC: MGHL - actualité) et Wells Fargo (Other OTC: WFCNO - actualité) .

Sous réserve de l'approbation des actionnaires de Heinz, l'acquisition devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre 2013.

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