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Groupe Casino : Mise en place d’une nouvelle ligne syndiquée dans le cadre du plan de refinancement

Groupe Casino


Mise en place d’une nouvelle ligne syndiquée dans le cadre du plan de refinancement

Paris, le 7 novembre 2019,

Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, le Groupe Casino met actuellement en place une nouvelle ligne syndiquée de maturité octobre 2023 afin d’étendre ses lignes de crédit confirmées en France.

A date, le Groupe a reçu de 21 banques françaises et internationales des engagements pour un montant de 2,0Md€, soumis à la finalisation de la documentation et aux conditions habituelles.

Dans ce contexte, les lignes syndiquées existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021et 2022, d’un montant actuel de 2,25Md€, seront réduites à hauteur des montants étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée. Le montant résiduel sera de 0,3Md€ et les conditions de ces lignes seront inchangées. Les lignes bilatérales existantes de Casino et de Monoprix, d’un montant total de 0,64Md€ seront annulées.

Les banques de la nouvelle ligne syndiquée bénéficieront, comme indiqué dans le communiqué de presse du 22 octobre, de sûretés sur les titres des principales filiales opérationnelles en France, de Casino Finance et des holdings françaises détenant les participations du Groupe en Amérique Latine.

Cette nouvelle ligne syndiquée sera signée prochainement. Elle sera utilisable si le Groupe lève d’ici mai 2020 au moins 1Md€, via les opérations de financement en cours (prêt à terme et émission obligataire high yield sécurisée) et/ou via des produits liés à des cessions qui n’ont pas encore été signées.

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Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.

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