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Groupe Casino : Chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'année 2022

Groupe Casino
Groupe Casino

CHIFFRE D’AFFAIRES DU QUATRIEME TRIMESTRE ET DE L’ANNEE 2022

Forte croissance au Latam, accélération de l’expansion en France

Sur l’année 2022, croissance du chiffre d’affaires Groupe tirée par le Latam et les formats porteurs en France, dans un environnement marqué par l’inflation

  • Chiffre d’affaires Groupe : 33,6 Mds€ (+5,2% en comparable, +10% en données publiées)

  • France Retail : +1,5% en comparable avec de solides performances pour la proximité (+6,6%) et
    Franprix (+3,4%)

  • Cdiscount : amélioration du mix avec une quote-part de la marketplace à 52% du GMV total (+6pts) dans un marché du e-commerce en contraction

  • Amérique latine : +12% en comparable (+23% en données publiées) avec d’excellentes performances d’Assaí (+31% en publié1, +10% en comparable1) et Grupo Éxito (+21% en publié1, +21% en comparable1)

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4ème trimestre 2022 : forte croissance au Latam, stabilité en France

  • Chiffre d’affaires Groupe : 9,2 Mds€ (+4,4% en données comparables, +10% en données publiées)

  • France Retail : ventes stables en comparable (+0,1%), en croissance dans les enseignes parisiennes (Franprix +5,5%, Monoprix +1,8%) et la proximité (+4,4%)

  • Cdiscount : accélération de la marketplace qui représente 54% du GMV total (+9pts)

  • Amérique latine : +12% en comparable (+24% en données publiées) avec d’excellentes performances d’Assaí (+38% en publié1, +11% en comparable1) et Grupo         Éxito (+18% en publié1, +16% en comparable1)

Succès du plan d’expansion en France

  • 879 magasins ont été ouverts dans des formats de proximité en 2022, au-delà de la cible de 800, dont 352 au 4ème trimestre, principalement en franchise

  • Au total, les ouvertures et nouveaux adhérents en proximité ou supermarchés en 2022 représentent un volume d’affaires année pleine de plus de 500 M€

Chiffre d’affaires consolidé par segment

T4 2022 / T4 2021

2022 / 2021

 

CA HT (en M€)

 

Variation

 

Variation

 

T4 2022

totale

organique2

comparable2

2022

totale

organique2

comparable2

 

France Retail

3 636

-0,3%

-0,9%

+0,1%

14 205

+1,0%

+0,4%

+1,5%

 

Cdiscount

451

-23,8%

-23,8%

-23,8%

1 620

-20,2%

-20,5%

-20,5%

 

Total France

4 087

-3,6%

-4,4%

-5,1%

15 825

-1,7%

-2,4%

-2,6%

 

Latam Retail

5 068

+23,7%

+13,4%

+12,0%

17 785

+23,1%

+10,5%

+12,3%

 

TOTAL GROUPE

9 155

+9,8%

+4,6%

+4,4%

33 610

+10,0%

+3,8%

+5,2%

 

GMV Cdiscount3

940

-22,2%

n.a.

n.a.

3 497

-16,8%

n.a.

n.a.

 

Au 4ème trimestre 2022, l’impact du change est de +5,7%, l’effet essence de +0,4%, l’effet calendaire de -0,2% et l’effet périmètre de -0,7%.

En 2022, l’impact du change est de +6,4%, l’effet essence de +0,3%, l’effet calendaire de -0,2% et l’effet périmètre de -0,3%.

Chiffre d’affaires consolidé France par enseigne

 

T4 2022 / T4 2021

2022 / 2021

CA HT par enseigne
(en M€)

T4
2022

Variation

2022

Variation

totale

organique4

comparable4

totale

organique4

comparable4

Hypermarchés

756

-15,9%5

-6,1%

-6,2%

3 091

-10,2%2

-1,0%

-0,1%

Supermarchés

886

+15,5%2

-6,7%

-4,0%

3 402

+13,5%2

-2,2%

-0,4%

Proximité & Divers6

434

+2,1%

-0,9%

+4,5%

1 842

+3,1%

+1,4%

+6,6%

dont Proximité7

342

+4,7%

+5,6%

+4,4%

1 507

+8,0%

+8,8%

+6,6%

Monoprix

1 179

-1,0%

+4,2%

+1,8%

4 393

-0,3%

+1,8%

+1,2%

Franprix

381

+4,3%

+4,6%

+5,5%

1 477

+2,7%

+3,5%

+3,4%

FRANCE RETAIL

3 636

-0,3%

-0,9%

+0,1%

14 205

+1,0%

+0,4%

+1,5%

Volume d’affaires France par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT
PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, y compris essence)

Variation
(y compris calendaire)

 

T4 2022

T4 2022

FY 2022

Hypermarchés

840

-11,4%

-6,9%

Supermarchés

925

+12,6%

+10,7%

Proximité & Divers

629

+4,6%

+2,4%

dont Proximité

537

+9,8%

+7,8%

Monoprix

1 251

+0,6%

+0,9%

Franprix

454

+7,9%

+4,1%

TOTAL FRANCE

4 098

+1,6%

+1,7%

Sur le segment France Retail, les ventes 2022 s’élèvent à 14 205 M€, en croissance de +1,5% en comparable. Sur le 4ème trimestre, les ventes s’établissent à 3 636 M€, stables en comparable (+0,1%).

Le trimestre a été marqué par une nette accélération de la stratégie d’expansion sur les formats de proximité, liée notamment à l’arrivée de masterfranchisés en octobre dernier (Magne, Bérard…). Le Groupe a ainsi ouvert 352 nouveaux magasins au cours du trimestre sur les formats de proximité (Franprix, Spar, Vival…), soit 879 nouveaux magasins sur l’année, surpassant l’objectif initial de 800 ouvertures en 2022.

Le Groupe a également accéléré le rythme de conversion de ses hypermarchés traditionnels Géant en Casino Hyper Frais avec 32 nouvelles conversions réalisées au 4ème trimestre (après 15 conversions au T3 et 4 au T2), portant le nombre de conversions totales à 51 à fin 2022. Les 10 hypermarchés restants seront convertis au format Casino Hyper Frais au cours du premier semestre 2023.

Cette stratégie s’est traduite par le renforcement de la fidélisation des clients à travers le succès des abonnements dans les enseignes Casino, Monoprix et Naturalia. Le Groupe compte plus de 370 000 abonnements payants à fin 2022 (vs 300 000 fin juin 2022).

L’e-commerce alimentaire enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de +8% sur le trimestre.

Au sein des enseignes :

  • Le chiffre d’affaires de Monoprix8 progresse de +1,2% en comparable sur l’année et de +1,8% sur le trimestre. Les magasins Monoprix City et Monop’ enregistrent une croissance comparable des ventes de +2,8% et une hausse de +4% du trafic client sur le trimestre, soutenus par le dynamisme de Monop’ (+9% en comparable, trafic clients +10%). Sur le trimestre, l’enseigne a poursuivi l’expansion de son parc de magasins avec 16 ouvertures de magasins, portant à 54 le nombre d’ouvertures sur l’ensemble de l’année, principalement en franchise. Monoprix prévoit une accélération de l’expansion, avec près de 100 nouvelles ouvertures prévues en 2023, principalement sous l’enseigne Monop’.

  • Les ventes de Franprix s’inscrivent en hausse de +3,4% en comparable sur l’année et de +5,5% sur le trimestre, soutenues par une bonne dynamique du trafic clients (+5,4%), la vente des produits Leader Price (représentant 8,5% des ventes au 4ème trimestre avec une quote part cible de 10% en 2023) et l’accélération du e-commerce. Le volume d’affaires progresse de +7,9% sur le trimestre (+4,1% sur l’année). La stratégie d’expansion dans les zones cibles (Paris et région Ile de France, région Rhône-Alpes et arc méditerranéen) s’est poursuivie avec l’ouverture de 33 magasins sur le trimestre et la signature de 3 nouveaux masterfranchisés en décembre. Sur l’ensemble de l’année, l’enseigne a ainsi ouvert 181 magasins, dont 136 en Ile de France (parc de 960 magasins en Ile de France à fin 2022). Pour 2023, l’enseigne prévoit de maintenir ce rythme d’ouverture et d’intensifier sa stratégie de ralliement au premier semestre.

  • Le chiffre d’affaires de la Proximité affiche une croissance de +6,6% en comparable sur l’année et de +4,4% sur le trimestre, tiré par l’attractivité d’un format adapté aux besoins des clients dans les zones porteuses. Le volume d’affaires progresse de +9,8% sur le trimestre (+7,8% sur l’année). L’expansion du parc de magasins s’est accélérée ce trimestre avec 306 ouvertures, dont 161 points de vente en régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur correspondant à l’arrivée de masterfranchisés en octobre dernier (Magne, Bérard…). Le nombre total d’ouvertures s’élève à 652 en 2022, soit près de 2 magasins par jour.

  • En croissance sur les 9 premiers mois de l’année, les Supermarchés Casino et Hypermarchés montrent une inflexion de tendance au 4ème trimestre dans un environnement concurrentiel plus difficile en fin d’année, dans lequel le Groupe a maîtrisé ses dépenses de promotions et de communication. Les supermarchés bénéficient néanmoins d’une croissance solide de +7,3% du volume d’affaires sur les formats franchisés sur le trimestre (dont +2% en croissance comparable). Dans ce contexte, la priorité au 1er trimestre 2023 est donnée à :

    • La mise en place de mesures de réajustement tarifaire et d’ajustement des politiques promotionnelles dans les deux enseignes (lancées en décembre) ;

    • L’accélération des politiques commerciales ciblées sur les produits Leader Price, dont les ventes enregistrent une croissance de +95% au 4ème trimestre en Supermarchés/Hypermarchés : (i) mise à disposition d’un socle de 2 000 produits Leader Price (85% de l’assortiment sécurisé à date),
      (ii) déploiement de shops in shops (300 à 1 200 références) et corners (50 à 300 références) en magasin, avec l’objectif d’ouverture de respectivement 23 et 200 shops in shops en hypermarchés et supermarchés et l’agrandissement des 150 corners en supermarchés d’ici la fin du 1er trimestre, et (iii) objectif de 18 ouvertures de magasins Leader Price au 1er trimestre 2023 ;

    • Un plan d’expansion déployé sur 2023, incluant l’arrivée au premier semestre de nouveaux partenaires franchisés précédemment affiliés à d’autres réseaux et un plan de passage en franchise d’une partie du parc.

Cdiscount9

Cdiscount accélère sa transformation vers un modèle économique rentable :

  • Cdiscount enregistre une forte augmentation de sa marge brute à 23,2% des ventes nettes en 2022 (+1,3pt sur un an, +5,4pts par rapport à 2019), tirée par l'amélioration du mix en faveur du GMV marketplace, qui représente 54% du GMV total au 4ème trimestre (+9pts) et 52% sur l'exercice (+6pts sur un an, +13pts par rapport à 2019) ;

  • Les revenus de la marketplace atteignent 191 M€ en 2022 (-2% sur un an), en croissance de +28% par rapport à 2019, avec une augmentation solide et régulière du taux de prise du GMV10 à 16,2% (+0,7pt sur un an, +1,7pt par rapport à 2019) ;

  • Cdiscount poursuit le développement du marketing digital, dont les revenus ont progressé de +5% sur l’année (x1,8 par rapport à 2019), avec une augmentation régulière du taux de prise du GMV10 sur les dernières années, atteignant 3,1% en 2022 (+0,7pt par rapport à 2021, +1,6pt par rapport à 2019) ;

  • L’expansion des activités B2B reste un axe majeur de la création de valeur à long terme. Octopia enregistre une croissance de +66% de ses revenus B2B en 2022, avec 14 nouveaux clients sur l’année pour sa solution de marketplace clé en main, permettant d’atteindre un total de 26 clients à fin 2022, dont 17 sont déjà sur la plateforme ;

  • L’exécution du plan d’économie de 75 M€ en année pleine à fin 2023 se poursuit, surperformant les objectifs initialement fixés. Il a permis de générer 47 M€ d’économies en 2022 (29 M€ de baisse des frais généraux et 18 M€ de baisse des investissements), soit 17 M€ de plus que les économies attendues.

Chiffres clés (en M€)

2022

2021

Croissance publiée

Croissance organique

GMV (volume d’affaires) total TTC11

3 497

4 206

-16,8%

-14,5%

dont ventes en propre

1 340

1 840

-27,2%

 

dont marketplace

1 421

1 518

-6,4%

 

Quote-part marketplace (%)

51,5%

45,2%

+6,3 pts

 

Revenus marketplace12

191

196

-2,2%

 

Revenus marketing digital12

71

68

+5,4%

 

Revenus B2B Octopia12

19

11

+66,4%

 

Chiffre d’affaires12

1 700

2 163

-21,4%

-20,7%

Cnova a publié ses résultats annuels 2022 le 22 février 2023 avant Bourse.

Latam Retail

Le chiffre d’affaires du Groupe en Amérique Latine (Assaí, GPA Brazil et Grupo Éxito) est en croissance totale de +23,7% sur le trimestre, de +12,0% en comparable et de +13,4% en organique. Le trimestre a de nouveau été marqué par l’excellente performance d’Assaí et de Grupo Éxito.

Conversion des hypermarchés Extra : le processus de conversion des hypermarchés Extra au format cash & carry d’Assaí s’est accéléré au 4ème trimestre, totalisant 47 conversions à fin 2022 (dont 33 au cours du trimestre), en avance sur l’objectif de 45 conversions au second semestre 2022. Par ailleurs, GPA a achevé la transformation des hypermarchés Extra non cédés à Assaí en 2022, avec 23 magasins convertis en supermarchés Mercado Extra, Compre Bem et Pão de Açúcar.

  • Le chiffre d’affaires du Brésil progresse de + 9,7% en comparable et de +12,2% en organique :

    • Assaí13 enregistre une croissance organique de +38% sur le trimestre, tirée par une solide performance des magasins comparables (+10,5%) et l'excellente performance des 60 magasins inaugurés au cours de l’année. Dans un contexte macroéconomique perturbé au Brésil, Assaí est parvenu à enregistrer des gains de parts de marché significatifs tout en surpassant les attentes en matière d'expansion avec (i) un nouveau record de 60 ouvertures en 2022, en avance sur l’objectif initial de 52 ouvertures et (ii) une surperformance des 47 magasins convertis, qui figurent déjà parmi les plus performants en termes de trafic client, renforçant ainsi les attentes du projet de conversion ;

    • Les ventes de GPA Brazil13 progressent de +7,3% en comparable, en amélioration séquentielle par rapport au T3 (+6,6%). Hors effet de la fermeture des hypermarchés, les ventes en ligne du trimestre progressent de +7% sur un an.

      • La Proximité enregistre une croissance comparable à deux chiffres de +17,3%, tirée par une hausse de trafic dans les zones à forte densité ;

      • Les enseignes Compre Bem et Mercado Extra affichent une croissance comparable de +4,1% ;

      • Les ventes de Pão de Açúcar progressent de +6,7% en comparable, principalement grâce aux progrès réalisés dans la stratégie visant à accroître la pénétration des produits frais, ainsi qu'à la forte croissance des articles de première nécessité.

  • Pour le sixième trimestre consécutif, Grupo Éxito13 enregistre une croissance comparable à deux chiffres (+16,3%), avec de solides performances dans ses 3 pays d’activité. La croissance a de nouveau été tirée par l'augmentation du trafic en magasin et la bonne performance des formats innovants. Les ventes omnicanales ont représenté 9,5% des ventes totales sur le trimestre.

    • Colombie : croissance comparable de +12,1%, tirée par la solide performance de l’activité cash & carry. La part des ventes omnicanales dans le pays a augmenté de +0,5pt sur un an et représente 11,9% des ventes totales ce trimestre ;

    • Uruguay : progression des ventes de +13,7% en comparable ;

    • Argentine : croissance comparable des ventes de +95%, supérieure à l’inflation (environ +76% au cours du trimestre).

Assaí a publié ses résultats annuels 2022 le 15 février 2023 après Bourse,
GPA et Grupo Éxito ont publié leurs résultats annuels 2022 le 27 février 2023 après Bourse.

Parc de magasins

FRANCE

31 déc. 2021

31 mars 2022

30 juin 2022

30 sept. 2022

31 déc. 2022

HM Géant Casino / Hyper frais

95

97

77

77

77

dont Affiliés Franchisés France

3

3

3

3

3

Affiliés International

7

9

9

9

9

SM Casino

429

437

464

461

474

dont Affiliés Franchisés France

61

60

62

63

63

Affiliés International

26

27

27

23

24

Monoprix (Monop’, Naturalia…)

838

842

853

849

858

dont Affiliés Franchisés

206

215

226

235

255

Naturalia Intégrés

198

198

194

183

181

Naturalia Franchisés

51

51

55

63

65

Franprix

942

978

1 035

1 069

1 098

dont Franchisés

614

649

711

747

775

Enseigne Franprix

782

799

822

836

864

Enseigne autres (Marché d’à côté…)

160

179

213

233

234

Proximité
dont Vival
dont Spar
dont Petit Casino et assimilés
dont pétroliers
dont affiliés
dont autres points de vente de proximité14

5 728
1 724
898
946
1 370
90
700

5 859
1 762
903
985
1 393
92
724

5 960
1 779
908
1 019
1 400
92
762

6 060
1 786
913
1 043
1 414
94
810

6 313
1 978
951
1 048
1 422
100
814

Leader Price15

68

68

65

63

66

Autres activités16

222

223

216

218

221

Total France

8 322

8 504

8 670

8 797

9 107


INTERNATIONAL

31 déc. 2021

31 mars 2022

30 juin 2022

30 sept. 2022

31 déc. 2022

ARGENTINE

25

25

26

29

33

HM Libertad

15

15

16

14

14

DI Libertad

0

0

0

5

9

SUP Mini Libertad et Petit Libertad

10

10

10

10

10

URUGUAY

94

93

93

92

96

HM Géant

2

2

2

2

2

SM Disco

30

30

30

30

30

SM Devoto

24

24

24

24

26

SUP Devoto Express

36

35

35

34

36

Möte

2

2

2

2

2

BRÉSIL

1 021

917

914

932

998

Assaí (Cash & Carry)

212

216

220

233

263

HM Extra

72

31

21

5

3

SM Pão de Açúcar

181

181

179

190

194

SM Extra

146

146

149

153

154

Compre Bem

28

28

30

30

29

SUP Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar

240

241

241

247

281

Drugstores

68

0

0

0

0

+ Stations-service

74

74

74

74

74

COLOMBIE

2 063

2 036

2 049

2 068

2 155

HM Éxito

91

91

91

91

94

SM Éxito et Carulla

158

153

153

153

154

SM Super Inter

61

60

60

60

60

Surtimax (discount)

1 632

1 619

1 634

1 652

1 733

dont « Aliados »

1 560

1 549

1 564

1 585

1 663

B2B

36

37

41

42

46

SUP Éxito Express et Carulla Express

85

76

70

70

68

Total Amérique latine

3 203

3 071

3 082

3 121

3 282

ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS

Principales variations de périmètre

  • Conversion de 20 hypermarchés Géant Casino en supermarchés Casino au 1er mai 2022

  • Cession de Sarenza au 1er octobre 2022 (Monoprix)

Taux de change

TAUX DE CHANGE MOYENS

2021

2022

Effet de change

Brésil (EUR/BRL)

6,3797

5,4376

+17,3%

Colombie (EUR/COP) (x 1000)

4,4265

4,4718

-1,0%

Uruguay (EUR/UYP)

51,5217

43,3788

+18,8%

Argentine17 (EUR/ARS)

116,7629

190,4643

-38,7%

Contacts analystes et investisseurs
-
Christopher WELTON + 33 (0)1 53 65 64 17 - cwelton.exterieur@groupe-casino.fr

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1 Données publiées par la filiale
2 Hors essence et calendaire
3 Données publiées par la filiale, GMV TTC
4 Hors essence et calendaire
5 Croissance totale incluant la conversion de 20 hypermarchés en supermarchés
6 Divers : essentiellement Geimex
7 Le chiffre d’affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés
8 Monoprix City y compris e-commerce, Monop’ et Naturalia
9 Données publiées par Cnova NV. Les données publiées incluent l’ensemble des ventes de Cdiscount, y compris les ventes de produits techniques réalisées dans les hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino
10 Ratio de revenu sur volume d’affaires hors taxes
11 Le GMV (gross merchandise volume) comprend, toutes taxes comprises, les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d’affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées) et inclut le volume d’affaires des services et d’Octopia
12 Hors taxes
13 Données publiées par les filiales – Variations comparables de GPA hors stations-service
14 Points de ventes sous enseignes spécifiques bénéficiant d’un contrat d’approvisionnement Casino
15 Magasins Leader Price en France. Les magasins Leader Price franchisés à l’international (Geimex) sont comptabilisés dans « Autres activités »
16 Les autres activités comprennent notamment les magasins Geimex et 3C Cameroun
17 En raison de l’application de la norme IAS29, le taux de change utilisé pour la conversion des comptes de l’Argentine correspond au taux de clôture

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