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Groupe Berkem annonce la fin de la période de stabilisation, l’exercice partiel de l’option de surallocation et la mise en œuvre d’un contrat de liquidité

·9 min de lecture
  • Exercice partiel de l’option de surallocation à hauteur de 679 986 actions, soit environ 6,3 M€

  • Montant définitif de l’Offre porté à environ 52,2 M€

BLANQUEFORT, France, January 07, 2022--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) (Paris:ALKEM) a reçu notification que Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Kommanditgesellschaft) (société en commandite) (« Berenberg »), inscrite au registre du commerce (Handelsregister) du tribunal d'instance (Amtsgericht) de Hambourg sous le numéro HRA 42659, agissant en qualité d’agent stabilisateur dans le cadre de la première admission aux négociations des actions ordinaires de Groupe Berkem sur Euronext Growth Paris, a réalisé des opérations de stabilisation des titres suivants :

Émetteur

Groupe Berkem

Titres

Actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,25 euros (ISIN : FR00140069V2)

Taille de l’Offre

4 935 205 actions ordinaires (avant exercice de l'option de surallocation)

Prix de l’Offre

9,30 euros par action ordinaire

Marché

Euronext Growth (Paris)

Agent

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (« Berenberg »)

Notification de la fin des mesures de stabilisation et détails des transactions de stabilisation conformément à l'article 6 (2), (3) DelReg (EU) 2016/1052

La période de stabilisation, qui a débuté le 8 décembre 2021, s'est achevée le 7 janvier 2022. Groupe Berkem, sur la base des informations communiquées par Berenberg, communique que pendant cette période, les mesures de stabilisation ont porté sur un nombre total de 60 295 actions dans une fourchette de prix comprise entre 9,10 euros (prix le plus bas) et 9,30 euros (prix le plus haut) sur Euronext Growth Paris (ALXP) et Hors Bourse (XOFF) comme précisé ci-dessous :

Date

Intermédiaire

Achat / Vente

Prix le plus bas
(en EUR)

Prix le plus haut
(en EUR)

Prix moyen pondéré
(en EUR)

Montant global
(en EUR)

Volume quotidien
d’actions

08/12/2021

Berenberg

Achat

Aucune stabilisation

09/12/2021

Berenberg

Achat

9,30

9,30

9,3000

279 000,00

30 000

10/12/2021

Berenberg

Achat

9,30

9,30

9,3000

46 500,00

5 000

13/12/2021

Berenberg

Achat

9,14

9,30

9,2657

59 114,90

6 380

14/12/2021

Berenberg

Achat

9,14

9,30

9,2088

27 782,96

3 017

15/12/2021

Berenberg

Achat

9,10

9,30

9,2948

56 623,74

6 092

16/12/2021

Berenberg

Achat

9,30

9,30

9,3000

23 054,70

2 479

17/12/2021

Berenberg

Achat

9,16

9,30

9,2834

57 631,20

6 208

20/12/2021

Berenberg

Achat

9,30

9,30

9,3000

3 320,10

357

21/12/2021

Berenberg

Achat

9,14

9,24

9,1980

2 189,12

238

22/12/2021

Berenberg

Achat

9,30

9,30

9,3000

3 320,10

357

23/12/2021

Berenberg

Achat

9,30

9,30

9,3000

1 553,10

167

24/12/2021

Berenberg

Achat

Aucune stabilisation

27/12/2021

Berenberg

Achat

28/12/2021

Berenberg

Achat

29/12/2021

Berenberg

Achat

30/12/2021

Berenberg

Achat

31/12/2021

Berenberg

Achat

03/01/2022

Berenberg

Achat

04/01/2022

Berenberg

Achat

05/01/2022

Berenberg

Achat

06/01/2022

Berenberg

Achat

07/01/2022

Berenberg

Achat

Pour plus de détails concernant l’ensemble des opérations de stabilisation réalisées pendant la période de stabilisation, merci de vous référer aux communiqués relatifs aux périodes de stabilisation intermédiaires, qui peuvent être consultés ici : https://www.berkem-finance.com/.

Notification de la réalisation de l'exercice partiel de l'option de surallocation conformément à l'article 8 lit. f) DelReg (EU) 2016/1052

En outre, l'option accordée par les actionnaires cédants à l’agent stabilisateur, au nom et pour le compte des preneurs fermes, d'acheter jusqu'à 740 281 actions supplémentaires Groupe Berkem au prix de l'Offre dans le cadre de surallocations a été exercée par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG pour un montant de 679 986 actions le 7 janvier 2022.

En conséquence, le nombre total d'actions Groupe Berkem vendues dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 5 615 191 actions, dont 4 719 222 nouvelles actions ordinaires et 895 969 actions existantes, portant le montant total de l'offre à 52,2 millions d'euros.

Après l'exercice de l'option de surallocation, le flottant de Groupe Berkem s'élève à 31,75 % du total de son capital social.

Après l'offre et l'exercice de l'option de surallocation, le capital social de Groupe Berkem sera détenu comme suit :

Actionnaires

Nombre d’Actions

%

Kenercy

12 069 833

68,25%

Mr. Stanislas Fahy

1

0,00%

Flottant(*)

5 615 191

31,75%

Total

17 685 025

100,00%

(*) Incluant Danske Bank A/S à 7,30% et Berenberg Asset Management à 5,74%

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité

Par ailleurs, Groupe Berkem annonce qu'il a confié à TP ICAP (Europe) SA la mise en œuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires à compter du 10 janvier 2022.

Le présent contrat de liquidité a été établi conformément aux dispositions du cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014, du règlement délégué (UE) n°. 2017/567 du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, les articles L. 225-207 et suivants du Code de commerce, le Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), notamment les articles 221-3 et 241-4, et la décision de l'AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant la mise en œuvre des contrats de liquidité sur titres de capital en tant que pratique de marché admise.

Ce contrat est conclu pour une durée d'un (1) an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet d'assurer la liquidité des actions Groupe Berkem, cotées sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR00140069V2 - mnémonique : ALKEM).

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

  • 300 000 €

  • 0 actions

L'exécution du contrat de liquidité sera suspendue dans les conditions prévues à l'article 5 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021.

Le contrat de liquidité pourra être suspendu :

  • à l'issue de la première année, à tout moment par Groupe Berkem, moyennant un préavis de trois (3) mois.

  • à la fin de la première année, à tout moment par TP ICAP (Europe) SA, moyennant un préavis de trois (3) mois,

  • de plein droit lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la suite à donner au contrat.

À PROPOS DE GROUPE BERKEM

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (cosmétique, agroalimentaire, construction, hygiène publique, etc..). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 41 M€ de chiffre d’affaires en 2020 et une marge d’EBITDA de près de 19%. Le Groupe compte près de 165 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir). www.groupeberkem.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, et ne constituera en aucun cas, une offre publique ou une invitation au public en relation avec une offre en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays.

Aucune communication et aucune information relative à cette transaction ou à Groupe Berkem ne peut être distribuée au public dans toute juridiction où un enregistrement ou une approbation est requis.

Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Le prospectus visé par l'AMF est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site de la société dédié à l'introduction en bourse (www.groupeberkem.com).

La distribution de cette annonce n'est pas faite, et n'a pas été approuvée, par une personne autorisée (" personne autorisée ") au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. Par conséquent, cette annonce s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements et relèvent de l'article 19(5) (« investment professionals ») du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (tel que modifié) et (iii) sont des personnes relevant de l'article 49(2)(a) à (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) de l'ordonnance de 2005 relative à la promotion financière (Financial Services and Markets Act 2000) (toutes ces personnes sont dénommées « Personnes concernées »). Le présent communiqué n'est pas un prospectus qui a été approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité réglementaire du Royaume-Uni aux fins de la section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis à moins qu'ils n'aient été enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou qu'ils soient exemptés d'enregistrement. Groupe Berkem n'a pas l'intention de faire une offre publique de ses actions aux Etats-Unis.

La distribution de ce document dans certains pays peut constituer une violation de la loi applicable. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de titres à vendre au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué ne peut être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220107005419/fr/

Contacts

Groupe Berkem
Olivier Fahy, Président Directeur Général
Anthony Labrugnas, Directeur Financier
Tél. : +33 (0)5 64 31 06 60
berkem@berkem.com

NewCap
Relations Investisseurs
Mathilde Bohin / Nicolas Fossiez
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
Berkem@newcap.eu

NewCap
Relations Médias
Nicolas Merigeau
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
Berkem@newcap.eu

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