GL Events : succès de l'augmentation de capital

COURS LIÉS

SymboleCoursVariation
8FS.BE84,800,00
^REURUSD1 738,01+14,91

GL events (Euronext: GLO.NX - actualité) annonce que l'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 05 novembre dernier s'élève à un montant final brut de 42.559.154,98 euros, correspondant à la création de 3.020.522 actions nouvelles. 2.941.816 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit 97,4% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 630.839 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 78.706 actions nouvelles. La demande fait ainsi ressortir une sursouscription de 118%.

Couplée à l'augmentation de capital préalable réservée à la Sofina (Berlin: 8FS.BE - actualité) pour un montant de 28,5 ME prime d'émission comprise, l'opération réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription de 42,6 ME permet au groupe de renforcer ses fonds propres à hauteur de 71,1 ME.

Le produit de ces deux opérations d'augmentation de capital permettra de financer, de manière équilibrée avec l'autofinancement, l'accélération du développement du groupe sur les zones émergentes de l'événementiel mondial que sont notamment le Brésil, la Russie, l'Afrique et le Moyen-Orient (Xetra: 864642 - actualité) , et de saisir en Europe (Chicago Options: ^REURUSD - actualité) des opportunités de développement, en particulier dans la gestion d'espaces événementiels.

Polygone SA, holding de contrôle de GL events, et la Sofina, qui ont souscrit à l'augmentation de capital à hauteur de leurs droits préférentiels de souscription, détiendront directement respectivement 52,30% et 8,71% du capital de la société.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 04 décembre 2012 et l'admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext (Xetra: A0MLCE - actualité) à Paris (compartiment B) le 05 décembre 2012. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront immédiatement droit à toutes les distributions décidées par la société. Elles seront assimilées aux actions existantes de la société et négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000066672.