GL Events : feu vert de l'AMF pour l'augmentation de capital

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8FS.BE84,800,00

GL events (Euronext: GLO.NX - actualité) annonce avoir obtenu le 5 novembre le visa de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus relatif à l'augmentation de capital réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires sous le numéro 12-530, et ainsi avoir levé la dernière des conditions suspensives à la réalisation des opérations prévues par le protocole d'investissement conclu avec la Sofina (Berlin: 8FS.BE - actualité) .

Le Président-directeur général de la Société a décidé, le 05 novembre 2012, de mettre en oeuvre l'augmentation de capital en numéraire réservée à la Sofina et l'augmentation de capital avec maintien du DPS. GL events annonce ce jour les modalités définitives de ces deux augmentations de capital.

L'augmentation de capital réservée à la Sofina a été décidée pour un montant total de 28.499.998,86 Euros, comprenant un montant nominal de 6.838.632 E et une prime d'émission globale de 21.661.366,86 E, par émission de 1.709.658 actions ordinaires pour un prix de souscription unitaire égal à 16,67 E, soit 4 E de valeur nominale et 12,67 E de prime d'émission par action. Elle sera réalisée le 7 novembre, préalablement à l'ouverture de la période de souscription de l'augmentation de capital avec maintien du DPS. A l'issue de cette augmentation de capital réservée, la Sofina détiendra 8,71% du capital de GL events.

L'augmentation de capital avec maintien du DPS, à laquelle Polygone SA, holding de contrôle de GL events, et la Sofina souscriront à hauteur de leurs droits préférentiels de souscription respectifs, sera réalisée par l'émission d'un nombre maximal de 3.020.522 actions ordinaires au prix de souscription de 14,09 Euros par action nouvelle, soit un produit brut maximal de 42.559.154,98 Euros. Les modalités de cette offre sont indiquées ci-après.

Chaque actionnaire de GL events recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 08 novembre 2012. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 14,09 euros par action (soit 4 euros de nominal et 10,09 euros de prime d'émission par action) à raison de 2 actions nouvelles pour 13 DPS. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 16,63% par rapport au cours de clôture théorique de l'action GL events post-augmentation de capital réservée au 02 novembre 2012 et de 14,76% par rapport au cours théorique de l'action ex-droit.

Les souscriptions à titre réductible seront admises mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux porteurs ayant souscrit à titre réductible.

L'offre sera ouverte au public en France.

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