GDF Suez : Groupe Bruxelles Lambert a placé avec succès 1 MdE d'obligations

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SymboleCoursVariation
BELI.PA29,510,41

Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a réalisé une émission par sa filiale à 100% GBL Verwaltung S.A. d'obligations échangeables en actions existantes ordinaires de GDF Suez pour un montant de 1 Milliard d'Euros. "GBL a placé avec succès 1 MdE d'obligations échangeables en actions GDF Suez lui permettant de disposer, grâce à la qualité de sa signature de crédit, d'une flexibilité financière accrue pour poursuivre sa stratégie de diversification de son portefeuille tout en préservant ses cash earnings, en continuant de percevoir le dividende de l'action GDF Suez. GBL continuera à l'issue de l'opération à jouer un rôle d'actionnaire stratégique de long terme au sein du Conseil d'Administration de GDF Suez. Cette participation demeure un actif significatif GBL. GBL entend poursuivre son soutien actif à GDF SUEZ, leader mondial dans l'énergie, dans sa stratégie de croissance et de création de valeur et renouvelle sa pleine confiance à Gérard Mestrallet et ses équipes pour sa mise en oeuvre" commente l'investisseur belge Albert Frère.

Le (Paris: FR0000072399 - actualité) prix d'échange implicite des obligations est de 18,32 Euros et fait ressortir une prime d'émission de 20% par rapport au cours de référence de l'action GDF Suez. Les porteurs pourront demander l'échange de leurs obligations contre des actions GDF Suez, sous réserve de la faculté de GBL de payer en numéraire tout ou partie de la valeur des actions GDF Suez en substitution de leur échange.

Ces obligations ont fait l'objet d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés en France et hors de France à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon et de l'Australie. Elles ont une maturité de 4 ans et portent intérêt à un taux annuel de 1,25%. Elles seront remboursées au pair, le 7 février 2017, sous réserve d'une option exerçable par GBL. Leur règlement-livraison est également prévu le 7 février 2013. L'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg sera demandée au plus tard le 7 mai 2013.