La bourse est fermée

Le géant pétrolier saoudien Aramco entre en bourse et bat tous les records

C'est une entrée fracassante. Le géant pétrolier saoudien Aramco est parvenu à lever 25,6 milliards de dollar pour ce qui va devenir la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire, ont indiqué ce jeudi 5 décembre deux sources proches du dossier. Aramco a en effet dépassé les 25 milliards de dollars levés par le groupe chinois du commerce en ligne Alibaba en 2014 lors de son entrée à Wall Street. Les fonds levés valorisent l'entreprise saoudienne à 1.700 milliards de dollars, loin devant Apple (1.200 milliards), Microsoft (1.140 milliards) et Alibaba (1.051 milliards).

C'est toutefois moins que les 2.000 milliards de dollars visés par le prince héritier Mohammed ben Salmane, surnommé MBS, lors de l'annonce du projet il y a quatre ans. A l'époque Aramco souhaitait lever 100 milliards de dollars et avait dû reporter par deux fois l'opération faute d'obtenir satisfaction. Le groupe saoudien devrait faire ses premiers pas boursiers sur la place locale, le Tadawul, le 12 décembre en cédant 3 milliards d'actions, soit 1,5% du capital, au prix unitaire de 32 riyals (8,53 dollars), ont encore dit les sources. Une annonce officielle est attendue ce jeudi.

Cinq millions de souscripteurs

Ce sont principalement les Saoudiens qui ont souscrit à cette opération, les grands investisseurs étrangers s'interrogeant sur la gouvernance, la capacité du groupe à protéger ses installations pétrolières et la pérennité de ses bénéfices face au durcissement des politiques environnementales à travers le monde. Certains investisseurs étrangers se demandent s'ils auront leur mot à dire sur la gouvernance vu l'emprise du gouvernement saoudien sur l'entreprise, tandis que d'autres jugent Aramco surévalué comparé à des rivaux comme ExxonMobil, Royal Shell Dutch ou encore Chevron.

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La semaine dernière, l'entreprise a annoncé que les souscriptions des particuliers, terminées le 28 novembre, avaient atteint environ 11,5 milliards

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