Frey : lance un second emprunt obligataire

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La foncière Frey (Euronext: FREY.NX - actualité) lance un second emprunt obligataire à performance immobilière (OPIRNANE) de 7,1 Millions d'Euros. Il sera effectué à un taux annuel de 6% brut minimum pendant 10 ans donnant accès à la création de valeur immobilière de la foncière. La souscription court du 6 au 11 décembre 2012 inclus.

L'émission est sans droit préférentiel de souscription mais avec délai de priorité du 6 au 10 décembre. Le montant nominal sera de 7.142.850 Euros, représenté par des obligations à performance immobilière remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (OPIRNANE), d'une valeur nominale unitaire de 18,50 Euros. Il est susceptible d'être porté à 8.214.277,50 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Ces OPIRNANE seront entièrement assimilables à celles émises le 15 novembre 2012. Elles feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0011337864.

Cette émission obligataire est ouverte au public uniquement en France. Elle a pour objet de diversifier et d'accroître les sources de financements destinés à la réalisation du portefeuille de projets identifiés par Frey. Il se compose pour les deux années à venir de 13 projets d'une superficie totale de 182.400 m2 pour un montant global d'investissement de 197 ME.