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Freelance.com: Finalisation du rapprochement de Freelance.com avec Helvetic Payroll pour accélérer la constitution du leader européen du freelancing

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Freelance.com
Freelance.com: Finalisation du rapprochement de Freelance.com avec Helvetic Payroll pour accélérer la constitution du leader européen du freelancing

28-Oct-2021 / 18:00 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.

 

Communiqué de presse - 28 octobre 2021

 

Finalisation du rapprochement de Freelance.com avec Helvetic Payroll pour accélérer la constitution du leader européen du freelancing

 

 

Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 28 octobre 2021 les actionnaires de Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, se sont prononcés en faveur de l'acquisition de la société Helvetic Payroll réalisée pour partie en numéraire et pour partie en Actions à Bon de Souscription d'Actions Freelance.com. Pour rappel, Freelance.com avait communiqué le 20 septembre 2021 sur la signature du protocole d'accord ainsi que sur le Traité d'Apport et ses modalités.

 

Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de Freelance.com de constituer le leader européen du freelancing.

 

Helvetic Payroll a su prendre le leadership dans le portage salarial sur le marché suisse grâce à la digitalisation intégrale de ses processus. Elle prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2021 en croissance de plus de 30% avec une excellente rentabilité.

 

Le groupe Freelance.com étoffe ainsi sa gamme de services proposés à l'ensemble de ses clients pour accompagner la nécessaire fluidité des relations entre les entreprises et leurs talents, dans un environnement où un nombre croissant d'experts fait le choix d'être indépendant.

 

Pour financer l'acquisition de Helvetic Payroll et restructurer sa dette à la suite du remboursement d'une partie des Prêts Garantis par l'Etat (PGE) et à la conversion des obligations convertibles, Freelance.com a emprunté récemment 100 millions d'euros auprès de Bpifrance (10M€) et d'un pool bancaire (90M€) mené par LCL et Société Générale. à ce jour et à l'issue de l'opération, la dette nette du groupe s'élève à 47 millions d'euros.

 

Par ailleurs, afin de permettre de futures acquisitions, des lignes de crédits bancaires déjà négociées pourront potentiellement être mises à disposition de Freelance.com.

 

Sylvestre Blavet, Président de Freelance.com

"Le rapprochement avec Helvetic Payroll est une étape clef dans notre stratégie de constituer le leader européen du freelancing. Ces dernières années, les deux groupes ont connu une très forte croissance et notre objectif avec cette opération est d'accélérer encore cette dynamique en répondant au mieux aux besoins d'accompagnement des entreprises et de leurs talents. Les solutions totalement digitales ainsi que les différents services à forte valeur ajoutée qui ont fait le succès d'Helvetic Payroll vont venir renforcer et compléter notre offre. Partageant une même vision du Future of Work et une même ambition, nous sommes très enthousiastes à l'idée de réunir les équipes et de saisir les nombreuses opportunités de croissance qui s'offrent à nous".

Khaled Yatouji, CEO de Helvetic Payroll

"Rejoindre ce projet de constituer le leader européen du freelancing est très enthousiasmant pour les équipes, avec énormément de synergies pour nos deux groupes. Les meilleurs experts font de plus en plus le choix d'être indépendants. Notre mission est de permettre aux entreprises et à ces talents de fluidifier leurs relations. Ce rapprochement va nous permettre de bâtir un expert international du marché du freelancing grâce aux complémentarités et aux expertises de nos deux groupes".

 

Prochain rendez-vous :

 

 

 

À propos du groupe Freelance.com

 

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité.

Avec un CA proforma de 376,3 M€ en 2020* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), Freelance.com est l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

* CA 2020 proforma suite au rapprochement avec INOP'S le 18 Juin 2020.

 

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 55 508 669

Plus d'informations sur Freelance.com

 

 

 

 

FREELANCE.COM

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Port : 06 45 00 91 95

llevy@freelance.com

FREELANCE.COM

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Vice-Président

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Fichier PDF dépôt réglementaire

Document : Finalisation du rapprochement de Freelance.com avec Helvetic Payroll pour accélérer la constitution du leader européen du freelancing


Langue :

Français

Entreprise :

Freelance.com

1, parvis de La Défense

92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX

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Fin du communiqué

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