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La fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce l’émission de 500 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série R

Ne pas distribuer aux agences de presse américaines ni diffuser aux États-Unis.

TORONTO, June 21, 2022--(BUSINESS WIRE)--La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) annonce avoir décidé l’émission, sur une base de placement privé dans certaines provinces du Canada (l’« Offre »), d’un capital global de 500 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série R de la Fiducie qui porteront intérêt à un taux de 6,003% par an et arriveront à échéance le 24 juin 2032 (les « Débentures »).

Offre des Débentures

Les Débentures sont offertes sur une base d’agence par un syndicat d’agents codirigé par Valeurs Mobilières TD, Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia. Sous réserve des conditions de clôture usuelles, l’Offre devrait être finalisée le 24 juin 2022.

La Fiducie projette d’utiliser le produit net de l’Offre (i) pour payer le rachat anticipé, précédemment annoncé, du montant principal de 300 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang à 3,60% de série 10 de Propriétés de Choix L.P. le 26 juin 2022, (ii) pour rembourser totalité ou partie du solde tiré sur la facilité de crédit de la Fiducie, et (iii) à des fins commerciales générales.

La clôture de l’Offre est conditionnée à une notation des Débentures d’au moins « BBB » (élevée) avec tendance « stable » par DBRS Limited, et d’au moins « BBB » par Standard and Poor’s Ratings Services. Les Débentures auront également égalité de rang avec toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n’ont pas été subordonnées.

Les Débentures proposées n’ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act américain de 1933, tel qu’amendé, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense applicable aux exigences d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les Débentures ne peuvent être vendues dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de la fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.

Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca/fr/ et sur le profil de l'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix concernant des événements futurs, y compris la clôture attendue de l’Offre, le rachat de débentures et l’utilisation prévue du produit de l’Offre. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de Propriétés de Choix, et qui pourraient faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans le rapport annuel 2021, l’actuelle notice annuelle et le rapport du premier trimestre 2022 de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige expressément. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date du présent document et sont visés par ces avertissements.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220620005582/fr/

Contacts

Pour de plus amples renseignements :
Mario Barrafato
Chef des finances
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
t (416) 628-7872
e Mario.Barrafato@choicereit.ca

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