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Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce son premier placement d’obligations vertes avec l'émission de 350 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série Q

·5 min de lecture

Le présent communiqué n’est pas destiné aux agences de transmission des États-Unis et ne doit pas être diffusé aux États-Unis.

TORONTO, November 17, 2021--(BUSINESS WIRE)--Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix ("Propriétés de Choix" ou la "Fiducie") (TSX: CHP.UN) annonce avoir convenu l'émission, dans le cadre d'un placement privé et dans certaines provinces du Canada (l'"Offre"), d'un capital global de 350 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série Q de la Fiducie, qui porteront intérêt au taux de 2,456% par an et arriveront à échéance le 30 novembre 2026 (les "Débentures").

Les Débentures représentent le premier placement d'obligations vertes de la Fiducie en vertu de son Cadre de financement vert (le "Cadre") récemment déployé, que Sustainalytics, un chef de file mondial de la recherche et de l'analyse ESG, a évalué et confirmé comme étant conforme aux "Green Bond Principles 2021" de l'International Capital Markets Association, et aux "Green Loan Principles 2021" de la Loan Market Association. Le Cadre et le rapport d'opinion indépendant de Sustainalytics peuvent être consultés sur le site de la Fiducie à l'adresse choicereit.ca/sustainability.

Offre des Débentures

Les Débentures sont offertes sur une base d'agence par un syndicat de mandataires codirigé par Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des capitaux et la Banque Scotia. Sous réserve des conditions de clôture usuelles, l'Offre devrait être clôturée le 30 novembre 2021.

La Fiducie projette d'affecter le produit net de l'Offre au (re)financement de projets verts admissibles (les "Projets verts admissibles") tels que décrits dans le Cadre. Avant l'affectation du produit net de l'Offre aux Projets verts admissibles, la Fiducie projette d'utiliser le produit net de l'Offre pour rembourser la dette en cours, y compris (i) le remboursement anticipé précédemment annoncé du capital de 300 millions de dollars de la Fiducie de 3,01% des débentures non garanties de premier rang de série I le 10 décembre 2021; et (ii) pour rembourser totalité ou partie du solde prélevé sur la facilité de crédit de la Fiducie.

La clôture de l'Offre est conditionnée à une notation des Débentures d'au moins "BBB" (élevé) avec tendance "stable" par DBRS Morningstar, et d'au moins "BBB" par S&P Global Ratings. Les Débentures auront le même rang que toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n’ont pas été subordonnées.

Les Débentures offertes n’ont pas été enregistrées en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense recevable aux obligations d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Les Débentures ne peuvent être vendues dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.

Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation en vigueur sur les valeurs mobilières. Ces informations reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix à l'égard d'événement futurs, notamment la prévision de la clôture de l'Offre, des rachats de débentures et de l'utilisation du produit de l'Offre. Les informations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont sujettes à des risques et impondérables, dont beaucoup se trouvent en dehors du contrôle de Propriétés de Choix et pourraient provoquer un écart substantiel entre les résultats et événements réels et ceux décrits ou suggérés dans les informations prospectives. Parmi ces risques et impondérables figurent notamment les facteurs décrits dans le rapport annuel 2021, la notice annuelle actuelle et le rapport du troisième trimestre 2021 de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix rejette toute obligation de mise à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres, sauf dans les cas requis par la loi. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date des présentes et sont visées par ces mises en gardes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211117005870/fr/

Contacts

Mario Barrafato
Responsable financier
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
t (416) 628-7872
e Mario.Barrafato@choicereit.ca

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