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Exscientia annonce une introduction en bourse augmentée d’un montant de 304,7 millions de dollars et des placements privés concomitants d’un montant de 160,0 millions de dollars

·7 min de lecture

OXFORD, Angleterre, October 01, 2021--(BUSINESS WIRE)--Exscientia plc (Nasdaq : EXAI), une société de technologie pharmaceutique axée sur l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace, a annoncé aujourd’hui le prix de son introduction en bourse augmentée aux États-Unis pour 13 850 000 actions American Depositary Shares ("ADS") représentant 13 850 000 actions ordinaires à un cours d’introduction en bourse de 22,00 $ par ADS, pour un produit brut total d’environ 304,7 millions de dollars (M$). Toutes les ADS vendues dans le cadre du placement ont été offertes par Exscientia. La négociation des ADS devrait débuter sur le Nasdaq Global Select Market le 1er octobre 2021 sous le symbole EXAI. Par ailleurs, Exscientia a octroyé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2 077 500 ADS supplémentaires au cours de l’introduction en bourse, déduction faite des escomptes et commissions de prise ferme. L’offre devrait être clôturée le 5 octobre 2021, ou aux alentours de cette date, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

En plus des ADS vendues dans le cadre de l’émission publique, la Société a annoncé la vente simultanée de 7 272 727 ADS supplémentaires au prix de souscription initial de 22,00 $ par ADS, pour un produit brut de 160,0 M$, sous forme de placements privés auprès de SVF II Excel (DE) LLC, ou Softbank et la Fondation Bill et Melinda Gates. La vente de ces ADS ne sera pas enregistrée au titre de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act), dans sa version modifiée, et sera soumise à une période de blocage de 180 jours.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities et Barclays Capital Inc. agissent en qualité de teneurs de livre conjoints pour l'offre.

Une déclaration d'enregistrement ayant trait à ces titres a pris effet le 30 septembre 2021. L’offre ne se fera que par l’intermédiaire d’un prospectus. Lorsqu’ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus final relatif à l’offre pourront être obtenus auprès de n’importe lequel des teneurs de livre conjoints pour l'offre : Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone: 866-471-2526 ; télécopieur : 212-902-9316, e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, par téléphone au 866-718-1649 ou par e-mail à prospectus@morganstanley.com ; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com ; ou Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par e-mail à barclaysprospectus@broadridge.com. Pour éviter toute ambiguïté, un tel prospectus ne constituera pas un "prospectus" aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 et n’a pas été examiné par une autorité compétente dans un quelconque État membre de l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la "SEC"), et déclarée effective par cette dernière. Des exemplaires de la déclaration d’enregistrement sont disponibles sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d’un enregistrement ou d’une exemption en application de la réglementation boursière de cette juridiction.

Dans tout État membre de l’Espace économique européen (l’"EEE"), cette annonce et toute offre ne s’adressent et ne sont destinées qu’à des personnes qui sont des "investisseurs qualifiés » ("Investisseurs qualifiés") au sens du Règlement sur les prospectus (Règlement (UE) 2017/1129). Au Royaume-Uni, cette annonce et toute offre ne s’adressent et ne sont destinées qu’à des personnes qui sont des "investisseurs qualifiés" au sens du Règlement britannique sur les prospectus (Règlement (EU) 2017/1129 car il fait partie de la législation nationale en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018) (i) ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’"Order"), (ii) les entités fortunées qui répondent à la définition des articles 49(2)(a) à (d) de l’Order, ou (iii) toute personne légalement habilitée à en être informée (toutes ces personnes étant désignées comme des "personnes habilitées").

Cette annonce ne doit pas être utilisée ou invoquée (i) au Royaume-Uni, par des personnes qui ne sont pas des personnes habilitées, et (ii) dans un quelconque État membre de l’EEE, par des personnes qui ne sont pas des Investisseurs qualifiés. Tout investissement ou activité d’investissement auquel cette annonce fait référence est disponible uniquement et ne pourra être réalisé qu’avec (i) des personnes habilitées au Royaume-Uni, et (ii) des Investisseurs qualifiés dans un quelconque État membre de l’EEE.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologie pharmaceutique axée sur l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le milieu clinique des petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre pipeline démontre notre capacité à transformer rapidement des concepts scientifiques en candidats thérapeutiques conçus avec précision, avec plus de 25 projets progressant, incluant les trois premiers médicaments candidats conçus par IA à passer aux essais cliniques de Phase 1.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des dispositions de règle refuge de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont des déclarations en relation avec les attentes d’Exscientia concernant le début de la négociation des ADS sur le Nasdaq Global Select Market et la finalisation du placement de titres proposé. Les mots tels que "anticipe", "pense que", "s’attend à", "envisage", "projette" et "futur(e)" ou des expressions similaires visent à identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs font l'objet d'incertitudes intrinsèques pour prédire les résultats et situations futurs, et il n’est pas possible de garantir que le placement de titres proposé susmentionné se réalisera dans les conditions décrites, voire pas du tout. La finalisation du placement proposé et les conditions de celui-ci sont assujetties à de nombreux facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle d’Exscientia, y compris, sans limitation, les conditions de marché, la non satisfaction des conditions de clôture habituelles et les facteurs de risque et autres questions exposés dans les documents déposés par Exscientia auprès de la SEC. Exscientia ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision d’un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211001005296/fr/

Contacts

Investisseurs :
Sara Sherman
investors@exscientia.ai

Médias :
Amanda Galgay
media@exscientia.ai

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