Exhohit : augmentation de capital par placement privé

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Exonhit annonce le lancement d'une augmentation de capital par placement privé pour un montant global d'environ 6 ME.

Exonhit utilisera le produit net de l'augmentation de capital pour financer partiellement la part en numéraire de l'opération d'acquisition, en cours, d'InGen BioSciences.

L'augmentation de capital sera réalisée par voie de lancement privé en France et hors de France, à l'exception notamment du Canada, de l'Australie et du Japon.

La dilution maximum résultant de cette augmentation de capital n'excédera pas 20% par rapport aux 34.491.657 actions actuellement en circulation.

Par ailleurs, comme indiqué dans le communiqué de presse d'annonce de l'acquisition d'InGen Biosciences diffusé ce matin, afin de permettre aux actionnaires d'Exonhit de participer au développement du nouveau groupe Diaxonhit et de compenser en partie l'effet dilutif généré par l'émission des actions nouvelles, des bons de souscription d'actions (BSA (Berlin: UUG.BE - actualité) ) leur seront attribués gratuitement, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'Exonhit lors de l'assemblée générale extraordinaire de décembre 2012.

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