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EDF lève 2 milliards de dollars US à 50 ans dans le cadre de son programme EMTN

EDF

Communiqué de presse

28 novembre 2019

 

EDF lève 2 milliards de dollars US à 50 ans dans le cadre de son programme EMTN

Le 27 novembre 2019, EDF (A- S&P / A3 Moody’s / A- Fitch) a levé avec succès 2 milliards de dollars US avec une maturité de 50 ans et un coupon fixe de 4,50%.

 

Cette opération s'est effectuée sous un format Reg-S pur c’est-à-dire sans distribution aux investisseurs américains. Elle démontre la capacité du groupe EDF à attirer une base d’investisseurs très diversifiée sur une maturité très longue.

 

A l'issue de cette opération, la maturité moyenne de la dette brute du groupe EDF est allongée d’un peu plus d’un an et portée à 15.2 années (pro forma au 30 juin 2019).


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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production,  le  transport,  la  distribution,  le  négoce,  la  vente  d’énergies  et  les  services énergétiques.  Leader  des  énergies  bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions  de  clients,  dont  29,7  millions  en  France.  Le  Groupe  a  réalisé  en  2018  un  chiffre  d’affaires  consolidé  de  69  milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

   
 

 

 

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