EDF : le groupe va se refinancer via plus de 4 milliards d'euros d'obligations perpétuelles

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EDF.PA29,000,50

Les obligations perpétuelles qu'EDF (Paris: FR0010242511 - actualité) est en train d'émettre devraient dépasser 4 milliards d'euros, en euros, en dollars et en livres, selon une source bien informée citée par Bloomberg. Un stratégiste d'ING Groep (NYSE: IGK - actualité) cité par l'agence financière indique que la demande devrait être très importante, "compte tenu de la qualité élevé de l'émetteur", ce qui permettra à l'énergéticien d'accéder à des capitaux bon marché. EDF placerait deux tranches en euros, à 4,375% et 5,5%, une en livres à 6,125% et une en dollars dont les conditions n'ont pas encore été fixées.

La semaine dernière, Fitch Ratings a assigné la notation provisoire "A-" à l'émission obligataire hybride. Les titres étant fortement subordonnés et le paiement des coupons décalés à discrétion par l'émetteur, ils sont notés deux crans en-deçà de la notation crédit du groupe ("A+").