Eca : lance une émission obligataire de 13,5 ME

COURS LIÉS

SymboleCoursVariation
BELI.PA28,96-1,13
ECASA.PA12,980,38

Eca (Paris: FR0010099515 - actualité) lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2018. Son montant nominal est fixé à 13,5 Millions d'Euros, représenté par 1.607.143 Obligations.

Cette émission permettra à Eca de répondre aux besoins de financement généraux du groupe liés notamment au litige avec BAE sur un sujet de propriété intellectuelle. Le (Paris: FR0000072399 - actualité) groupe pourra aussi diversifier ses sources de financement, et d'allonger la maturité de la dette. L'émission renforcera la trésorerie d'Eca et pourra permettre de procéder à des remboursements partiels par anticipation des principales lignes de crédit. Cette émission obligataire viendra également financer le développement de la Société.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 8,4 Euros, faisant apparaître une prime d'émission d'environ 24,8% par rapport au cours de référence de l'action ECA sur le marché réglementé de NYSE Euronext (NYSE: NYX - actualité) à Paris, le 14 décembre 2012 (6,73 Euros).

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 2,5% payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année, soit environ 0,21euro par an et par Obligation. Les Obligations seront émises au pair et remboursées au pair le 1er janvier 2018. Elles donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes ECA, à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de ECA sous certaines conditions.

Dans le cadre de cette émission, Groupe Gorgé, actionnaire de référence de la société, a consenti un engagement de conservation de 90 jours. Groupe Gorgé s'est aussi engagé à souscrire, à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité, 859.571 obligations soit 7,2 ME dont l'incorporation d'un compte courant pour 5,6 ME. Le groupe s'est également engagé en cas d'insuffisance de souscriptions à garantir la réalisation de l'émission en souscrivant 1.205.358 Obligations correspondant à 10.125.007,2 Euros.

Les Obligations feront l'objet d'une période de souscription avec un délai de priorité à titre irréductible et réductible pour les actionnaires du 18 au 20 décembre 2012 (17h).

La date de règlement-livraison des Obligations et d'admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris est prévue le 24 décembre 2012.