Dell : l'opération de sortie de la cote annoncée lundi ?

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SymboleCoursVariation
BELI.PA28,96-1,13
MSFT40,010,39
EVR51,850,85

Après trois semaines d'intenses rumeurs, l'agence Reuters croit savoir ce jour que le géant texan de l'informatique, Dell (NasdaqGS: DELL - actualité) , se rapprocherait d'un accord en vue de sa sortie de la cote à Wall Street. Le (Paris: FR0000072399 - actualité) rachat serait donc initié par un consortium mené par le fondateur et chief executive, Michael Dell, ainsi que la firme de private equity Silver Lake Partners. L'annonce de l'opération pourrait avoir lieu dès lundi.

Dans le cadre de l'opération supposée, Michael Dell prendrait une part majoritaire au sein de l'affaire, alors que Silver Lake et Microsoft (NasdaqGS: MSFT - actualité) deviendraient des actionnaires minoritaires. Le prix final, par contre, demeure incertain. Quoi qu'il en soit, CNBC estime que le deal constituerait le plus important "leveraged buyout" depuis la crise financière récente. La transaction devrait être finalisée durant le week-end, le consortium travaillant sur les détails de dernière minute.

Le groupement d'investisseurs aurait finalisé un financement par la dette allant jusqu'à 15 milliards de dollars, auprès des établissements Barclays (London: BARC.L - actualité) , Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse (NYSE: CRP - actualité) et RBC Capital. Barclays conseillerait par ailleurs Silver Lake sur la transaction, avec Perella Weinberg, tandis que JP Morgan serait le conseil de Dell.

Enfin, Dell aurait, selon Reuters, constitué un comité spécial d'administrateurs indépendants et engagé Evercore Partners (NYSE: EVR - actualité) , afin d'évaluer si la compagnie parvenait bien à obtenir le meilleur accord possible pour ses actionnaires actuels.