CRCAM SUD RHONE ALPES - AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 30/09/2020
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE
Au capital actuel de 69 850 962,75 euros
Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9
402 121 958 RCS GRENOBLE
Une activité et des comptes marqués par les effets du Covid-19
Information financière trimestrielle : Résultats au 30 septembre 2020 |
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 27 octobre 2020, arrêté les comptes au 30 septembre 2020.
Activité Commerciale
Chiffres clés (en millions €) | 30/09/2019 | 30/09/2020 | Variation |
Encours de crédits | 16 940 | 18 142 | +7,1 % |
dont crédits habitat | 11 273 | 11 751 | +4,2 % |
Encours collecte | 21 707 | 23 439 | +8,0 % |
Nombre de contrats assurance | 458 000 | 483 317 | +5,5 % |
Activité Crédit
L’activité crédit a été fortement impactée par la mise en force des PGE (Prêts Garantis par l’Etat) sur la période. Les réalisations de crédits progressent +0.7 % entre 2019 et 2020. Hors PGE, dont le montant de réalisation s’élève à 470 M€, le montant des réalisations de crédits diminuerait de - 17.6 %.
La croissance des encours s’élève à + 7.1 % au global et à + 4.2 % sur les seuls encours de crédits habitat.
Activité Collecte
Devant l’attentisme de la clientèle, la collecte bilan poursuit sa forte croissance et enregistre un taux d’évolution à +12.6 % entre les deux périodes, tirée par la progression des dépôts à vue (+ 28.8%) et des livrets (+ 11 %).
La collecte hors bilan quant à elle est pénalisée par la chute des cours de bourse. Les encours sur comptes Titres baissent de - 6,8%.
Activité Assurance et prévoyance
Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 5.5 % pour atteindre plus de 483 000 contrats à fin septembre 2020, évolution ralentie par la baisse de l’activité liée au confinement mais qui reste soutenue.
Développement fonds de commerce
Véritable marqueur de l’attractivité d’une enseigne, la conquête tant sur les particuliers que sur les professionnels s’élève à plus de 22 000 nouveaux clients, enregistrant une baisse de – 29.8% au regard de 2019. L’accroissement du stock de dépôts à vue progresse de plus de 7 600 sur un an (+1,3%).
Résultats financiers
Chiffres clés (en millions €) | 30/09/2019 | 30/09/2020 | Variation |
Produit Net Bancaire (PNB) | 329,7 | 258,4 | -21,6 % |
Charges de fonctionnement | -195,0 | -186,6 | -4,3 % |
Résultat Brut d’Exploitation | 134,7 | 71,7 | -46,8 % |
Coefficient d’Exploitation | 59,1 % | 72,2 % | +13,1 pts |
Résultat Net Social | 86,4 | 35,6 | -58,8 % |
Résultat Net Consolidé (RNPG) | 79,9 | 28,8 | -63,9 % |
Le PNB de la Caisse régionale s’établit à 258,4 M€ au 30 septembre 2020, en diminution de -21,6% par rapport à l’an dernier. Cette baisse du PNB est principalement marquée par l’absence de dividendes SAS Rue La Boétie et SAS Sacam Mutualisation ainsi que de plus-values SCI (effet de base de 45.8 M€ en septembre 2019). L’impact du confinement lié à la crise COVID a également eu des répercussions au niveau du développement de l’activité.
Dans le cadre de sa stratégie d’optimisation du coût du passif et d’optimisation des excédents de liquidité, la Caisse régionale a procédé durant l’exercice au remboursement anticipé d’une partie de sa dette de marché long terme en contrepartie d’indemnités financières (soultes). L’impact net de ces opérations sur le PNB à fin septembre est de -11,3 M€. Cette opération a pour conséquence de baisser sensiblement le coût moyen de son passif sur les années à venir en cohérence avec l’évolution de l’actif.
Les charges de fonctionnement enregistrent une baisse de - 4.3 % sur un an (soit -8,4 M€) et s’établissent à 186,6 M€. Cette diminution s’explique par la baisse des charges de personnel et plus particulièrement par celle de l’intéressement et participation en lien avec l’évolution du résultat.
Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est au plus bas, à 1,08%. Le coût du risque crédits s’élève à - 8,2 M€, marqué par une provision IFRS 9 de - 8,8 M€ en anticipation des effets macro-économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 35,6 M€, contre 86,4 M€ en septembre 2019.
Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 28.8 M€ contre 79,9 M€ en septembre 2019.
Structure financière
La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 14,7 Md€, représentant environ les deux tiers du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 123,4 % au 30 septembre 2020. Les prêts octroyés à la clientèle représentent 75 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s’élève à 23,4 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement des territoires qui s’élèvent à 18,1 Md€.
La forte hausse de l’épargne clientèle ainsi que les opérations de refinancement proposées par la BCE ont permis de ne pas avoir recours à l’endettement court terme au 30/09/2020. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 124,7 % pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 123,6% au 30/09/2020.
Les fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier One, s’élèvent à 1,4 Md€ (données 30/06/2020). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 17,75 %.
En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme sa solidité et sa capacité d’accompagnement de ses clients dans un contexte qui devrait être perturbé au cours des prochains mois.
Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) |
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Perspectives 2020 |
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Second Marché — ISIN : FR0000045346
Responsable de l’information financière : Séverine TOURTOIS
E-mail : severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr
Pièce jointe