CRCAM SUD RHONE ALPES - AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 31 MARS 2022

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 792 082,50 euros

Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9

402 121 958 RCS GRENOBLE

Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie de notre territoire

Information financière trimestrielle : Résultats au 31 mars 2022

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 29 avril 2022, arrêté les comptes au 31 mars 2022.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €)	31/03/2021	31/03/2022	Variation
Encours de crédits	18 596	19 572	+ 5,2 %
dont crédits habitat	12 062	12 790	+ 6,0 %
Encours collecte	24 400	25 538	+ 4,7 %
Nombre de contrats assurance et prévoyance	493 272	506 489	+ 2,7 %

Activité Crédit

La croissance des encours de crédits s’élève à + 5,2 % entre 2021 et 2022, tirée notamment par l’augmentation des encours habitat de 6 % et des crédits d’équipement de 5,5 %. Depuis mars 2021, les encours PGE (Prêts Garantis par l’Etat) ont diminué de 0,1 Md€ en lien avec les remboursements. Hors PGE, les encours crédits progressent de + 6,1 % sur un an.

Les réalisations de crédits habitat, d’un montant de 514 M€ sur le trimestre, sont dynamiques avec une hausse de + 11,1 %.

Activité Collecte

L’encours de collecte dépasse les 25,5 milliards d’euros, en croissance de + 4,7 % sur un an.

La collecte bilan reste dynamique (+ 6,3 %) avec l’accroissement de l’épargne de précaution observée sur les dépôts à vue (+ 10 %) et les livrets (+ 8,3 %).

La collecte hors bilan a été impactée par l’évolution défavorable des marchés boursiers du début d’année, et sa progression est limitée à + 1 % comparée à fin mars 2021.

Activité Assurance et prévoyance

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 2,7 % pour atteindre près de 506 500 contrats à fin mars 2022, avec plus de 17 400 nouveaux contrats souscrits sur le 1er trimestre.

Développement fonds de commerce

Notre stock de dépôts à vue continue de progresser et dépasse 607 000 comptes à fin mars, soit une évolution de + 2,4 % sur un an. La nouvelle offre ma banque au quotidien, lancée fin 2021, équipe déjà plus de 20 000 clients.

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €)	31/03/2021	31/03/2022	Variation
Produit Net Bancaire (PNB)	93,5	103,5	+ 10,6 %
Charges de fonctionnement	-65,1	-66,5	+ 2,1 %
Résultat Brut d’Exploitation	28,4	37	+ 30,1 %
Coefficient d’Exploitation	69,6 %	64,2 %	-5,4 pts
Résultat Net Social	17,1	22	+ 28,5 %
Résultat Net Consolidé (RNPG)	10,7	18,8	+ 76,1 %

Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 103,5 M€ au 31 mars 2022, en augmentation de + 10,6 % sur un an en lien avec l’activité commerciale (conquête, équipement bancaire et assurances, crédits) ainsi qu’un coût de refinancement bénéficiant des effets du TLTRO et des optimisations du passif poursuivies l’année dernière.

Les charges de fonctionnement, d’un montant de 66,5 M€, enregistrent un accroissement de + 2,1% sur un an lié notamment à l’évolution de l’intéressement et participation. Retraité de cet élément, la hausse des charges de fonctionnement est de + 0,7 % en 2022.

Le coût du risque est stable sur le trimestre à 4 M€ et tient compte d’un renforcement des provisions collectives dans le contexte économique et géopolitique particulier de début d’année. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est maintenu à un niveau bas de 1,04 %.

Après prise en compte d’une dotation au FRBG de 2 M€ (fonds de risques bancaires généraux), de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 22 M€ en augmentation de + 28,5 % sur l’année.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 18,8 M€, en augmentation de + 76 % par rapport à un premier trimestre 2021 qui n’était pas représentatif de l’exercice 2021.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 16,1 Md€, représentant environ 64 % du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 121 % au 31 mars 2022. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 77 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s’élève à 24,5 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s’élèvent à 19,6 Md€.

L’endettement de marché court terme est de 0,3 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 4,2 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 166,3 % pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 160,8 % au 31/03/2022.

Nos fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,64 Md€ (données 31/12/2021). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 21,25 %.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s’est renforcé au cours de cet exercice lui permettant de confirmer sa capacité de développement et d’accompagnement de ses clients et de son territoire.

Certificat Coopératif d’Investissement (CCI)

Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 142 € au 31/03/2022, en légère baisse de 2,1 % depuis le début de l’année et en retrait de 11,3 % sur 12 mois glissants.

Perspectives 2022

Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques pour nos clients, notre territoire, le Groupe Crédit Agricole et notre Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses). Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a lancé l’année dernière son nouveau projet d’entreprise CAP’25 avec les ambitions des cinq prochaines années, déclinées en quatre orientations : Client, Humain, Performance et Territoire/RSE. L’évolution de l’organisation commerciale du réseau de proximité déployée en avril est un des premiers chantiers concrets mis en œuvre. Il a pour objectif d’offrir à nos clients une relation plus personnalisée et un interlocuteur dédié pour le conseil sur l’ensemble de ses différents projets. La Caisse Régionale Sud Rhône Alpes reste très engagée pour accompagner ses clients, avec la mobilisation en proximité des équipes pour la mise en place des PGE résilience. Nos producteurs ont été à nouveau touchés par les épisodes de gel de printemps, et nous sommes à leurs côtés pour intervenir au plus tôt auprès des assurés sinistrés, adapter la trésorerie à cette situation difficile. La solidarité est dans l’ADN du Crédit Agricole, et c’est tout naturellement que plusieurs initiatives ont été prises au national et en région avec les Caisses Locales pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens: participation financière à un fonds d’urgence en partenariat avec des ONG, ouverture facilitée d’un compte bancaire, soutien des associations d’accueil du territoire… Dans une année 2022 qui sera chahutée par les effets de la crise sanitaire et économique, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, acteur majeur de son territoire et fort de sa solidité financière, continuera plus que jamais d’agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Second Marché — ISIN : FR0000045346

Responsable de l’information financière : Séverine TOURTOIS

E-mail : severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr

Pièce jointe

• AVIS_FINANCIER_31 MARS 2022 (002)