Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 juin 2022

Crédit Agricole Brie Picardie

Communiqué de presse
Amiens, le 27 juillet 2022

Résultats à fin juin 2022

Crédit Agricole Brie Picardie :

Une épargne utile au territoire et des résultats financiers solides

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

A fin juin 2022, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint les 33,9 Md€, en augmentation de 3,3% sur un an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, levier de financement de l’économie de proximité, qui progresse de 1,4 Md€ par rapport au S1-2021 (+6,4%) et atteint 23,3 Md€.

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1^ère banque de son territoire avec plus de 30% du marché des encours de collecte de bilan*.

Le Crédit Agricole Brie Picardie déploie une force de conseil en proximité significative, avec 140 experts dédiés au patrimoine et se positionne comme la 1^ère caisse régionale en encours de gestion conseillée avec 1,5 Md€.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 3,2% sur un an glissant pour atteindre près de 695 000 contrats à fin juin 2022.

Chiffres en Md€	juin-21	juin-22	Var en %
Encours d'épargne globale	32,8	33,9	3,3%
dont encours de collecte bilan	21,9	23,3	6,4%
dont encours de collecte tierce	10,9	10,6	-3,0%
Encours de crédit	26,7	28,8	8,0%
dont encours crédit habitat	18,3	19,5	6,7%
dont encours crédit de trésorerie	1,9	2,0	5,5%
dont encours de crédit équipement	6,5	7,3	12,4%

L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de refinancer les projets des clients. Ainsi, durant cette période partagée entre relance économique, forte inflation et contexte géopolitique incertain, le Crédit Agricole Brie Picardie s’établit toujours comme le 1^er financeur de son territoire avec plus de 35% du marché des encours de crédits*.

Au 1^er semestre 2022, les nouveaux financements à moyen et long terme s’élèvent à 2,8 Md€, soit 6,2% de plus qu’au 1^er semestre 2021.

L’encours de crédits progresse de 8,0% sur un an glissant pour atteindre 28,8 Md€ à fin juin 2022.

La Caisse Régionale a conquis plus de 27 200 nouveaux clients au 1^er semestre 2022. Elle compte désormais plus de 1,1 million de clients et poursuit le développement de son modèle mutualiste avec près de 422 000 sociétaires.

RÉSULTATS FINANCIERS

Base consolidée (en M€)	juin-21	juin-22	Var en %
Produit Net Bancaire	339,0	402,1	+18,6%
PNB sous-jacent	289,9	328,1	+13,2%
Charges de Fonctionnement Nettes	170,6	186,6	+9,4%
Résultat Brut d'Exploitation	168,4	215,5	+27,9%
RBE sous-jacent	119,3	141,5	+18,7%
Résultat Net consolidé	121,8	154,4	+26,7%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 402,1 M€ soit une progression de 18,6%. Le PNB sous-jacent consolidé est en hausse de 13,2% par rapport à fin juin 2021. Cette progression du PNB sous-jacent est tirée par la performance commerciale de la Caisse Régionale, mais aussi par les bonifications TLTRO** et un niveau exceptionnellement élevé de la participation aux bénéfices comptabilisée au 1^er semestre 2022.

Le Résultat Net consolidé de juin 2022 s’établit à 154,4 M€, en progression de 26,7% par rapport au S1-2021.

À fin juin 2022 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 0,96% (contre 1,13% à fin juin 2021), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 31,6 Md€. La Caisse Régionale maintient un taux de défaut très inférieur à celui du marché français.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 27,7 M€, soit 19,3bp sur encours de crédits. Près de 85% de ce coût du risque porte sur des encours sains et sensibles (provisions collectives). Ainsi, le taux de couverture des défauts atteint 176% à fin juin 2022.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 4,8 Md€ à fin juin 2022, pour un total bilan consolidé de 40,3 Md€.

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés à fin juin 2022 : le ratio CET1 sera supérieur à 22% pour un minimum de 10,5% et le LCR fin de mois*** s’établit à 223,1%, pour une exigence réglementaire minimale fixée à 100,0%.

Base individuelle (en M€)	juin-21	juin-22	Var en %
Produit Net Bancaire	324,2	374,0	+15,4%
PNB sous-jacent	288,9	321,9	+11,4%
Charges de Fonctionnement Nettes	165,1	179,2	+8,5%
Résultat Brut d'Exploitation	159,1	194,8	+22,5%
RBE sous-jacent	123,8	142,7	+15,3%
Résultat Net Social	112,2	133,7	+19,1%

Sur une base individuelle, le Produit Net Bancaire du 1^er semestre 2022 s’élève à 374,0 M€, en hausse de 15,4%. Le PNB sous-jacent progresse de 11,4% par rapport au S1-2021.

Les charges de fonctionnement atteignent 179,2 M€, en croissance de 8,5% sur un an glissant qui conduisent à un Résultat Brut d’Exploitation social de 194,8 M€. Le RBE sous-jacent à fin juin 2022, s’établit à 142,7 M€ en hausse de 15,3% par rapport au 1^er semestre de l’an passé.

Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 64,1% et 33,0% de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 Md€, noté A1 par Standard and Poor’s.

Le coefficient d’exploitation est de 47,9% à fin juin 2022, soit 9 points de mieux que l’année passée.

Après l’impôt sur les sociétés, le Résultat Net social affiche 133,7 M€ contre 112,2 M€ au 30 juin 2021, soit une progression de 19,1%.

PERSPECTIVES

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne les acteurs économiques de son territoire en investissant dans des projets à forte valeur ajoutée sociétale, en lien avec sa politique RSE.

Pour la transition énergétique, il est par exemple le 1^er financeur des projets de méthanisation sur son territoire.

11 nouvelles start-ups innovantes intègrent le Village by CA pour un programme de développement accéléré.

La Caisse Régionale, au côté de ses clients, diversifie ses activités et conforte ses outils pour conseiller, financer et protéger tous les acteurs du territoire : particuliers, associations, professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités.

Le Crédit Agricole Brie Picardie apporte son soutien à l’emploi et à l’insertion des jeunes, notamment en poursuivant les embauches mais aussi en accélérant l’accueil d’alternants (220 sont attendus à la rentrée).

CERTIFICATS COOPERATIFS D’INVESTISSEMENT

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 18,29€ au 30 juin 2022.

A fin juin 2022, l’actif net par titre est égal à 63,54€.
La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2021 affectée aux CCI ressort à 5,5.

La caisse régionale a versé le 10 mai une rémunération des CCI de 1€ à partir du résultat 2021, représentant un rendement de 5,5% sur le cours du 30 juin.

L’Assemblée Générale du 30 mars dernier a approuvé, dans sa 20^ème résolution un programme de rachat pouvant aller jusqu’à 1 665 291 CCI, soit 10% des CCI sur le marché (limite réglementaire). La Caisse Régionale a prévu d’y allouer un budget de 20 M€ en 2022, le prix de rachat maximum étant de 61€ par CCI.

Au premier semestre 2022, 162 947 CCI ont été rachetés, pour plus de 3,4 M€, dont 138 392 à des fins d’annulation.

* Dernières données disponible à fin avril 2022.
**Le mécanisme de TLTRO vise à proposer un refinancement de long terme avec une bonification en cas d'atteinte d'un taux de croissance cible des crédits octroyés aux entreprises et aux ménages, à laquelle s'ajoute une sur-bonification rémunérant une incitation supplémentaire et temporaire.
** A fin juin 2022, le ratio LCR Disclosure s’établit 179,6%. Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes).

Comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2022 arrêtés par le Conseil d’Administration du 27 juillet 2022 – Certification en cours par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr.

Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr, 03 22 53 31 34.
Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr, 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus de 1,1 million de clients et près de 422 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 209 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de près de 2 800 collaborateurs. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe près de 900 administrateurs de Caisses Locales, acteurs-clés disposant d’une connaissance aigüe de l’économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s’engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE – Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateurs	Définition
Collecte globale	La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce.
Charges de fonctionnement nettes	Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.
Taux de Couverture des défauts	Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions IFRS9 rapportées aux encours défauts vifs. Ces « défauts vifs », définis depuis juin 2020, correspondent à des situations de dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie. Le total des défauts est égal à la somme des défauts vifs et des « défauts en période d’observation », qui sont, depuis juin 2020, constitués des dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de trois mois).
Coût du risque (CdR) en bp	Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque du S1-2022 annualisé (=CdR S1-22 x 2) et l’encours de crédits à fin juin 2022.
Actif net par titre	L’Actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux (en norme française) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

ANNEXE - Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé sous-jacent

Base consolidée (norme IFRS)	Juin	Juin	Variation
(en millions d’euros)	2021	2022	en %
Produit Net Bancaire	339,0	402,1	18,6%
Retraitement des dotations/reprises sur provision portefeuille de placement et de participation valorisé à la juste valeur par résultat (1)	-12,2	11,2
Retraitement des opérations de restructuration de bilan	2,2	4,0
Retraitement des dotations/reprises la provision épargne logement	0,2	-16,3
Retraitement inefficacité MTM (€STR/BOR) (2)	-2,0	-13,9
Retraitement des dividendes Rue La Boétie	-37,3	-59,0
Produit Net Bancaire sous-jacent	289,9	328,1	13,2%

^{(1) Un ajustement de méthode a été réalisé, notamment pour mieux prendre en compte le portefeuille de private equity : ce retraitement de juin 2021 a été revu de 5,3 à 12,2 M€.
(2) Cet ajustement n’avait pas été retraité du PNB sous-jacent dans la communication financière du S1 2021, l’impact étant plus faible.}

ANNEXE - Passage du PNB social publié au PNB social sous-jacent

Base individuelle (norme française)	Juin	Juin	Variation
(en millions d’euros)	2021	2022	en %
Produit Net Bancaire	324,2	374,0	15,4%
Retraitement des dotations/reprises de provision portefeuille de placement	-0,4	9,2
Retraitement des plus-values de cessions des titres de placement	0,0	-4,8
Retraitement des opérations de restructuration de bilan	2,2	18,8
Retraitement des dotations/reprises la provision épargne logement	0,2	-16,3
Retraitement des dividendes SAS Rue La Boétie	-37,3	-59,0
Produit Net Bancaire sous-jacent	288,9	321,9	11,4%

Pièce jointe

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