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Un consortium d'investisseurs mondiaux à long terme entame des négociations exclusives visant l'acquisition de Galileo Global Education

CPP Investments et Montagu vont s'associer aux actionnaires existants, Téthys Invest et Bpifrance, pour racheter la Société auprès de Providence Equity Partners

Galileo Global Education ("Galileo" ou la "Société"), un fournisseur international de premier plan de services d'éducation, le plus important groupe d'enseignement supérieur d'Europe, a annoncé aujourd'hui que Providence Equity Partners ("Providence"), actionnaire majoritaire depuis 2011, a entamé des négociations exclusives visant la vente de Galileo à un consortium comprenant des investisseurs institutionnels mondiaux à long terme, dont Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments"), par l'intermédiaire de sa filiale à cent-pour-cent, CPP Investment Board Europe S.à r.l., et Montagu, aux côtés des actionnaires existants, de la Société Téthys Invest et Bpifrance. Une fois la transaction finalisée, CPP Investments et Téthys Invest, devraient chacun détenir des participations d'environ 40% dans la Société, dans le cadre d'un partenariat équilibré.

Marc-François Mignot Mahon, directeur exécutif de Galileo, a déclaré: "Je voudrais tout d'abord remercier Providence de nous avoir aidés à devenir un chef de file mondial en quelques années à peine, et de nous confier aujourd'hui aux plus prestigieux investisseurs institutionnels à long terme. Je souhaiterais également remercier Téthys Invest et Bpifrance de leur soutien sans faille.

"L'éducation exige des engagements à long terme et mérite les plus prestigieux investisseurs institutionnels. C'est un investissement à nul autre pareil car il s'agit d'investir dans le développement personnel de femmes et d'hommes et dans celui de la société de demain. Galileo est fière d'accueillir ces institutions internationales, à la fois publiques et privées, qui unissent leurs forces pour nous soutenir dans la perspective de devenir le leader mondial de l'enseignement supérieur et poursuivre notre mission au service de la société: éduquer et former.

"Mes pensées vont aux milliers d'employés de Galileo qui, aujourd'hui, doivent se sentir fiers et reconnus pour leur engagement quotidien exceptionnel au service de nos étudiants du monde entier."

Alain Carrier, directeur général principal et Chef de la Division internationale chez CPP Investments, a déclaré: "Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'avoir l'occasion de travailler avec Marc-François, Téthys Invest, Montagu et Bpifrance sur le long terme, afin de continuer à offrir une expérience d'enseignement supérieur de qualité aux étudiants, sur les marchés mondiaux. CPP Investments recherche des opportunités de collaboration et de soutien des équipes de gestion 'meilleures de leur catégorie' afin de créer de la valeur à long terme pour les cotisants et bénéficiaires du Régime de Pension du Canada (CPP)."

Ryan Selwood, directeur général et responsable des placements directs chez CPP Investments, a déclaré: "Sous la direction de Marc-François, Galileo a développé une plateforme globale unique dans le secteur de l'enseignement supérieur, fournissant ainsi des formations et des qualifications innovantes de qualité aux étudiants du monde entier. L'équipe commerciale et de gestion possède l'ambition, la capacité et l'opportunité de tirer parti de sa réussite en s'ouvrant à d'autres marchés, améliorant ainsi le vaste éventail de disciplines et de spécialités qu'elle propose aux étudiants de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale."

Alexandre Benais, PDG de Téthys Invest, a déclaré: "Téthys Invest est impatiente de continuer à soutenir Galileo dans son développement, aux côtés de son équipe de gestion et de ses partenaires de qualité, dans un secteur dans lequel l'actionnariat à long terme est particulièrement opportun pour permettre au groupe de déployer sa stratégie."

Guillaume Jabalot, Directeur de Montagu, a déclaré: "Nous sommes ravis de soutenir les plans à long terme de Marc-François Mignot Mahon et son équipe très compétente, qui s'engagent à faire de Galileo le premier fournisseur mondial de programmes d'enseignement supérieur."

Nicolas Dufourcq, PDG de Bpifrance, a déclaré: "Marc-François Mignot Mahon et ses équipes ont réussi à créer un champion français dans le secteur de l'enseignement supérieur, doté d'une portée mondiale. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir continuer à soutenir Galileo dans une nouvelle phase de son développement, aux côtés de l'équipe de gestion, de Téthys Invest, et de nouveaux et prestigieux partenaires à long terme. Investir dans l'éducation constitue une priorité pour Bpifrance, qui s'engage à contribuer à l'expansion internationale des champions français, en mettant l'accent sur la responsabilité sociale et des programmes d'enseignement de qualité."

Karim Tabet, directeur général de Providence Equity, a déclaré: "Notre vision de lancement de la plateforme Galileo a débuté en 2011 avec une feuille blanche, sur laquelle nous avons entrevu une opportunité visant à créer une plateforme éducative internationale de premier plan qui fournit aux étudiants une expérience d'apprentissage exceptionnelle dans les domaines de l'innovation, de la créativité, des arts et de la culture. Grâce à une étroite collaboration avec Marc-François et son équipe, nous avons réalisé avec succès plusieurs acquisitions stratégiques et soutenu, dans leur expansion, les établissements d'enseignement de qualité existants, pour faire de Galileo un chef de file européen. L'annonce faite aujourd'hui représente un jalon majeur - l'arrivée de nouveaux propriétaires à long terme, engagés à porter Galileo à un niveau supérieur et à faire progresser sa mission qui consiste à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et sa force puissance au service du bien à travers le monde."

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2020, soumise aux approbations réglementaires et autres conditions usuelles.

À propos de Galileo Global Education

Galileo Global Education brings réunit 42 établissements d'enseignement de référence sur 80 campus dans 13 pays du globe, unis autour d'un savoir-faire unique: afin de permettre à ses 110.000 étudiants d'être connectés au monde entier et de décompartimenter l'enseignement des principales disciplines que sont la gestion, les arts et la création, le marketing et la technologie afin d'encourager l'innovation dans tous les domaines. Les écoles du groupe délivrent 56 titres certifiés. Son réseau inclut des piliers d'excellence et des établissements éducatifs prestigieux, tels la Paris School of Business (PSB), le Cours Florent, Penninghen, Strate and Atelier de Sèvres ne France, l'Instituto de Universitario au Mexique, la Macromedia University en Allemagne et l'Istituto Marangoni en Italie.

À propos de CPP Investments

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) est une organisation professionnelle de gestion des investissements qui investit les fonds non requis par le Régime de Pensions du Canada (CPP) pour verser les prestations actuelles à 20 millions de cotisants et de bénéficiaires. Pour construire des portefeuilles diversifiés d'actifs, CPP Investments réalise des investissements dans des actions de sociétés ouvertes, des produits immobiliers, des infrastructures et des instruments à revenus fixes. La Société, qui a son siège à Toronto, et possède des bureaux à Hong Kong, Londres, Luxembourg, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo et Sydney, est gouvernée et gérée indépendamment du Régime de Pension du Canada et des gouvernements. Au 31 décembre 2019, le Fonds CPP totalisait 420,4 milliards de dollars canadiens. Pour en savoir plus à propos de CPP Investments, visitez www.cppinvestments.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos de Téthys Invest

Téthys Invest est la société de portefeuille de la famille Bettencourt-Meyers, consacré aux investissements directs à long terme dans des projets entrepreneunaux, notamment dans les secteurs des soins de santé et de l'éducation.

À propos de Montagu

Montagu est l'un des principaux investisseurs européens avec plus de cinquante années d'expérience en matière d'investissements. La stratégie d'investissement de Montagu est axée sur le soutien aux équipes de gestion des sociétés de qualité, présentes dans des secteurs stables en expansion, fournissant des produits et des services qui, sinon, feraient beaucoup défaut à leurs clients.

À propos de Bpifrance

Bpifrance est la banque nationale française d'investissement: elle finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - par l'intermédiaire de prêts, de garanties, de placements en actions et d'assurances des exportations. Bpifrance fournit également des services extrafinanciers (formation, conseil) qui visent à aider les entrepreneurs à relever leurs défis (innovation, export...).

À propos de Providence Equity Partners

Providence est une société mondiale de gestion d'actifs de premier plan qui possède plus de 45 milliards d'USD de capital engagé. Providence a lancé une approche sectorielle novatrice des investissements en capital privé, avec une vision selon laquelle une équipe dédiée de spécialistes du secteur pourrait construire des entreprises de valeur durable. Depuis sa création en 1989, Providence a investi dans plus de 200 entreprises et est devenue une société de capital-investissement de premier plan axée sur les secteurs des médias, des communications, de l'éducation et de l'information. Providence a son siège à Providence, dans l'Etat du Rhode Island, et possède également des bureaux à New York et Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.provequity.com.

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Contacts

Médias
Galileo Global Education
Julien Blanc
+33 6 84 54 83 23
j.blanc@ggeedu.fr

Téthys Invest
Marie France Lavarini
+33 6 89 10 32 80
mflavarini@icloud.com

Bpifrance
Nathalie Police
01 41 79 95 26
nathalie.police@bpifrance.fr

CPP Investments
Steve McCool
+44 20 3947 3002
smccool@cppib.com

Montagu
Andrew Honnor, Rob White
Greenbrook Communications
+44 207 952 2000
montagu@greenbrookpr.com

Providence Equity Partners
Sard Verbinnen & Co
Conrad Harrington/ Giles Bethule
+44 207 4671 050
Prov-SVC@SARDVERB.com