Conseiller bancaire : formation et salaire
Le conseiller bancaire exerce son activité professionnelle en tant que salarié au sein d’un établissement bancaire. Il gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels tels que des artisans, des commerçants, des professionnels libéraux, des TPE/PME ou encore des grandes entreprises. Son rôle consiste à conseiller ses clients dans l’objectif de mettre en œuvre leurs projets ou de gérer et développer leur portefeuille mobilier et immobilier. Interlocuteur de ses clients, le conseiller bancaire gère le suivi des comptes bancaires de ses clients et les conseille, et propose des solutions de financements, de placements ou d’épargne.
Le conseiller bancaire travaille au sein d’une agence. Il est chargé soit de clients particuliers soit de clients professionnels. Lorsqu’il s’agit de clients particuliers, il s’occupe de l’ouverture des comptes, des demandes de crédit, des facilités de paiement et peut être amené à être gestionnaire de patrimoine pour les clients ayant un capital très important. Lorsqu’il s’agit de professionnels, le conseiller bancaire est spécialisé dans le conseil et l’accompagnement des entrepreneurs individuels, des commerçants ou encore des artisans et professionnels libéraux.
Le développement des banques en ligne a permis de créer de nouveaux postes tels que celui de téléconseiller bancaire qui a pour mission de réaliser les opérations courantes et de gérer les demandes de clients à distance.
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