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Communiqué : Orange emprunte sur le marché obligataire 1,5 milliard d’euros sur deux tranches

·3 min de lecture

Communiqué de presse

Paris, le 23 juin 2021

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique

Orange emprunte sur le marché obligataire 1,5 milliard d’euros sur deux tranches

Orange emprunte sur le marché obligataire 1,5 milliard d’euros sur deux tranches : 700 millions d’euros à 5 ans avec un coupon de 0,00% et 800 millions d’euros à 13 ans avec un coupon de 0,75%.

Devise

Format

Maturité

Montant

Coupon

Marge

EUR

Taux fixe

2026

700 millions

0,00%

m/s + 25 bps

EUR

Taux fixe

2034

800 millions

0,75%

m/s + 55 bps

J.P.Morgan AG, Société Générale, Bank of America Securities, La Banque Postale, MUFG, Santander, Standard Chartered et UniCrédit interviennent en qualité de Chefs de file du placement.

J.P.Morgan et Société Générale interviennent en qualité de Coordinateurs Globaux.

Grâce à ces émissions, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2020 et 140 000 salariés au 31 mars 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe servait 262 millions de clients au 31 mars 2021, dont 217 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse :

Tom Wright ; tom.wright@orange.com ; +33 6 78 91 35 11

Caroline Cellier ; caroline.cellier@orange.com ; +33 6 07 25 00 06

AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).

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