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Communiqué - CA T4 2019

Groupe Casino

CHIFFRE D’AFFAIRES 2019

  • Sur l’année 2019, chiffre d’affaires de 34,6 Mds€1, +4,2%2 en organique et +2,2%2 en comparable

  • Au T4 2019, chiffre d’affaires de 9,2 Mds€1, +3,6%2 en organique et +1,6%2 en comparable.
    En France, chiffre d’affaires stable en comparable, croissance organique forte au Latam (+9,2%)

  • Réorganisation des activités en Amérique Latine

Faits marquants

En France, le principal nouveau fait marquant du 4ème trimestre 2019 et du début de l’année 2020 est l’accroissement du trafic clients grâce au déploiement rapide des magasins autonomes dans les enseignes du Groupe :

  • Cette technologie, déployée d’abord chez Franprix et Monoprix, et désormais en Supermarchés, permet d’ouvrir de manière automatisée sur des horaires très larges les magasins concernés (tard le soir, le dimanche, parfois 24H/24), de répondre aux nouvelles attentes des clients et recruter de nouveaux clients sans effort promotionnel ;

  • Avec plus de 300 magasins déployés à fin 2019, ce nouveau service a permis un accroissement du flux client (+0,8% au 4ème trimestre en France, meilleure performance depuis 5 trimestres) et le maintien de ventes globalement stables à magasins comparables, malgré un contexte marqué par les mouvements sociaux et une baisse de la confiance des ménages en décembre ;

  • Les Supermarchés, dont un tiers du parc intégré est désormais équipé en solution automatisée, ont bénéficié d’une croissance du trafic clients de +2,3% sur le trimestre, meilleure performance depuis le T3 2016. Ces déploiements vont se poursuivre au T1 2020 avec l’objectif de couvrir la moitié du parc Hypermarchés et Supermarchés.

En offrant ainsi un service unique à ses clients, le Groupe poursuit sa stratégie de différenciation et l’adaptation de son business model.

Le Groupe poursuit par ailleurs la mise en œuvre de ses priorités stratégiques :

1/ Commerciales avec :

  • La bonne croissance du bio à +5,9% en comparable au T4, catégorie porteuse et fidélisante et le lancement d’un concept d’ultra-proximité « Casino#Bio » en complément de Naturalia. A l’année, le chiffre d’affaires du bio est de 1,1 Md€ ;

  • La croissance de +9,6% en comparable du e-commerce alimentaire au T4, notamment porté par le partenariat avec Amazon récemment étendu à la Côte d’Azur. Le e-commerce représente sur le trimestre 24% de l’activité (18% publié au T4 2018). Cette tendance s’amplifiera avec l’ouverture de l’entrepôt Ocado à la fin du T1 2020 ;

  • La poursuite des partenariats et de l’expansion de marketplaces physiques pour offrir les meilleurs produits avec de nouveaux corners (Hema, etc.) ;

2/ Digitales avec en priorité les solutions de scan et paiement sur smartphone dans plus de 600 magasins, un programme innovant de fidélité par abonnement cumulant 200 000 souscriptions digitales sur le trimestre et une quote-part de chiffre d’affaires réalisé par les utilisateurs de Casino Max de plus de 20% sur les deux derniers mois de l’année ;

3/ De développement avec :

  • La poursuite du développement rentable en franchise, avec l’ouverture de 112 magasins premium et proximité sur l’année ;

  • La croissance très rapide des nouvelles activités avec un chiffre d’affaires annuel sur l’activité Data en croissance de +51% à 61 M€3, l’acquisition de clients majeurs sur l’activité Data Center dans les secteurs bancaires, de l’animation 3D et des nouvelles technologies, et une croissance de +126% du pipeline de GreenYellow qui atteint 451 MWc au T4 ;

Enfin, Cdiscount délivre sa stratégie de croissance rentable avec une croissance organique du volume d’affaires (« GMV ») de +9,1%4 à l’année et une quote-part marketplace en hausse de +3,7 pts à 38,1%1 sur l’année ;

Parallèlement, Casino a poursuivi l’exécution de ses plans visant à renforcer sa structure :

  • Exécution du plan de refinancement, avec la levée de financements pour 1,8 Md€ et la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit confirmée en France à échéance octobre 2023, soit une extension de 1,6 à 3,6 ans de la maturité moyenne de ses lignes de crédit ;

  • Regroupement des activités en Amérique Latine sous la filiale brésilienne GPA qui détient désormais 96,6% d’Exito. Le transfert au Novo Mercado est attendu pour février 2020 ;

  • Confirmation des objectifs des plans de cession en France de 2,5 Mds€ à fin T1 2020 dont 2,1 Mds signés à ce jour et 4,5 Mds€ d’ici fin T1 2021.

La croissance du Résultat Opérationnel Courant (données non encore auditées) sur le périmètre France Retail hors immobilier est estimée à +5%. Sur cette base, la marge opérationnelle de distribution s’établirait à 3,1%, en progression de +20bp par rapport à 20185.

En Amérique Latine, le Groupe maintient au T4 une forte croissance de +9,2% en organique portée par le Cash & Carry, les supermarchés rénovés et convertis aux formats porteurs, et la très bonne dynamique de la proximité. L’activité en Colombie enregistre une bonne performance sur tous les formats.

Variation T4 2019/T4 2018

Variation 2019/2018

CA HT (en M€)

CA T4
2019

Croissance
totale

Croissance
organique6

Croissance
Comparable3

Croissance
2 ans
Comparable3

CA
2019

Croissance
totale

Croissance
Organique3

Croissance
Comparable3

France Retail7

4 164

-4,3%

-1,2%

+0,0%

+0,3%

16 322

-2,8%

-0,7%

+0,3%

Cdiscount

617

-3,3%

-3,3%

-3,3%

+0,6%

1 966

+0,0%

-1,4%

-1,4%

Total France4

4 781

-4,1%

-1,6%

-0,6%

+0,3%

18 288

-2,5%

-0,8%

+0,1%

Latam Retail

4 447

+1,7%

+9,2%

+3,4%

+9,6%

16 358

+5,0%

+9,7%

+4,0%

TOTAL GROUPE4

9 228

-1,4%

+3,6%

+1,6%

+5,4%

34 645

+0,9%

+4,2%

+2,2%

GMV Cdiscount1

1 202

+3,6%

+6,5%

n.a.

n.a.

3 899

+7,0%

+9,1%

n.a.

Dans le cadre du processus de cession en cours, Leader Price est classé en activité abandonnée et ne figure plus dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2019. L’année 2018 a été retraitée en conséquence.

Au 4e trimestre 2019, l’impact du change est défavorable de -3,2% et l’effet essence ressort à +0,5%. L’effet périmètre est négatif et s’établit à -1,6%. L’effet calendaire est de -0,8%.


Détails de l’activité

France Retail



Variation T3 2019 / T3 2018 (proforma8)

Variation T4 2019 / T4 2018

CA HT

PAR ENSEIGNE

T3 2019

Croissance totale

Croissance organique9

Croissance comparable2

Croissance comparable2 sur 2 ans

T4
2019

Croissance totale

Croissance organique2

Croissance comparable2

Croissance comparable2sur 2 ans

Monoprix

1 054

+0,5 %

+0,1 %

+0,3 %

+1,7 %

1 232

+0,0%

+0,9%

+0,2%

+0,7%

Franprix

359

-5,6 %

-3,4 %

-0,2 %

+2,5 %

386

-4,9%

-3,3%

+0,6%

+0,6%

Hypermarchés

1 175

-6,4 %

-0,1 %

+0,7 %

+2,5 %

1 164

-6,3%

-0,2%

-0,5%

-1,0%

Dont Géant10

1 113

-6,5 %

+0,4 %

+1,1 %

+3,9 %

1 110

-6,6%

-0,2%

-0,7%

-0,7%

Dont alimentaire

737

-10,2 %

n.a.

+2,1 %

+6,7 %

720

-12,7%

n.a.

-0,5%

+0,2%

Dont non- alimentaire

143

-3,9 %

n.a.

-6,7 %

-10,7 %

158

-3,4%

n.a.

-4,2%

-8,3%

Supermarchés

853

-2,9 %

-2,7 %

+0,5 %

+2,2 %

775

-2,9%

-2,5%

+0,4%

+1,2%

Dont SM Casino3

793

-3,0 %

-2,7 %

+0,7 %

+2,2 %

737

-3,3%

-2,7%

+0,4%

+1,2%

Proximité & Divers11

672

-6,6 %

-3,2 %

-0,8 %

+2,7 %

607

-9,6%

-4,8%

-1,0%

+0,3%

Dont Proximité12

385

-1,1 %

-1,0 %

+0,7 %

+3,9 %

297

-1,3%

-1,4%

-0,3%

+2,2%

FRANCE RETAIL

4 112

-4,0 %

-1,3 %

+0,4 %

+2,4 %

4 164

-4,3%

-1,2%

+0,0%

+0,3%

En France, les ventes du trimestre s’établissent à 4 164 M€, stables en comparable, marquées par la concentration du Groupe sur ses formats et géographies les plus porteurs avec :

  • Les cessions ou fermetures de 17 Hypermarchés13 et 28 Supermarchés déficitaires expliquant la baisse du chiffre d’affaires total sur le trimestre ;

  • La bonne performance dans le contexte du T4 des formats et des géographies sur lesquels le Groupe se développe, notamment sur ses priorités commerciales et digitales dont :

    • Les catégories porteuses comme le bio, en croissance de +5,9% sur le trimestre, les produits frais et la restauration ;

    • L’e-commerce alimentaire, qui enregistre une bonne progression de +9,6% ;

    • Le développement des solutions digitales, avec en particulier une pénétration croissante de Casino Max dont les porteurs représentent plus de 20% du chiffre d’affaires en Hypermarchés et Supermarchés sur les deux derniers mois de l’année ;

    • L’adhésion au programme de fidélité par abonnement Casino Max Extra14 qui enregistre sur le trimestre plus de 200 000 souscriptions cumulées.

Au sein des enseignes :

  • Le chiffre d’affaires de Monoprix est en croissance de +0,2% en comparable, avec un trafic clients positif. L’activité e-commerce enregistre à nouveau une croissance à deux chiffres, portée par le partenariat avec Amazon, récemment étendu à la Côte d’Azur. Naturalia maintient une bonne tendance et poursuit son expansion avec l’ouverture de 9 magasins ce trimestre. Monoprix continue de déployer ses magasins autonomes, au nombre de 93 à fin décembre.

  • Les ventes de Franprix s’inscrivent en hausse de +0,6% en comparable, avec un trafic clients en croissance. Le bio enregistre une croissance comparable de +15,8%. Ce trimestre, Franprix poursuit le développement des corners non-alimentaires, renforçant le trafic clients. La plupart des magasins offrent des produits Cdiscount, 58 magasins disposent d’une offre Hema et 30 magasins de l’offre « …le drugstore parisien ». L’enseigne compte à fin décembre 54 magasins autonomes.

  • Les Supermarchés Casino enregistrent une croissance de +0,4% en comparable. Le trafic clients progresse fortement à +2,3% et accélère sur le début de l’année 2020, porté par les magasins autonomes au nombre de 100 à fin décembre. Les segments porteurs poursuivent leur très bonne dynamique avec une croissance comparable du bio de +11,9% et du e-commerce de +15,6% sur le trimestre.

  • Les ventes des Hypermarchés Géant s’inscrivent en baisse de -0,7% en comparable. Le bio et le e-commerce maintiennent une bonne tendance, respectivement en hausse de +3,7% et +7,6% en comparable. L’enseigne compte 20 magasins autonomes à fin décembre et continue de bénéficier des ouvertures le dimanche. Ce trimestre, l’enseigne a notamment accéléré l’implantation de shop in shop en magasin en partenariat avec des spécialistes.

  • Les ventes de la Proximité s’inscrivent en légère baisse de -0,3% en comparable ce trimestre avec un trafic clients positif et de +2,2% sur deux ans. Ce trimestre, l’enseigne a renforcé significativement son offre MDD dont la quote-part de chiffre d’affaires progresse de +4,3 points au sein du parc de magasins intégrés. Un nouveau concept de proximité dédié au bio « Casino#Bio » a été inauguré, regroupant plus de 4 000 références bio dont près de 700 produits MDD. La Proximité a désormais déployé 38 magasins autonomes et prévoit d’accélérer ces déploiements en 2020.

GreenYellow

GreenYellow accélère le développement rapide de son pipeline photovoltaïque. Au cours du trimestre, la filiale énergie du Groupe a renforcé son activité photovoltaïque notamment au Maroc avec STMicroelectronics en inaugurant la plus grande centrale solaire en ombrières de parking (4 000 m2), en Colombie avec le groupe SEB, en France avec la solarisation du parking du circuit automobile de Nevers Magny-Cours pour une puissance de 4,7 MWc, et à la Réunion avec l’aéroport Roland Garros. GreenYellow a signé un nouveau contrat d’efficacité énergétique avec Samson Regulation, expert en ingénierie mécanique et industrielle.

Par ailleurs, GreenYellow continue d’enrichir sa plateforme de solutions à l’international avec la vente d’énergie B2B au Brésil et avec une offre de gaz à destination des particuliers avec Cdiscount en France. Un nouveau partenariat a été signé avec Jedlix, start-up experte de la recharge intelligente qui renforce son activité de mobilité.

Le pipeline photovoltaïque s’élève désormais à 451 MWc. Par ailleurs, GreenYellow a réalisé 77 M€ d’économies annuelles d’énergie.


Data et Data center

L’activité de Data avec 3W-relevanC enregistre un chiffre d’affaires annuel de 61 M€15, soit une croissance de +51% par rapport à 2018. En décembre, 3W-relevanC et son partenaire Orange Advertising ont été récompensés aux Trophées LSA de l’Innovation dans la catégorie « Marketing » pour leur solution inédite TV2Store de mesure de l’impact réel des campagnes télévisées sur les ventes en magasins.

ScaleMax poursuit le développement de son portefeuille de clients en signant ce trimestre de nouveaux contrats avec Natixis, Amundi, Ascendance Flight Technologies et Iconem. Dans un contexte de forte demande, ScaleMax a déjà doublé ses capacités de calcul sur son premier site en octobre dernier et prévoit l’ouverture d’un nouveau site au cours du prochain semestre.


Cdiscount16

Sur l’ensemble de l’année, le volume d’affaires (« GMV ») de Cdiscount atteint 3,9 Mds€, en croissance de +9,1%17 en organique, porté par la marketplace, levier majeur de rentabilité, les services B2C et les corners Géant.

  • La marketplace de produits atteint 1,3 Md€ et affiche une bonne dynamique de croissance (+12,1%). La quote-part de la marketplace dans le GMV 2019 augmente de +3,7 points pour atteindre 38,1%. Le service Fulfillment by Cdiscount affiche une croissance record de +63% avec une quote-part marketplace de 31,2%, soit une progression de +10 points.

  • La marketplace de services affiche un GMV multiplié par 3,4 par rapport à 2018. Cdiscount Voyages voit son GMV multiplié par 10 par rapport à l’année précédente et lance une marketplace de 15 000 séjours, avec notamment un partenariat avec Disneyland. Cdiscount enregistre un fort développement de Cdiscount Energie avec une progression de son GMV de +86% et déploie 3 nouveaux services.

  • La plateforme internationale se développe, avec une croissance du GMV de +85% au T4 2019. Cdiscount livre dans 25 pays européens et compte 47 sites internet connectés (+44 par rapport à fin 2018). Une alliance de 4 marketplaces européennes permettant de mutualiser les vendeurs, l’International Marketplace Network (IMN), a été déployée cette année.

  • Cdiscount enregistre une croissance du trafic et des clients, portée par le mobile et la fidélité. Cdiscount est numéro 2 en trafic avec plus de 20 millions de visiteurs uniques mensuels. 70% du trafic est réalisé sur mobile. Le nombre de clients actifs s’élève à 9,2 millions avec une part croissante du mobile : 50% des ventes, soit une hausse de +5,5 points. Cdiscount à Volonté compte plus de 2 millions de membres et représente 35,8% du GMV, en hausse de +1,7 points.

Chiffres clés1

T4 2018

T4 2019

Croissance
Publiée1

Croissance organique2

GMV (volume d’affaires) total TTC18

1 160

1 202

+3,6%

+6,5%

Dont ventes en propre

725

697

-3,9%

Dont marketplace

335

376

+12,2%

Quote-part marketplace19 (%)

32,8%

37,3%

+4,5 pts

Chiffre d’affaires (en M€)

703

677

-3,6%

+0,1%

Trafic (en millions de visites)

281

285

+1,4%

Quote-part trafic mobile (%)

66,9%

72,1%

+5,2 pts

Clients actifs (en millions)

8,9

9,2

+3,1%


Chiffres clés1

FY 2018

FY 2019

Croissance
Publiée1

Croissance organique2

GMV (volume d’affaires) total TTC3

3 646

3 899

+7,0%

+9,1%

Dont ventes en propre

2 237

2 204

-1,4%

Dont marketplace

1 117

1 253

+12,1%

Quote-part marketplace4 (%)

34,4%

38,1%

+3,7 pts

Chiffre d’affaires (en M€)

2 174

2 195

+0,9%

+3,5%

Trafic (en millions de visites)

964

1 021

+5,9%

Quote-part trafic mobile (%)

65,1%

71,3%

+6,2 pts

Clients actifs (en millions)

8,9

9,2

+3,1%

Cnova a commenté son chiffre d’affaires du 4e trimestre de façon détaillée le 15 janvier 2020

Latam Retail

Les ventes des activités du Groupe en Amérique Latine (GPA Food et Exito) sont en hausse de +3,4% en comparable et de +9,2% en organique ce trimestre. Le chiffre d’affaires consolidé est impacté par un effet de change négatif de -6,7%.

  • GPA Food s’inscrit en hausse de +8,4%20 en organique ce trimestre.

  • Assaí enregistre une forte croissance organique de +19,7%1 portée par l’attractivité du format et le succès de la stratégie d’expansion avec 22 nouveaux magasins sur l’année, dont 13 au T4, soit un nombre record pour un trimestre. La croissance comparable d’Assaí s’inscrit en hausse de +4,3%1 malgré une forte base de comparaison en 2018. Sur l’année, l’enseigne a enregistré une croissance significative de son trafic clients et a continué d’enregistrer des gains de parts de marché.

  • Chez Multivarejo, les formats rénovés continuent d’enregistrer une croissance solide et significative. L’enseigne a nommé le 14 janvier Jorge Faiçal à la tête de Multivarejo afin de piloter la transformation des enseignes.

Les magasins rénovés chez Pão de Açúcar, qui représentent désormais 40% du chiffre d’affaires de l’enseigne, continuent d’enregistrer une solide performance de +700 bps1 supérieure au reste du parc. L’enseigne prévoit de poursuivre ces rénovations en 2020, en complément de l’ouverture de 5 à 10 nouveaux magasins. La Proximité affiche une forte croissance de +10,0%1 malgré la base de comparaison élevée en 2018 (+19,1%1 au T4 2018). L’enseigne a renoué avec l’expansion en ouvrant 9 magasins Minuto Pão de Açúcar ce trimestre. Après la conversion de 18 nouveaux magasins Supermarchés Extra au format Mercado Extra, le parc converti est désormais de 100 magasins, affichant une croissance des ventes d’environ 5%1 et un trafic clients en hausse. Le projet de conversion au format Mercado Extra sera finalisé en 2020. Parallèlement, 15 magasins ont été convertis au format Compre Bem sur le trimestre, soit un parc total à date de 28 magasins enregistrant une croissance des ventes d’environ +15%1 et un trafic client en hausse. Les Hypermarchés Extra ont vu leur performance principalement impactée par une forte base de comparaison sur les catégories non-alimentaires sur les deux dernières années. Une nouvelle segmentation du portefeuille de magasins a été mise en place avec les magasins les plus dynamiques (environ 70) et les magasins en cours de cession/fermeture, conversion en Assaí et restructuration. Cette segmentation permet de mettre en place un pilotage adapté à chaque groupe de magasins.

Le Groupe poursuit le développement de ses initiatives stratégiques dans le cadre de sa transformation digitale. Le e-commerce affiche une croissance annuelle supérieure à +40%1, portée par l’expansion de la livraison express et du click & collect. James Delivery affiche une croissance mensuelle moyenne de +35%1 et enregistre un nombre de commandes multiplié par 15 depuis le début de l’année. Les applications mobiles comptent plus de 11 millions de téléchargements et représentent plus de 20% des ventes chez Multivarejo.

Au cours de l’année, 22 magasins Assaí ont été ouverts ce qui représente un accroissement de +20%1 de la superficie de vente. Chez Multivarejo, 10 magasins Minuto Pão de Açúcar ont été déployés et les conversions et rénovations se sont poursuivies avec i) 92 Supermarchés Extra convertis, dont 77 en Mercado Extra et 15 en Compre Bem et ii) 20 magasins Pao de Açúcar rénovés, portant leur nombre total à 46.




·Le Groupe Éxito enregistre une bonne performance sur tous les formats.

GPA a publié son chiffre d’affaires du 4e trimestre de façon détaillée le 15 janvier 2020 et le Groupe Éxito commentera ses résultats de façon détaillée le 17 février 2020.

Annexes

Principales variations du périmètre de consolidation

  • Reclassement de Leader Price en activité abandonnée

  • Impact du plan Rocade de cession de magasins déficitaires au sein des enseignes Hypermarchés Géant et Supermarchés Casino

Application rétrospective de la norme IFRS5 aux chiffres d’affaires trimestriels 2019 et 2018 en France

Les ventes publiées du Groupe sont impactées par le processus de cession de Leader Price annoncé au T4 2019. Conformément à la norme IFRS 5, les ventes de Leader Price (hors Geimex) sont traitées en activités abandonnées et ne figurent plus dans les ventes consolidées du Groupe.

Passage du chiffre d’affaires 2019 publié au retraité en France

M€

France Retail Activités poursuivies CA publié

Leader Price

France Retail Activités poursuivies CA retraité

T1 2019

4 402

493

3 909

T2 2019

4 643

506

4 136

T3 2019

4 591

479

4 112

Passage du chiffre d’affaires 2018 publié au retraité en France

M€

France Retail Activités poursuivies CA publié

Leader

Price

France Retail Activités poursuivies CA retraité

T1 2018

4 551

563

3 988

T2 2018

4 759

593

4 166

T3 2018

4 832

550

4 282

T4 2018

4 919

569

4 350

Année 2018

19 061

2 275

16 786

Taux de change

TAUX DE CHANGE MOYENS

T4 2018

T4 2019

Effet de change

Brésil (EUR/BRL)

4,3096

4,4143

-2,4%

Colombie (EUR/COP) (x 1000)

3,4875

3,6722

-5,0

Uruguay (EUR/UYP)

36,2481

39,4525

-8,1%

Argentine21 (EUR/ARS)

43,0451

67,2695

-36,0%

Mise en œuvre de la norme IAS 29

La norme IAS 29 relative au traitement de l'hyperinflation en Argentine a été appliquée pour la clôture des comptes au 31 décembre 2019 (segment Latam Retail). Afin de permettre la comparabilité des données 2019 et 2018, le chiffre d'affaires de l'Argentine sur l’année 2019 a été retraité de la norme IAS 29.

Evolution des KPIs opérationnels en France sur l’année 2019

2018
publié

2019

Cible annuelle
2021

1. Mix

Chiffre d’affaires bio

1,0 Md€

1,1 Md€

1,5 Md€

2. E-commerce

Quote-part E-commerce22

18 %

24 %

30 %

Volume d’affaires E-commerce alimentaire23

317

353

1 Md€

GMV Cdiscount

3,6 Mds€

3,9 Mds€

5 Mds€

3. Digitalisation

Déploiement du Scan & Go24

33%

50%

100 %


Volume d’affaires France par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES ALIMENTAIRE TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence)

Variation (hors calendaire)

T4 2019

T4 2019

FY 2019

Monoprix

1 268

+2,2%

+0,9%

Franprix

438

-4,4%

-3,0%

Supermarchés

698

-6,1%

-3,2%

Hypermarchés

868

-0,6%

+2,6%

Proximité & Divers

719

-8,7%

-3,7%

Dont Proximité

367

-1,5%

+1,5%

TOTAL ALIMENTAIRE

3 993

-2,4%

-0,5%

VOLUME D’AFFAIRES NON-ALIMENTAIRE TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence)

Variation (hors calendaire)

T4 2019

T4 2019

FY 2019

Hypermarchés

167

-4,3%

+0,0%

Cdiscount

917

+5,2%

+7,9%

TOTAL NON-ALIMENTAIRE

1 084

+3,6%

+6,4%

VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT

(en M€, hors essence)

Variation (hors calendaire)

T4 2019

T4 2019

FY 2019

TOTAL FRANCE ET CDISCOUNT

5 076

-1,2%

+0,7%

Variation du chiffre d’affaires 2019/2018 France par enseigne

PAR ENSEIGNE (CA HT, en M€)

2019

Croissance totale

Croissance organique25

Croissance comparable1

Monoprix

4 548

+0,6%

+0,4%

+0,2%

Franprix

1 526

-4,9%

-2,9%

+0,0%

Supermarchés

3 142

-2,6%

-1,6%

+0,6%

Dont SM Casino26

2 962

-3,0%

-2,0%

+0,7%

Hypermarchés

4 560

-4,3%

+0,7%

+0,4%

Dont Géant2

4 345

-4,2%

+1,1%

+0,7%

Dont alimentaire

2 893

-7,9%

n.a

+0,8%

Dont non-alimentaire

551

-2,2%

n.a

-1,8%

Proximité & Divers27

2 547

-4,8%

-2,3%

+0,2%

Dont Proximité28

1 317

+0,3%

+1,0%

+1,6%

FRANCE RETAIL

16 322

-2,8%

-0,7%

+0,3%


Parc de magasins à fin d’exercice

FRANCE

31 mars. 2019

30 juin
2019

30 sept.
2019

31 dec. 2019

HM Géant Casino

122

113

110

109

Dont Affiliés Franchisés France

7

6

6

4

Affiliés International

5

5

5

6

SM Casino

439

420

421

411

Dont Affiliés Franchisés France

104

92

91

83

Affiliés Franchisés International

20

20

21

22

Monoprix

765

771

778

784

Dont Affiliés Franchisés

174

178

180

186

Naturalia intégrés

177

179

181

182

Naturalia franchisés

14

16

19

23

Franprix

892

888

881

877

Dont Franchisés

435

443

448

459

Proximité

5 139

5 142

5 142

5 139

Autres activités (Restauration, Drive…)

579

395

394

367

Océan Indien

243

246

254

259

TOTAL France

8 179

7 975

7 980

7 946





















INTERNATIONAL

31 mars. 2019

30 juin
2019

30 sept.
2019

31 dec. 2019

ARGENTINE

26

24

25

25

HM Libertad

15

15

15

15

SUP Mini Libertad et Petit Libertad

11

9

10

10

URUGUAY

91

91

91

91

HM Géant

2

2

2

2

SM Disco

29

29

29

29

SM Devoto

24

24

24

24

SUP Devoto Express

36

36

36

36

BRESIL

1 059

1 059

1 054

1 076

HM Extra

112

112

112

112

SM Pão de Açúcar

186

185

185

185

SM Extra

173

171

161

153

Compre Bem

13

13

13

28

Assaí (Cash & Carry)

145

148

153

166

SUP Mini Mercado Extra/ Minuto Pão de Açúcar

235

235

236

237

Drugstores

124

124

123

123

+ Stations-service

71

71

71

72

COLOMBIE

1 959

2 000

1 980

2 033

HM Éxito

92

92

92

92

SM Éxito et Carulla

161

158

158

158

SM Super Inter

70

70

70

70

Surtimax (discount)

1 520

1 561

1 537

1 588

Dont « Aliados »

1 419

1 469

1 445

1 496

B2B

20

25

30

30

SUP Éxito Express et Carulla Express

96

94

93

95

CAMEROUN

1

1

1

1

Cash & Carry

1

1

1

1

TOTAL International

3 136

3 175

3 151

3 226

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1 Le chiffre d’affaires de Leader Price est désormais présenté en activité abandonnée. Conformément à la norme IFRS 5, les données de Leader Price relatives à l’exercice 2018 ainsi que celles relatives aux précédents trimestres de l’exercice 2019 ont fait l’objet d’un retraitement en activité abandonnée


2 Hors essence et calendaire. Le chiffre d’affaires et les croissances totale et organique sont impactés par le plan Rocade


3 Y compris chiffre d’affaires intragroupe


4 Donnée publiée par la filiale


5 Evolutions de résultat opérationnel courant et de marge opérationnelle évaluées conformément à la norme IFRS 5, suite au classement en activité abandonnée de Leader Price sur 2018 et 2019


6 Hors essence et calendaire


7 Le chiffre d’affaires de Leader Price est désormais présenté en activité abandonnée. Conformément à la norme IFRS 5, les données de Leader Price relatives à l’exercice 2018 ainsi que celles relatives aux précédents trimestres de l’exercice 2019 ont fait l’objet d’un retraitement en activité abandonnée


8 Le chiffre d’affaires de Leader Price est désormais présenté en activité abandonnée. Conformément à la norme IFRS 5, les données de Leader Price relatives à l’exercice 2018 ainsi que celles relatives aux précédents trimestres de l’exercice 2019 ont fait l’objet d’un retraitement en activité abandonnée


9 Hors essence et calendaire


10 Excluant les magasins Codim en Corse : 8 supermarchés et 4 hypermarchés


11 Divers : essentiellement Vindémia et Restauration


12 Le chiffre d’affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés


13 Parmi les 17 cessions d’hypermarchés annoncées, 15 ont été finalisées au 31/12/2019 et 2 sont en cours de finalisation


14 Offre de 10% de remise immédiate sur l’ensemble des achats en souscrivant à l’abonnement Casino Max à Volonté de 10€ par mois


15 Y compris chiffre d’affaires intragroupe


16 Données publiées par Cnova NV et non auditées. Les données publiées incluent l’ensemble des ventes de Cdiscount, y compris les ventes de produits techniques réalisées par Cdiscount avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino


17 Les variations organiques excluent (i) les ventes réalisées avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino (impact total de l’exclusion en 2019 de +3,1 pts and +4,0 pts, respectivement sur la croissance du GMV et chiffre d’affaires; au T4 19 : +2,9 pts and +3,7 pts, respectivement sur la croissance du GMV et chiffre d’affaires), and (ii) les 9 premiers mois de 1001Pneus acquis au début du T4 2018 (impact total de l’exclusion en 2019 : -1,0 pt and -1,4 pt sur la croissance du GMV et du chiffre d’affaires ; inclus dans la croissance organique du T4 19) mais prennent en compte les ventes réalisées en corners et les services)


18 Le GMV (gross merchandise volume) comprend, toutes taxes comprises, les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d’affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées) et inclut le volume d’affaires des services


19 La quote-part de la marketplace dans le GMV a été ajustée pour prendre en compte les bons de réduction et garanties et exclure les frais de souscription à CDAV. La quote-part du GMV l’année 2018 a en conséquence été ajustée de +0,1 pt à des fins de comparaison et celle du T4 2018 de -0,1 pt


20 Donnée publiée par la filiale.


21 En raison de l’application de la norme IAS29, le taux de change utilisé pour la conversion des comptes de l’Argentine correspond au taux de clôture


22 Chiffre d’affaires dans les enseignes et volume d’affaires Cdiscount au T4


23 E-commerce alimentaire = E-commerce France hors Cdiscount


24 Périmètre Hypermarchés et Supermarchés


25 Hors essence et calendaire


26 Excluant les magasins Codim en Corse : 8 supermarchés et 4 hypermarchés


27 Divers : essentiellement Vindémia et Restauration


28 Proximité. Le chiffre d’affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés


Pièce jointe