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CGG annonce ses résultats du T1 2022

CGG
CGG

CGG annonce ses résultats du T1 2022

Cash-Flow Net Elevé de 68 millions$

Activité Habituellement Faible au T1 en Équipement (SMO)

Confirmation des Objectifs Financiers 2022

PARIS, France4 mai 2022CGG (ISIN: FR0013181864) annonce ses résultats non-audités du T1 2022.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

« Dans un environnement de marché qui continue de se renforcer, notre activité Géosciences a été la première à repartir avec un trimestre robuste soutenu par la forte demande de nos clients pour une meilleure technologie d'imagerie du sous-sol. Notre activité Earth Data (multi-clients) bénéficie progressivement du besoin croissant de nos clients de remplacer rapidement leurs réserves en déplétion. Comme prévu, l'activité a été traditionnellement faible dans notre activité Sensing & Monitoring (Equipement), qui a connu un début d'année particulièrement lent.
À fin mars, le volume de nos offres commerciales a augmenté de manière significative et nous nous attendons à une accélération des prises de décisions et des dépenses de nos clients, en particulier au second semestre de l'année. Dans ce contexte, nous confirmons nos objectifs financiers pour 2022. L’amélioration prévue de nos marchés sera un moteur de croissance du Groupe CGG pour 2023 et au-delà.»

T1 2022 : Activité traditionnellement faible en SMO (ex- Équipement)



  • Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 175 m$, EBITDAs de 61 m$ et résultat opérationnel de 11 m$



  • Chiffre d’affaires des activités de 153 m$, en baisse de (24%) pro-forma*et en baisse de (28)% d’une année sur l’autre



Geoscience à 75 m$, en hausse de 36% pro-forma* et de 14% sur un an. Activité soutenue dans toutes les régions. Croissance de 51% des appels d’offres commerciaux.



Earth Data à 44 m$, en hausse de 28% sur un an. Revenus de préfinancement et investissements stables sur un an. Après-ventes en hausse de 56% à 30 m$. Bon carnet de commandes des programmes et reconnaissance du chiffre d’affaires attendue au T2 et S2.



Sensing & Monitoring à 34 m$, en baisse de 70% par rapport au T1 2021 (marqué par des livraisons importantes pour des « mega-crew »). Un trimestre faible comme prévu et un glissement de ventes sur S2. Nombreuses opportunités commerciales pour des projets de livraisons de nodes marins (OBN). Plus forte activité attendue au S2 2022.





  • EBITDAs des activités et EBITDAs ajusté** des activités de 39 m$, en hausse de 19% sur un an avec une marge de 25% due à un mix favorable.

  • Résultat opérationnel des activités de (5) m$ et résultat opérationnel ajusté** des activités de (4) m$.

  • Résultat net du groupe de (19) m$



* L’indicateur pro-forma représente une information supplémentaire corrigée des activités Géosoftware et SDS cédées en 2021

** Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des éléments non récurrents liés à la détérioration économique



Cash-Flow net positif au T1 de 68 millions de dollars



  • Cash-flow net de 68 m$ au premier trimestre 2022 qui inclut 90 m$ de variation positive du besoin en fond de roulement et provisions.

  • Cash liquidités de 388 m$ à fin mars 2022 et 100 m$ de facilités de crédit revolving non tirées.

  • Dette nette – avant IFRS 16 de 807 m$ à fin mars 2022



Evènement post-cloture

  • Finalisation de l’opération de cession-bail « Sale et lease back » de Galiléo le siège social de CGG situé à Massy, France pour un montant de 59,25 m€.

Chiffres clés – premier trimestre 2022

Chiffres clés IFRS
En millions $

2021
Q1

2022
Q1

Variations %

Chiffre d'affaires

209

175

(16%)

Résultat opérationnel / (perte)

(21)

11

-

Mise en equivalence

-

-

-

Coût de l'endettement financier net

(34)

(26)

25%

Autres produits (charges) financiers

(38)

7

-

Impôts

(4)

(9)

-

Résultat / (perte) net des activités poursuivies

(97)

(16)

83%

Résultat net des activités abandonnées

11

(2)

-

Résultat / (perte) net Groupe

(85)

(19)

78%

Cash-flow opérationnel IFRS

105

130

24%

Cash-flow net IFRS

28

68

-

Dette nette

987

925

(6%)

Dette nette avant crédits-baux

845

807

(4%)

Capitaux employés

2 067

1 917

(7%)

Chiffres clés des activités premier trimestre 2022

Chiffres clés des activités
En millions $

2021
Q1

2022
Q1

Variations %

Chiffre d’affaires des activités

213

153

(28%)

EBITDAs des activités

29

39

31%

Taux de marge d’EBITDAs

14%

25%

11 bps

Résultat / (perte) opérationnel des activités

(17)

(5)

72%

Taux de marge opérationnelle

(8)%

(3)%

5 bps

Ajustement lié à IFRS 15

(3)

16

-

Résultat / (perte) opérationnel IFRS

(21)

11

-

Cash-flow opérationnel des activités

105

130

24%

Segment net cash-flow des activités

28

68

-

Informations supplémentaires

EBITDAs des activités ajusté **

33

39

19%

Taux de marge d’EBITDAs ajusté**

15%

25%

10 bps

Résultat opérationnel des activités ajusté**

(19)

(4)

77%

Taux de marge opérationnelle ajusté**

(9)%

(3)%

6 bps

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS T1 2022

Compte de résultat
En millions $

Segment figures

IFRS 15

adjustment

IFRS figures

Chiffre d’affaires

153

23

175

Résultat opérationnel

(5)

16

11

Eléments de flux de trésorerie
En millions $

Segment figures

IFRS 15

adjustment

IFRS figures

EBITDAs

39

23

61

Variation de BFR et de provisions

90

(23)

67

Cash-flow opérationnel

130

-

130

VNC de la librairie de données MC
En millions $

Segment figures

IFRS 15

adjustment

IFRS figures

Bilan d’ouverture, 1er Janvier 2022

283

109

393

Bilan de clôture, 31 Mars 2022

307

100

407

Résultats du premier trimestre 2022 des activités

Data, Digital & Energy Transition (DDE,ex-GGR)

Digital, Data & Energy Transition (DDE)
En millions $

2021
Q1

2022
Q1

Variations %

Chiffre d’affaires des activités

100

119

19%

Geoscience

66

75

14%

Earth Data

34

44

28%

Préfinancements

15

14

(8%)

Après-ventes

19

30

56%

Chiffre d’affaires Proforma des activités (GEO)

55

75

36%

EBITDAs des activités

28

57

-

Taux de marge

28%

48%

20 bps

Résultat / (perte) opérationnel des activités

(8)

22

-

Taux de marge

(8)%

18%

27 bps

Mise en equivalence

-

-

-

Capitaux employés (en milliards $)

1,6

1,5

(6%)

Informations supplémentaires

EBITDAs des activités ajusté**

31

58

86%

Taux de marge ajusté**

31%

48%

18 bps

Résultat opérationnel des activités ajusté**

(11)

22

-

Taux de marge ajusté**

(11)%

19%

30 bps

Autres chiffres clés

Investissements cash EDA (m$)

(30)

(33)

(9%)

Taux de préfinancement cash EDA (%)

50%

42%

(8) bps

Le chiffre d’affaires des activités Data, Digital & Energy Transition (DDE) est de 119 millions$, en hausse de 34% pro-forma et de 19%, d’une année sur l’autre.

  • Le chiffre d’affaires de Géoscience est de 75 millions$, en hausse de 36% pro-forma et en hausse de 14%, d’une année sur l’autre.

Les géosciences ont connu une activité très solide notamment en Amérique du Nord et en Europe. L’activité commerciale poursuit sa reprise et est en hausse de 51% d’une année sur l’autre, soutenue par la demande en imageries OBN et OBC et en nouvelles technologies. Certains de nos centres de traitement/imagerie travaillent déjà quasi à pleine capacité.

Nous continuons à développer et à promouvoir activement nos technologies haut de gamme pour les marchés du numérique, de la transition énergétique et de la surveillance, avec des opportunités commerciales croissante dans le CCUS, le mining et la digitalisation des données.

Pour soutenir l’avance technologique de son activité principale et accélérer le développement de ses nouveaux business (Beyond the Core), CGG a signé un bail pour la construction d'un nouveau hub européen de calcul informatique scientifique de haute performance (HPC) dans le sud-est de l'Angleterre. Il est prévu pour être opérationnel au S1 2023 et augmentera jusqu'à de 100 pétaflops, la capacité HPC de CGG dans le cloud.

Le chiffre d’affaires en données Earth Data (Ex-Multi-Clients) est de 44 millions$, en hausse de 28% d’une année sur l’autre.

Les investissements cash Earth Data au T1 2022 se sont élevés à (33) millions$, stables sur un an, avec le démarrage de l’étude marine streamer Antarès au Brésil. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Earth Data ont été de 14 millions$ ce trimestre et le taux de préfinancement est de 42%. Certains préfinancements ont été décalés sur le second trimestre et le second semestre. Les après-ventes sont de 30 millions$, en hausse de 56% sur un an, soutenues par la mer du nord et les Etats-Unis (onshore).

La valeur nette comptable de la bibliothèque Earth Data à fin mars 2022 est de 307 millions$ (407 millions$ en IFRS 15).

L’EBITDAs des activités DDE est de 57 millions$ et lEBITDAs ajusté** des activités de 58 millions$, en hausse de 86% sur un an, avec une marge solide de 48%.

Le résultat opérationnel des activités DDE et le résultat opérationnel ajusté** des activités DDE sont de 22 millions$ contre un résultat opérationnel ajusté** des activités négatif de (11) millions$ au T1 2021.

Les capitaux employés de DDE sont de 1,5 milliards$ à fin mars 2022.

Sensing & Monitoring (SMO)

Sensing & Monitoring (SMO)
En millions $

2021
T1

2022
T1

Variations %

Chiffre d’affaires des activités

113

34

(70%)

En Terrestre

100

20

(80%)

En marine

7

6

(8%)

En outils de puits

4

4

3%

Nouveaux business

3

4

47%

EBITDAs des activités

15

(12)

-

Taux de marge

14%

(36)%

(49) bps

Résultat / (perte) opérationnel des activités

7

(19)

-

Taux de marge

6%

(57)%

(64) bps

Capitaux employés (en milliard $)

0,6

0,5

(5%)

Informations supplémentaires

EBITDAs des activités ajusté

16

(12)

-

Taux de marge ajusté**

14%

(36%)

(50) bps

Résultat opérationnel des activités ajusté

8

(19)

-

Taux de marge ajusté**

7%

(57%)

(64) bps

Le chiffre d’affaires des activités SMO - Sensing & Monitoring (Ex - Equipement) s’élève à 34 millions$, en baisse de 70% par rapport au premier trimestre 2021, durant lequel des livraisons importantes d’équipements sismiques terrestre avaient été effectuées au Moyen-Orient pour de grandes équipes (méga-crews).

De faibles ventes d’équipements sismiques ce trimestre :

  • Les ventes terrestres du trimestre ont été faibles ce trimestre à hauteur de 20 millions$ en raison de décalage de ventes sur le second trimestre et sur le second semestre. Des appels d’offres pour de grandes équipes (méga-crews) d’acquisition terrestre et fond de mer (OBN) en Arabie Saoudite sont confirmés pour fin 2022, début 2023. Sercel a également livré ce trimestre des nodes terrestres notamment en Inde.

  • Les ventes marines ont représenté 18% des ventes totales dans un marché limité à la réparation d’équipements installés. Sercel est en discussion commerciale avancée pour des livraisons d’équipements de fond de mer (OBN) au second semestre 2022.

Les ventes pour les outils de puits sont de 4 millions$ stables sur un an.

Les ventes provenant des Nouveaux Business sont de 4 millions$, en hausse de 47% sur un an, soutenues par les activités de défense.

L’EBITDAs des activités et lEBITDAs ajusté** des activités SMO est de (12) millions$.

Le résultat opérationnel des activités et le résultat opérationnel ajusdes activités SMO est de (19) millions$.

Les capitaux employés des activités SMO sont en diminution à 0,5 milliard$ à fin mars 2022.


Résultats financiers du premier trimestre 2022

Compte de résultat consolidé
En millions $

2021
T1

2022
T1

Variations %

Taux de Change euro/dollar

1,22

1,12

(8%)

Chiffre d’affaires des activités

213

153

(28%)

DDE

100

119

19%

SMO

113

34

(70%)

Elim & Autres

(1)

-

-

Marge brute des activités

10

23

-

EBITDAs des activités

29

39

31%

DDE

31

58

86%

SMO

16

(12)

-

Coûts Corporate

(6)

(5)

9%

Elim & Autres

(8)

(1)

82%

plan COVID-19

(3)

-

-

Résultat / (perte) opérationnel des activités

(17)

(5)

72%

DDE

(11)

22

-

SMO

8

(19)

-

Coûts Corporate

(7)

(6)

15%

Elim & Autres

(9)

(2)

82%

Charges non récurrentes

2

-

-

Ajustement lié à IFRS 15

(3)

16

-

Résultat / (perte) opérationnel IFRS

(21)

11

-

Mises en équivalence

-

-

-

Coût de l’endettement financier net

(34)

(26)

25%

Autres produits (charges) financiers

(38)

7

-

Impôts

(4)

(9)

-

CNR (Impôts & Autres items financiers)

-

-

-

Résultat / (perte) net des activités poursuivies

(97)

(16)

83%

Résultat net des activités abandonnées

11

(2)

-

Résultat net / (perte) Groupe

(85)

(19)

78%

Résultat net part du Groupe

(87)

(18)

80%

Résultat net par action en $

(0,12)

(0,02)

80%

Résultat net par action en €

(0,10)

(0,02)

78%

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 153 millions$, en baisse de (24%) pro-forma* et en baisse de (28)% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 49% pour Géoscience, 29% pour Earth Data (soit 78% du total pour DDE) et de 22% pour Sensing & Monitoring.

L’EBITDAs des activités et lEBITDAs ajusté** des activités est de 39 millions$, une augmentation de 19% d’année en année avec une marge de 25%.

Le résultat opérationnel des activités est de (5) millions$ et le résultat opérationnel ajusté** des activités est de (4) millions$.

L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 16 millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après cet ajustement, est de 11 millions$.

Le coût de la dette s’élève à (26) millions$. Les autres produits financiers sont de 7 millions$.

La charge d’impôts ce trimestre est de (9) millions$.

Le résultat net Groupe est en perte de (19) millions$.

Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est en perte de (18) millions$, soit (15) millions€.

Cash-Flow du premier trimestre 2022

Eléments de flux de trésorerie
En millions $

2021
T1

2022
T1

Variations %

Segment cash-flow opérationnel des activités

105

130

24%

Investissements

(42)

(42)

-

Industriel

(4)

(4)

(16%)

R&D

(8)

(5)

(38)%

Earth Data (cash)

(30)

(33)

9%

Marine MC

(30)

(32)

9%

Terrestre MC

(1)

-

-

Produits des cessions d’actifs

(2)

(1)

41%

Cash-flow libre des activités

60

86

43%

Remboursements des contrats de location

(15)

(13)

(11%)

Intérêts versés de la dette

(7)

-

-

Plan 2021

(11)

(7)

(39%)

Cash-flow net des activités abandonnées

1

2

-

Net cash flow

28

68

-

Cash-flow affectés aux financements

-

1

-

Taux de change et autres

(7)

-

-

Augmentation (diminution) des liquidités

22

69

-

Informations supplémentaires

Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités

73

90

24%

Les investissements du Groupe sont de (42) millions$:

  • Les investissements industriels s’élèvent à (4) millions$

  • Les investissements en recherche et développement à (5) millions$,

  • Les investissements cash Earth Data s’élèvent à (33) millions$.

Le cash-flow libre des activités est de 86 millions$ et inclut 90 millions$ de variation positive du besoin en fond de roulement et provisions.

Le cash-flow net est de 68 millions$, après (13) millions$ de paiement des contrats de location, (0) million$ de paiement d’intérêts cash de la dette, (7) millions$ de coûts cash associés au plan CGG 2021 et 2 millions$ du cash-flow libre des activités abandonnées.

Bilan à fin mars 2022

La liquidité cash du Groupe est de 388 millions$ à fin mars 2022 (non inclus 100 millions$ de facilités de crédit revolving).

La dette brute avant IFRS 16 s’établit à 1 196 millions$ et la dette nette à 807 millions$, à fin mars 2022.

La dette brute après IFRS 16 s’établit à 1 313 millions$ et la dette nette à 925 millions$, à fin mars 2022.

Le ratio d’endettement, dette nette sur segment EBITDAs ajusté** des activités est de 2,7x à fin mars 2022.

Conférence téléphonique T1 2022

  • Le communiqué de presse et la présentation sont disponibles sur le site www.cgg.com.

  • Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée à 18h30 (Paris) – 17h30 (Londres) ce même jour. Pour accéder à la conférence, merci de vous connecter à la webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com ou bien de composer l’un des numéros suivants :

Confirmation Code:

2885748

Standard International

+44 (0) 2071 928338

France (Gratuit)

+33 (0) 805101465

France (Local)

+33 (0) 170700781

UK (Gratuit)

+44 (0) 8002796619

UK (Local)

+44 (0) 8444819752

US (Gratuit)

+1 877 8709 135

US (Local)

+1 646 7413 167

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts :

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : christophe.barnini@cgg.com

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

AU 31 MARS 2022

Comptes de résultat intermédiaires consolidés non audités

Trois mois clos le 31 mars

En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US

2022

2021 Retraité

Chiffre d’affaires total

175,4

208,6

Autres produits des activités ordinaires

0,2

0,2

Total produits des activités ordinaires

175,6

208,8

Coût des ventes

(136,9)

(201,9)

Marge brute

38,7

6,9

Coûts nets de recherche et développement

(3,2)

(5,3)

Frais commerciaux

(7,3)

(7,5)

Frais généraux et administratifs

(16,3)

(16,7)

Total autres produits (charges) - net

(0,8)

2,0

Résultat d’exploitation

11,1

(20,6)

Coût de l’endettement financier brut

(26,0)

(34,7)

Produits financiers sur la trésorerie

0,3

0,3

Coût de l’endettement financier net

(25,7)

(34,4)

Autres produits financiers (charges)

6,9

(38,4)

Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence

(7,7)

(93,4)

Impôts

(8,6)

(3,6)

Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence

(16,3)

(97,0)

Résultat des sociétés mises en équivalence

-

0,2

Résultat net des activités poursuivies

(16,3)

(96,8)

Résultat net des activités abandonnées

(2,2)

11,5

Résultat net de l’ensemble consolidé

(18,5)

(85,3)

Attribué aux :

Actionnaires de la société mère

(17,5)

(87,2)

Participations ne donnant pas le contrôle

(1,0)

1,9

Résultat net par action

– Base

(0,02)

(0,12)

– Dilué

(0,02)

(0,12)

Résultat net par action pour les activités poursuivies

– Base

(0,02)

(0,14)

– Dilué

(0,02)

(0,14)

Résultat net par action pour les activités abandonnées

– Base

-

0,02

– Dilué

-

0,02

États de situation financière consolidés non audités

En millions de dollars US, sauf indication contraire

31 mars 2022

31 décembre 2021

ACTIF

Trésorerie et équivalents de trésorerie

388,1

319,2

Clients et comptes rattachés, nets

216,9

350,7

Stocks et travaux en cours, nets

214,5

197,3

Créances d’impôt

61,4

68,7

Autres actifs financiers courants, nets

1,7

1,7

Autres actifs courants, nets

117,1

105,1

Actifs détenus en vue de la vente, nets

-

-

Total actif courant

999,7

1 042,7

Impôts différés actif

17,1

19,6

Autre actifs non courants, net

3,4

Participations et autres immobilisations financières, nettes

17,4

17,8

Participations dans des sociétés mises en équivalence

28,1

28,1

Immobilisations corporelles, nettes

204,2

212,1

Immobilisations incorporelles, nettes

532,7

520,7

Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets

1 082,1

1 083,6

Total actif non courant

1 885,0

1 881,9

TOTAL ACTIF

2 884,7

2 924,6

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Concours bancaires

-

-

Dettes financières – part court terme

111,6

90,3

Fournisseurs et comptes rattachés

73,6

76,4

Dettes sociales

86,2

105,4

Impôts sur les bénéfices à payer

29,0

30,4

Acomptes clients

28,5

27,1

Provisions – part court terme

17,6

18,2

Autres passifs financiers courants

19,4

19,2

Autres passifs courants

212,6

218,2

Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés

-

-

Total passif courant

578,5

585,2

Impôts différés passif

18,3

14,1

Provisions – part long terme

31,3

30,6

Dettes financières – part long terme

1 201,6

1 218,1

Autres passifs financiers non courants

32,6

37,4

Autres passifs non courants

30,4

32,8

Total dettes et provisions non courantes

1 314,2

1 333,0

Actions ordinaires : 1 191 396 643 actions autorisées et 711 791 271 actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR par action en circulation au 31 mars 2021

8,7

8,7

Primes d’émission et d’apport

464,6

464,1

Réserves

552,8

570,0

Autres réserves

17,0

5,0

Actions propres

(20,1)

(20,1)

Résultats directement enregistrés en capitaux propres

(5,1)

(0,8)

Ecarts de conversion

(68,8)

(64,2)

Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère

949,1

962,7

Participations ne donnant pas le contrôle

42,9

43,7

Total capitaux propres

992,0

1 006,4

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

2 884,7

2 924,6

Tableaux des flux de trésorerie intermédiaires consolidés non audités

Trois mois clos le 31 mars

En millions de dollars US

2022

2021 Retraité

EXPLOITATION

Résultat net de l’ensemble consolidé

(18,5)

(85,3)

Moins : Résultat net des activités abandonnées

2,2

(11,5)

Résultat net des activités poursuivies

(16,3)

(96,8)

Amortissements et dépréciations

22,2

24,0

Amortissements et dépréciations des études Earth Data

31,0

25,6

Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth Data

(3,8)

(4,5)

Augmentation (diminution) des provisions

(0,8)

(20,3)

Coûts des paiements en actions

0,7

0,9

Plus ou moins-values de cessions d’actif

(0,1)

Résultat des sociétés mises en équivalence

(0,2)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie

(6,9)

38,4

Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt

26,0

(32,9)

Moins : coût de la dette financière

25,7

34,4

Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt)

8,6

3,6

Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt

60,3

5,1

Impôt décaissé

1,7

(4,5)

Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement

62,0

0,6

Variation du besoin en fonds de roulement

67,8

104,1

- Variation des clients et comptes rattachés

122,5

75,7

- Variation des stocks et travaux en cours

(20,5)

22,5

- Variation des autres actifs circulants

(6,7)

(6,0)

- Variation des fournisseurs et comptes rattachés

(7,8)

- Variation des autres passifs circulants

(19,7)

11,9

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

129,8

104,7

INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth Data

(9,6)

(12,1)

Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de trésorerie

(32,7)

(30,0)

Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles

0,1

Plus ou moins-values sur immobilisations financières

(2,4)

Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise

(1,4)

Variation des prêts et avances donnés/reçus

Variation des subventions d’investissement

(0,1)

Variation des autres actifs financiers non courants

Flux de trésorerie affectés aux investissements

(43,8)

(44,4)


Trois mois clos le 31 mars

En millions de dollars US

2022

2021

FINANCEMENT

Remboursement d'emprunts

Nouveaux emprunts

Paiement au titre des contrats de location

(13,1)

(14,7)

Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires

(0,1)

Charges d’intérêt payées

(0,2)

(6,9)

Augmentation de capital :

0,4

- par les actionnaires de la société mère

0,4

- par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées

Dividendes versés et remboursement de capital :

- aux actionnaires de la société mère

- aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées

Acquisition et cession des actions auto-détenues

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement

(12,9)

(21,7)

Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie

0,1

(6,7)

Incidence des variations de périmètre

Variation de trésorerie des activités abandonnées

(4,3)

(10,3)

Variation de trésorerie

68,9

21,6

Trésorerie à l'ouverture

319,2

385,4

Trésorerie à la clôture

388,1

407,0

Pièce jointe


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