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Cerise et Potiron fait entrer Cerea Partners à son capital

·6 min de lecture

Le 30 juillet 2020, Cerea Partners via son fonds Cerea Mezzanine III, a investi aux côtés d’Eric Chetail et de son équipe de management, conseillés par Carax, afin de renforcer leur contrôle du groupe Cerise et Potiron et d’entamer une nouvelle phase de développement de l’enseigne.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200921005446/fr/

Enseigne emblématique de la région lyonnaise, le groupe Cerise et Potiron est un réseau de magasins primeurs de centre-ville dédiés aux fruits et légumes, essentiellement implantés dans la région Rhône-Alpes. Fondé en 1985, le groupe s’est d’abord développé sous l’enseigne Provifruits, avant d’être repris en 1999, avec le soutien de Prosol, par son dirigeant actuel, Eric Chetail. Ce dernier a opéré un changement stratégique en créant l’enseigne premium Cerise et Potiron, puis s’est appuyé sur des investisseurs minoritaires financiers pour accélérer son développement au cours des 10 dernières années en ouvrant près de 40 points de vente.

Doté aujourd’hui d’un parc de 63 magasins, bénéficiant d’un marché des fruits et légumes bien orienté et des tendances favorables aux réseaux de proximité de centre-ville, le projet d’entreprise est de poursuivre le développement du groupe autour des enseignes phares Cerise et Potiron et Terres Lyonnaises. 4 nouvelles ouvertures sont déjà prévues d’ici la fin de l’année.

Conseillé par Carax, le groupe a réalisé une levée de fonds de 11 M€ lui permettant de recomposer son capital et de poursuivre son développement.

Spécialiste de la chaîne de valeur de l’agroalimentaire, Cerea Partners via son fonds mezzanine a apporté une solution « sponsorless » qui a permis au dirigeant et à l’équipe de management à la fois de financer la sortie des actionnaires minoritaires entrés en 2010 et de se doter d’une nouvelle feuille de route et de nouveaux moyens pour entamer une nouvelle phase de développement du groupe.

Arkea est intervenu pour le financement senior complémentaire.

Eric Chetail, Président du Groupe : « Je suis très heureux de l’entrée de CEREA dans le capital du groupe Cerise et Potiron. Les premières rencontres se sont bien déroulées, l’équipe CEREA a su affiner ses propositions et s’adapter aux demandes de notre Groupe de façon très professionnelle et réactive. Ces qualités se sont confirmées durant cette période très complexe de crise sanitaire 2020 qui a pu rendre plus frileux ou attentistes les acteurs du monde de la finance. Leur positionnement sur le financement de l’expansion de l’agrobusiness et leur engagement environnemental, social et de gouvernance, sont en adéquation avec le projet économique de notre entreprise et ses démarches RSE.
Cette rencontre a été rendue possible grâce à l’engagement sans faille de Carax durant ces années de recherches, et je les en remercie !
La Banque ARKEA a su s’intégrer également dans notre plan de financement de façon extrêmement réactive et volontaire.
Un nouvel élan s’affiche pour notre Groupe, rendu possible grâce à ces nouveaux partenaires. Les grands projets à venir sont excitants, CEREA va nous donner la possibilité d’atteindre les objectifs fixés pour les collaborateurs du groupe, et faire en sorte de bien aborder les grands enjeux de demain.
Un grand merci aussi pour leur excellente collaboration tout au long de ces 10 années, à nos partenaires sortants, Marc Andrieu (SG Capital Partners), Lionel Giai (BPI France) et Nicolas Ravachol (Carvest).
Merci à tous pour cette belle conclusion ! »

« Nous sommes très heureux d'investir aux côtés du Management pour accélérer la croissance de Cerise et Potiron et participer à une nouvelle étape de son développement », indique Fabrice Vidal, Associé chez Cerea Partners. « Le Groupe a un historique de croissance dynamique et rentable, il sort renforcé de la crise du covid et nous sommes convaincus qu’il dispose des bons atouts et de la bonne équipe pour poursuivre son développement. »

Philippe Hugon, Directeur Général de Carax : « Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner Eric, Claire et leur équipe de management dans cette nouvelle étape de développement. Nous sommes convaincus que ce partenariat avec Cerea sera fructueux au vu des valeurs et de la vision du métier que les deux acteurs partagent. Cerise et Potiron fait partie des entreprises emblématiques de Lyon et nous sommes heureux de participer à la croissance des belles PME et ETI françaises qui font la richesse de notre pays. »

INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION

Investisseurs

Management (Eric Chetail, Claire Perfettini et managers)

Cerea Mezzanine III (Fabrice Vidal, Cécile Jouannic, Alexis Imberton)

Conseils Management

Levée de fonds : Carax (Noémie Barbier, Benjamin Chavanat)

Juridique : Requet Chabanel (Jean Dissez-Reynaud, Morgane Pages)

Conseils Cerea Partners

DD financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Pierre Lamain, Marine Vernay)

DD juridique, fiscale, documentation : Agilys (Frédéricque Milotic, Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Sophie Auvergne, Sandra Burel, Chloé Journel, Perrine Labrusse)

Dette Bancaire

Arkea (Chrystel Baland)

Conseil Banque

Juridique : CVS Avocats (André Watbot, Aliou Wone)

Cédants

SG Capital Partners, Carvest et BPI Investissement

Conseil Cédants

Juridique : Périclès Avocats (Lisa Velut)

A propos de Cerea Partners

Cerea Partners gère depuis plus de 15 ans des fonds d’investissement dédiés aux PME et ETI intervenant sur toute la chaîne de valeur de l’agroalimentaire (notamment la transformation, la distribution, la restauration, l’équipement, l’emballage, la logistique, qui sont essentiels au bon fonctionnement de cet univers).

La société a levé 1,4 milliard d’euros depuis sa création, essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels, et a réalisé plus de 135 opérations.

Acteur de référence dans l'univers de l’agroalimentaire, Cerea Partners intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type mezzanine, unitranche et dette senior. Grâce à cette offre de financement large et diversifiée, Cerea Partners est un partenaire de choix qui accompagne les entreprises dans leurs projets de développement produits, industriels et géographiques, tant par croissance organique que par croissance externe.

www.cerea.com

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Cerea Partners s’engage
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A propos de Carax

Carax, société d’investissement (Groupe Viel & Cie) basée à Paris et Monaco, est un acteur majeur de l'intermédiation sur les marchés obligataires en Europe.

Le département Corporate Finance fournit aux dirigeants, managers et investisseurs un accompagnement sur mesure dans le cadre de projets de financement, de transmission ou cash-out (LBO, MBO, OBO). L’équipe structure et syndique des opérations en fonds-propres, quasi-fonds propres et/ou dette senior/obligataire.

www.carax.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200921005446/fr/

Contacts

Cerise & Potiron
Nicole BLARY
+33 4 37 25 25 00
contact@cerise-et-potiron.fr

Cerea Partners
Michel CHABANEL
+33 1 83 75 16 00
mchabanel@cerea.com

Carax
Benjamin CHAVANAT
+33 1 70 91 67 62
bchavanat@carax.com