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Celyad Oncology annonce un placement privé de 32,5 millions de dollars souscrit par Fortress Investment Group

·6 min de lecture

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique, December 03, 2021--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq: CYAD) (« Celyad » ou la "Société"), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord visant à la souscription d'actions par une filiale de Fortress Investment Group ("Fortress") dans le cadre d’un placement privé de 6.500.000 actions ordinaires pour un produit brut de 32,5 millions de dollars (soit approximativement 28,7 millions d’euros). La souscription interviendra dans le cadre du capital autorisé et devrait être conclue le ou vers le 8 décembre 2021, sous réserve de la réalisation des conditions de mise en œuvre habituelles.

Conformément aux termes du placement privé, la Société émettra les actions ordinaires au prix de 5,00 USD (soit approximativement 4,42 EUR) par action, ce qui représente une prime de 18,5% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des 30 derniers jours ("VWAP"). La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé pour financer les dépenses de recherche et de développement, y compris le développement clinique de ses candidats CAR T allogéniques CYAD-101 et CYAD-211, pour faire progresser le pipeline actuel de produits candidats CAR T précliniques, pour découvrir et développer des produits candidats précliniques supplémentaires en utilisant sa plateforme exclusive de la technologie à base de petit ARN en épingle à cheveux (shRNA) n’induisant aucune modification du génome, ainsi que pour assurer le fonds de roulement, les frais généraux de l'entreprise et l'amélioration de la propriété intellectuelle de la Société.

Suite à cette transaction, Fortress détiendra 28,8% des actions de la Société.

Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology, a commenté, "Cet investissement constitue un tremplin important pour la Société et renforce nos initiatives pour faire progresser nos nouveaux produits candidats CAR T allogéniques. En outre, l'expertise de Fortress dans le domaine de la propriété intellectuelle valide davantage notre portefeuille de brevets et renforce notre position dans le domaine des CAR T allogéniques. Le financement de la croissance sera essentiel pour nous permettre d'étendre notre pipeline actuel de CAR T allogéniques en continuant à exploiter nos nouvelles technologies différenciées, sans modification du génome, et notre franchise CAR T renforcée."

"Celyad Oncology offre une solution unique grâce à sa technologie et à sa propriété intellectuelle", a déclaré Christopher LiPuma, directeur chez Fortress. "En particulier, la forte position de la Société en matière de propriété intellectuelle autour des CAR T allogéniques se distingue comme un atout clé qui, selon nous, fournira à la Société les bases pour développer stratégiquement à la fois de nouveaux produits candidats de thérapie cellulaire et des partenariats potentiels dans le paysage passionnant de la thérapie cellulaire prêt à l’emploi."

SVB Leerink a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour le placement privé.

La Société estime qu'après la réalisation du placement privé, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants, combinés à l’accès à la ligne d'achat d'actions conclue avec Lincoln Park Capital Fund, LLC, devraient être suffisants, sur la base du périmètre actuel des activités, pour financer les dépenses d'exploitation et les besoins d'investissement jusqu'au premier semestre 2023.

Dans le cadre de cette transaction, Fortress et Celyad ont conclu une convention dénommée « shareholders’ rights agreement ». Conformément à cette convention, les actions souscrites par Fortress seront soumises à un lock-up de neuf mois. De plus, tant que Fortress détiendra 10% des actions de la Société, elle bénéficiera d'un droit de première offre sur toute nouvelle dette à contracter par Celyad ainsi que sur tout nouveau titre à émettre, au prorata de sa participation, ainsi que du droit de présenter deux membres du conseil d'administration. En outre, tant que Fortress détiendra 15% des actions de la Société, certaines transactions relatives à ses droits de propriété intellectuelle devront être approuvées par une majorité qualifiée de 90% des voix au sein du conseil d’administration. Celyad proposera à ses actionnaires une adaptation de ses statuts pour refléter cette majorité qualifiée.

Les titres devant être émis dans le cadre du placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières des juridictions applicables et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement en vertu du Securities Act ou d'une exemption applicable à ces exigences d'enregistrement. La Société a accepté de couvrir la revente des actions ordinaires (sous forme d'American Depositary Shares) vendues dans le cadre du placement privé par des droits d’enregistrement usuels.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat les titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Toute offre de titres dans le cadre de la déclaration d'enregistrement de revente se fera uniquement au moyen d'un prospectus.

A propos de Celyad Oncology

Celyad Oncology est une société biotechnologique de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer. La Société développe un pipeline de produits candidats de thérapie cellulaire CAR T allogéniques (prêt à l’emploi) et autologues (personnalisés) pour le traitement des tumeurs solides et hématologiques. Celyad Oncology a été fondée en 2007 et est basée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique et à New York, NY. La Société a reçu un financement de la Région wallonne (Belgique) pour soutenir l'avancement de ses programmes de thérapie cellulaire CAR T. Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.celyad.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué peut contenir des déclarations prévisionnelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent comprendre des déclarations concernant : la réalisation anticipée du placement privé, l'utilisation du produit du placement privé et de la position de trésorerie de Celyad Oncology. Les déclarations prévisionnelles peuvent impliquer des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de Celyad Oncology diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes peuvent être trouvés dans les dépôts et rapports de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) de Celyad Oncology, y compris dans son dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC et dans les dépôts et rapports ultérieurs de Celyad Oncology. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication du présent document et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prévisionnelles. Celyad Oncology décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles dans le présent document pour refléter tout changement de ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211202006014/fr/

Contacts

Investisseurs et Média:
Sara Zelkovic
Communications & Investor Relations Director
Celyad Oncology
investors@celyad.com

Daniel Ferry
Managing Director
LifeSci Advisors, LLC
daniel@lifesciadvisors.com

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