CBo Territoria : vif succès de l'émission obligataire

COURS LIÉS

SymboleCoursVariation

CBo Territoria (Euronext: ALCBO.NX - actualité) fait part du succès de son premier emprunt obligataire réalisé sous la forme d'OCEANE, avec un taux d'intérêt annuel brut de 6%, dont la période de souscription ouverte le 19 novembre, s'est achevée le 28 novembre 2012.

La forte demande de la part des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels a permis à CBo Territoria de lever 26,5 Millions d'Euros en exerçant la clause de sur-allocation de 15%. Proparco est le premier souscripteur de cette émission obligataire. Le produit de cette émission d'OCEANE va permettre à CBo Territoria de diversifier ses sources de financement dans le cadre du fort développement de son activité de Foncière. "Les fonds levés vont être prioritairement affectés au développement de nouveaux actifs de rendement, à partir d'un pipeline particulièrement créateur de valeur, constitué d'opérations identifiées sur les terrains aménagés détenus par la société" assure le management.

CBo Territoria n'a pu répondre intégralement aux demandes de souscription des nouveaux investisseurs institutionnels et actionnaires individuels. Les actionnaires présents au capital au 16 novembre 2012 ont cependant été servis en totalité de leur demande grâce au délai de priorité à titre irréductible dont ils bénéficiaient. Ce dispositif a été proposé par CBo Territoria pour "remercier ses actionnaires de leur fidélité.

Le montant brut de l'émission s'élève à 26.511.584,4 Euros, représenté par 7.364.329 obligations convertibles ayant chacune une valeur nominale de 3,6 Euros, cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext (Xetra: A0MLCE - actualité) à Paris (Code ISIN : FR0011359579).

Le règlement-livraison des titres interviendra le lundi 3 décembre 2012. L'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris aura lieu le mardi 4 décembre 2012.

La société CBo Territoria a été accompagnée par SODICA ECM en qualité de Conseil, par Invest Securities en qualité de Chef de File et Teneur de Livre et Portzamparc, Co-Chef de File, et par l'agence de communication Cap Value.