Capelli : a finalement levé 11,7 ME par emprunt obligataire

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Le promoteur immobilier Capelli (Euronext: CAPLI.NX - actualité) a levé 11,7 Millions d'Euros dans le cadre de son emprunt obligataire à 5 ans au taux fixe annuel brut de 7%. Cela constitue la plus importante émission obligataire ouverte au public réalisée sur NYSE Alternext Paris. 116.954 obligations d'une valeur nominale de 100 Euros ont été émises.

Le groupe espérait lever jusqu'à 15 ME et les ordres de souscription seront donc servis à 100%. Les souscriptions proviennent pour 64,9% d'investisseurs institutionnels et pour 35,1% d'investisseurs individuels. Le règlement-livraison interviendra le 4 décembre 2012. A compter de cette date, les obligations Capelli seront cotées sur NYSE Alternext Paris.

Le montant des fonds levés doit permettre à Capelli de se renforcer sur les zones à fort potentiel qu'il occupe déjà comme la région Rhône-Alpes - frontière Suisse, l'Ile de France et le sud de la France, d'accélérer les mises en chantiers de son concept innovant de "Villa Duplex" et de développer son offre destinée aux seniors.