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BNP Paribas offre un rendement de 8% : le conseil Bourse

Loïs Larges

BNP Paribas a fait des étincelles en Bourse ces derniers temps. D’autant que les comptes du troisième trimestre n’ont pas déçu. La banque leader de la zone euro, qui a entre autres bénéficié de “la très bonne performance sur les dérivés sur matières premières, les taux de change et les pays émergents", a signé une croissance à deux chiffres des profits, en “hausse de plus de 10%, à 2,76 milliards d’euros, contre un bénéfice net de 2,3 milliards attendu en moyenne par les analystes financiers”, relève Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse marchés chez eToro.

Le produit net bancaire (PNB, jauge de revenus pour les banques), meilleur que prévu, a grimpé de 8%, sur fond d’appréciation du dollar. Si les coûts sont ressortis en ligne avec les attentes, les revenus ont été plus forts qu’attendu, note Jefferies, qui a un avis d'achat sur l’action, avec un objectif de cours de 73 euros. BNP Paribas est peu cher en Bourse, la capitalisation ne représentant que 6 à 7 fois les bénéfices estimés pour 2023. Une valorisation “correcte”, pour le secteur bancaire, juge Antoine Fraysse-Soulier. Le rendement des dividendes est attractif, à 7-8% environ.

Outre la vente de Bancwest par BNP Paribas, Jefferies salue le relèvement des revenus estimés à horizon 2025. Enfin, alors que la crise de l’énergie inquiète moins en Europe, le spectre d’un scénario noir pour l’économie en 2023 tend à refluer.

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