Blackstone rachète Gates Corp pour 5,4 milliards de dollars

(Reuters) - Le fonds de capital investissement canadien Onex et le Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ont annoncé qu'ils vendraient le conglomérat industriel Gates Corp au fonds de capital investissement américain Blackstone Group pour 5,4 milliards de dollars (3,9 milliards d'euros).

Gates est une filiale de Tomkins, qu'Onex et CPPIB avaient acheté ensemble en 2010 pour cinq milliards de dollars.

La cession doit être réalisée dans le courant de l'année, ont dit les sociétés concernées.

L'opération constitue l'un des plus importants LBO (achat à effet de levier) de l'année pour le moment.

Blackstone avait décidé de faire cavalier seul après une première tentative conjointe avec un autre fonds de capital investissement, TPG Capital Management], il y a trois semaines environ. TPG n'avait pas voulu relever une offre de l'ordre de 5,4 milliards de dollars rejetée par les actionnaires de Gates, avaient dit des sources à Reuters le mois dernier.

Gates, un groupe de Denver, est l'interlocuteur des professionnels des secteurs pétrolier et gazier, minier, du BTP, de l'agriculture, des transports de l'automobile et de l'industrie.

Il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars sur une période de 12 mois au 28 septembre et dégagé un bénéfice brut d'exploitation de 536 millions de dollars.

(Sneha Banerjee, avec Soyoung Lim, Wilfrid Exbrayat pour le service français)