Yahoo Finance Belle plus-value en vue pour les actionnaires de Maisons du Monde
Maisons du Monde, qui prépare son introduction en Bourse, espère lever à cette occasion jusqu'à 440 millions d'euros pour réduire son endettement et se développer à l'international. La valorisation du groupe devrait excéder 1 milliard d'euros alors qu'il avait été racheté 680 millions d'euros il y a seulement 3 ans.
L'enseigne d'ameublement et de décoration, actuellement détenue à 93% par le fonds Bain Capital, précise dans un communiqué diffusé lundi que le prix de son action sera fixé dans une fourchette indicative allant de 16,50 à 22,25 euros.
Avec cette fourchette, l'entreprise peut espérer atteindre une valorisation boursière comprise entre 757 millions et 892 millions d'euros.
En incluant l'endettement net, sa valeur d'entreprise pourrait donc se situer entre 982 millions et 1,117 milliard d'euros. "Nous sommes confiants dans le fait que nous allons dépasser le milliard d'euros en valeur d'entreprise", dit-on de source proche du dossier.
Le prix définitif de l'action sera arrêté le 26 mai, en vue de premières négociations du titre prévues le lendemain à la Bourse de Paris.
Les actionnaires historiques et le fondateur vont vendre des titres
Lors de l'IPO, le fonds Bain Capital et Xavier Marie, le fondateur de Maisons du Monde, ont prévu de céder des titres pour un montant compris entre 165 et 225 millions d'euros.
Une fois la mise sur le marché réalisée, Bain Capital restera toutefois le premier actionnaire de l'enseigne avec une participation qui pourrait être ramenée à 41,7% en cas d'exercice de l'option de surallocation.
Le flottant va quant à lui atteindre 42,9% du capital, voire 49,3% avec l'option de surallocation.
Une opération destinée à réduire la dette
Maisons du Monde avait officialisé début mars son souhait de s'introduire en Bourse dans le courant de ...
