Yahoo Finance Ball et Rexam vendent des usines à Ardagh
(Reuters) - Le fabricant américain de boîtes-boisson Ball Corporation et le britannique Rexam vont céder pour 3,42 milliards de dollars (3,04 milliards d'euros) d'actifs au producteur d'emballages Ardagh Group, conformément aux engagements pris pour obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à leur projet de fusion.
La transaction concerne 22 usines de Ball et Rexam en Europe, au Brésil et aux Etats-Unis, les trois régions où le rapprochement posait le plus de problèmes de concurrence.
Avec ces cessions d'actifs, qui amputent d'un cinquième la capacité de production des deux groupes sur ces marchés, Ball compte finaliser l'acquisition de Rexam avant la fin juin.
Le projet d'acquisition de Rexam, annoncé en février 2015 pour 4,4 milliards de livres (5,6 milliards d'euros) aura pour effet de fusionner les deux premiers fabricants mondiaux de canettes, fournisseurs entre autres de Coca-Cola et du géant de la bière Anheuser-Busch InBev.
La Commission européenne avait l'été dernier ouvert une enquête approfondie sur l'opération, estimant qu'elle risquait de réduire la concurrence dans ce secteur d'activité. Elle a finalement avalisé la fusion en janvier sous réserve de la cession de 12 usines.
Les sites cédés sont situés pour 12 d'entre eux en Europe, huit aux Etats-Unis et les deux derniers au Brésil. Ensemble, ils ont réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ trois milliards de dollars et un résultat opérationnel de 375 millions.
Ardagh, basé au Luxembourg, a précisé que l'acquisition lui permettrait de se hisser au troisième rang mondial des canettes et venait compléter ses autres activités d'emballages.
Le groupe du magnat irlandais Paul Coulson versera 3,21 milliards de dollars en cash dans le cadre de l'accord qui prévoit aussi une reprise de dette de 210 millions.
Ardagh a lancé en parallèle une émission obligataire de 2,85 milliards de dollars pour financer la majeure partie de l'acquisition, qui constitue sa plus importante opération de croissance externe depuis le rachat des emballages en verre de Saint-Gobain aux Etats-Unis en 2013.
Après l'acquisition, le groupe irlandais disposera au total de 110 usines et son chiffre d'affaires dépassera les 8,8 milliards de dollars.
Ball, de son côté, aura 75 sites de production et coentreprises après l'intégration de Rexam.
(Parikshit Mishra et Esha Valsh à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)
