Ardian et CASA auraient mis en vente les parkings Indigo

MADRID (Reuters) - La société d'investissement Ardian et Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, ont donné mandat à deux banques d'investissement pour vendre les parkings Indigo, ont déclaré à Reuters trois sources proches de l'opération.

Indigo, anciennement Vinci Park revendu entre 2014 et 2015 par le groupe de BTP et de concessions Vinci, gère un réseau de parkings dans plus de 500 agglomérations réparties dans 17 pays.

Ardian et Predica ont refusé de faire un commentaire.

Selon une des sources, l'opération pourrait dépasser en valeur trois milliards d'euros. Ardian et Crédit agricole détiennent chacun 49,2% d'Indigo, le reste étant réparti entre de plus petits actionnaires.

Une des sources a indiqué que les deux banques mandatées pour rechercher un acheteur étaient Morgan Stanley et Rothschild. Aucun des deux établissements n'était disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Avec un Ebitda de 300 millions d'euros environ en 2016, Indigo pourrait intéresser des sociétés du secteur ou des grands fonds d'investissement dans les infrastructures. L'an dernier, l'espagnol Parkia a été vendu à des investisseurs en private equity pour 15 fois l'Ebitda annuel de la société.

(Andres Gonzalez, avec Sonya Fowsett, Gilles Guillaume pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)