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Aramco: le géant pétrolier va introduire 1,5% de son capital en Bourse

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Aramco: le géant pétrolier va introduire 1,5% de son capital en Bourse

Aramco va introduire 1,5% de son capital en Bourse à Ryad. Une opération qui devrait lui rapporter entre 24 et 25,5 milliards de dollars, et qui valorise l'entreprise à environ 1 700 milliards de dollars.

L'annonce a été faite ce dimanche matin: "La première offre concernera 1,5% des parts de l'entreprise", a indiqué Aramco dans un communiqué. La fourchette du prix de l'action a également été précisée: elle sera comprise entre 30 à 32 riyals, soit entre 8 et 8,5 dollars.

La valorisation de l'entreprise devrait avoisiner les 1 700 milliards de dollars, loin des 2 000 milliards un temps visée par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Il n'empêche, l'opération pourrait tout de même rivaliser avec la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire: celle du géant chinois du commerce électronique Alibaba, qui avait levé 25 milliards de dollars à New York en 2014.
    
Ce dimanche marque le premier jour de la période de souscription qui doit durer jusqu'au 4 décembre. Le prix final de l'action sera arrêté le 5 décembre.

Pas d'introduction à l'étranger prévue pour le moment

Investisseurs et experts s'attendaient à un plan initial d'introduction en Bourse d'Aramco comportant deux volets: l'introduction de 2% du capital sur le Tadawul, indice de référence de la Bourse de Ryad, suivie de l'introduction de 3% sur une place boursière internationale. Mais l'entreprise a affirmé qu'aucun plan pour une introduction à l'étranger n'était à l'ordre du jour.
    
Aramco, qui produit environ 10% du pétrole mondial, est considéré comme le joyau économique du royaume saoudien, premier exportateur mondial de brut, et le pilier de sa stabilité économique et sociale. Son introduction en Bourse constitue la pierre angulaire du plan de réformes du prince héritier pour diversifier l'économie du royaume, ultradépendante du pétrole.
    
L'Arabie saoudite a déployé des efforts spectaculaires pour faire de cette opération un succès, incitant de riches familles saoudiennes et des acteurs institutionnels à investir, certains qualifiant même l'acte de "devoir patriotique".
    
Mais, malgré une intense campagne de promotion, des informations font état de difficultés pour Aramco à attirer des investisseurs institutionnels étrangers, sur fonds de perspectives incertaines pour le secteur de l'énergie et en raison de craintes sur la transparence et la gouvernance du géant saoudien.

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