ANNULE ET REMPLACE : Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 septembre 2022

Crédit Agricole Brie Picardie

Communiqué de presse
Amiens, le 26 octobre 2022

Résultats au 30 septembre 2022

Crédit Agricole Brie Picardie :

DES RÉSULTATS SOLIDES ACCOMPAGNENT UN FORT ENGAGEMENT SOCIÉTAL

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

A fin septembre 2022, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint les 34,5 Md€, en augmentation de 4,1% sur un an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, levier de financement de l’économie de proximité, qui progresse de 1,8 Md€ par rapport au T3-2021 (+7,9%) et atteint 24,1 Md€.

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1^ère banque de son territoire avec plus de 30% du marché des encours de collecte de bilan*.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,7% sur un an glissant pour atteindre près de 696 000 contrats à fin septembre 2022.

Chiffres en Md€	sept.-21	sept.-22	Var en %
Encours d'épargne globale	33,1	34,5	+4,1%
dont encours de collecte bilan	22,3	24,1	+7,9%
dont encours de collecte tierce	10,8	10,4	- 3,8%
Encours de crédit	27,3	29,2	+6,7%
dont encours crédit habitat	18,6	19,6	+5,1%
dont encours crédit de trésorerie	2,0	2,1	+4,2%
dont encours de crédit équipement	6,7	7,5	+12,0%

L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de financer les projets des clients. Ainsi, dans ce nouvel environnement de taux, le Crédit Agricole Brie Picardie a maintenu des hauts niveaux de financements à moyen et long terme avec 4,1 Md€ de réalisations sur les neuf premiers mois de 2022.

La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1^er financeur de son territoire avec plus de 35% du marché des encours de crédits*.

L’encours de crédits progresse de 6,7% sur un an glissant pour atteindre 29,2 Md€ à fin septembre 2022.

Depuis le 1^er janvier, la conquête reste dynamique avec plus de 38 900 nouveaux clients. A fin septembre 2022, on dénombre plus de 1,1 million de clients dont près de 423 000 sont sociétaires.

RÉSULTATS FINANCIERS

Base consolidée (en M€)	sept.-21	sept.-22	Var en %
Produit Net Bancaire	500,5	563,8	+12,6%
PNB sous-jacent	434,0	468,3	+7,9%
Charges de Fonctionnement Nettes	251,7	272,2	+8,2%
Résultat Brut d'Exploitation	248,8	291,6	+17,2%
RBE sous-jacent	182,3	196,1	+7,6%
Résultat Net consolidé	176,6	201,9	+14,4%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 563,8 M€ soit une progression de 12,6%. Le PNB sous-jacent consolidé est en hausse de 7,9% par rapport à fin septembre 2021. Cette progression du PNB sous-jacent est tirée par la performance commerciale de la Caisse Régionale, mais aussi par les bonifications TLTRO** et un niveau exceptionnellement élevé de la participation aux bénéfices comptabilisée au 1^er semestre 2022.

Le Résultat Net consolidé de septembre 2022 s’établit à 201,9 M€, en progression de 14,4% par rapport au T3-2021.

À fin septembre 2022 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,01% (contre 1,09% à fin septembre 2021), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 31,9 Md€. La Caisse Régionale maintient un taux de défaut très inférieur à celui du marché français.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 42,0 M€, soit 19bp sur encours de crédits.

Plus de 75% de ce coût du risque porte sur des encours sains et sensibles (provisions collectives). Ainsi, le taux de couverture des défauts atteint 154% à fin septembre 2022.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 4,8 Md€ à fin septembre 2022, pour un total bilan consolidé de 41,0 Md€.

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés à fin septembre 2022 : le ratio CET1 sera supérieur à 21% pour un minimum de 10,5% et le LCR fin de mois*** s’établit à 234,0%, pour une exigence réglementaire minimale fixée à 100,0%.

Base individuelle (en M€)	sept.-21	sept.-22	Var en %
Produit Net Bancaire	477,2	528,3	+10,7%
PNB sous-jacent	431,9	463,3	+7,3%
Charges de Fonctionnement Nettes	249,3	268,4	+7,7%
Résultat Brut d'Exploitation	227,9	260,0	+14,1%
RBE sous-jacent	182,6	194,9	+6,7%
Résultat Net Social	154,7	170,7	+10,4%

En base individuelle, le Produit Net Bancaire à fin septembre 2022 s’élève à 528,3 M€, en hausse de 10,7%. Le PNB sous-jacent progresse de 7,3% par rapport à septembre 2021.

Les charges de fonctionnement atteignent 268,4 M€, en croissance de 7,7% sur un an glissant qui conduisent à un Résultat Brut d’Exploitation de 260,0 M€. Le RBE sous-jacent à fin septembre 2022, s’établit à 194,9 M€ en hausse de 6,7% par rapport à septembre 2021.

Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 63,0% et 34,6% de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 Md€, noté A1 par Standard and Poor’s.

Le coefficient d’exploitation est de 50,8% au T3 2022, soit 1,45 points de mieux que l’année passée.

Après l’impôt sur les sociétés et la prise en compte du coût du risque, le Résultat Net social affiche 170,7 M€ contre 154,7 M€ au 30 septembre 2021, soit une progression de 10,4%.

PERSPECTIVES

Ouverture d’un nouveau Point Passerelle à Amiens. Cette association a pour vocation d’aider les personnes fragilisées, exclues des circuits bancaires traditionnels, dans l’accompagnement budgétaire et la réalisation de micro-crédits.

Un temps fort « Agir pour le climat » a été réalisé pour l’ensemble des collaborateurs et des administrateurs lors de la semaine européenne du développement durable.

La Fondation Crédit Agricole Brie Picardie a apporté son soutien à huit associations qui luttent contre l’exclusion numérique et sociale (194 K€) ainsi qu’au projet de la reforestation de la forêt de Chantilly (160 K€) menacée par le réchauffement climatique.

La Caisse Régionale a réalisé son premier atelier budgétaire à l’attention de ses clients en agence.

CERTIFICATS COOPERATIFS D’INVESTISSEMENT

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 19,33€ au 30 septembre 2022.

A fin septembre 2022, l’actif net par titre est égal à 63,54€.
La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2021 affectée aux CCI ressort à 5,8.

La Caisse Régionale a versé le 10 mai une rémunération des CCI de 1€ à partir du résultat 2021, représentant un rendement de 5,2% sur le cours du 30 septembre 2022.

L’Assemblée Générale du 30 mars dernier a approuvé, dans sa 20^ème résolution un programme de rachat pouvant aller jusqu’à 1 665 291 CCI, soit 10% des CCI sur le marché (limite réglementaire). La Caisse Régionale a prévu d’y allouer un budget de 20 M€ en 2022.

Sur les neuf premiers mois de 2022, 275 212 CCI ont été rachetés pour plus de 5,6 M€.

* Dernières données disponible à fin juillet 2022.
**Le mécanisme de TLTRO vise à proposer un refinancement de long terme avec une bonification en cas d'atteinte d'un taux de croissance cible des crédits octroyés aux entreprises et aux ménages, à laquelle s'ajoute une sur-bonification rémunérant une incitation supplémentaire et temporaire.
** A fin septembre 2022, le ratio LCR Disclosure s’établit 190,9%. Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes).

Comptes sociaux et consolidés au 30 septembre 2022 arrêtés par le Conseil d’Administration du 26 octobre 2022 – Examen limité en cours par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr.

Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr.
Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr, 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus de 1,1 million de clients et près de 423 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 209 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de près de 2 800 collaborateurs. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe près de 900 administrateurs de Caisses Locales, acteurs-clés disposant d’une connaissance aigüe de l’économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s’engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE – Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateurs	Définition
Collecte globale	La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce.
Charges de fonctionnement nettes	Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.
Taux de Couverture des défauts	Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions IFRS9 rapportées aux encours en défaut. Le total des défauts est égal à la somme des « défauts vifs » et des « défauts en période d’observation ». Les « défauts vifs » correspondent à des situations de dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie, et les « défauts en période d’observation » sont constitués des dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de trois mois). Ce ratio n’est pas comparable aux trimestres précédents car il se référait uniquement aux défauts vifs.
Coût du risque (CdR) en bp	Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque du T3-2022 annualisé (=CdR 9M - 22 x (4/3)) et l’encours de crédits à fin septembre 2022.
Actif net par titre	L’Actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux (en norme française) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

ANNEXE - Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé sous-jacent

Base consolidée (norme IFRS)	Septembre	Septembre	Variation
(en millions d’euros)	2021	2022	en %
Produit Net Bancaire	500	564	12,6%
Retraitement des dotations/reprises sur provision portefeuille de placement et de participation valorisé à la juste valeur par résultat (1) (3)	-19	4
Retraitement des opérations de restructuration de bilan	2	4
Retraitement des dotations/reprises la provision épargne logement	0	-16
Retraitement inefficacité MTM (€STR/BOR) (2)	-2	-16
Retraitement des dividendes Rue La Boétie	-37	-59
Retraitement des dividendes SACAM Mutualisation	-10	-12
Produit Net Bancaire sous-jacent	434	468	7,9%

^{(1) Un ajustement de méthode a été réalisé à partir de mars 2022 notamment pour mieux prendre en compte le portefeuille de private equity : ce retraitement de septembre 2021 a été revu de 6 à 19 M€.
(2) Cet ajustement n’avait pas été retraité du PNB sous-jacent dans la communication financière du T3 2021, l’impact étant plus faible.
(3) Les plus-values de cessions réalisées lors de la période, qui sont déjà retraitées en norme française, ont été inclues dans ce retraitement. Avec le même retraitement, le PNB sous-jacent consolidé du T2
2022 s’élève à 323 M€ au lieu des 328 M€ publiés en juillet dernier.}

ANNEXE - Passage du PNB social publié au PNB social sous-jacent

Base individuelle (norme française)	Septembre	Septembre	Variation
(en millions d’euros)	2021	2022	en %
Produit Net Bancaire	477	528	10,7%
Retraitement des dotations/reprises de provision portefeuille de placement	0	9
Retraitement des plus-values de cessions des titres de placement	0	-5
Retraitement des opérations de restructuration de bilan	2	19
Retraitement des dotations/reprises la provision épargne logement	0	-16
Retraitement des dividendes Rue La Boétie	-37	-59
Retraitement des dividendes SACAM Mutualisation	-10	-12
Produit Net Bancaire sous-jacent	432	463	7,3%

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