UniCredit, Amundi entrent en négociations exclusives sur Pioneer

MILAN (Reuters) - UniCredit a engagé des discussions exclusives avec Amundi en vue de vendre son gestionnaire d'actifs Pioneer Investments.

La première banque italienne par l'actif s'emploie à alléger sa structure sous la houlette de son administrateur délégué Jean-Pierre Mustier. Ce dernier doit présenter le 13 décembre un plan stratégique qui, selon des sources, comportera une augmentation de capital susceptible d'atteindre les 13 milliards d'euros.

Pioneer est le numéro six européen de la gestion d'actifs avec environ 225 milliards d'euros sous gestion. UniCredit l'a mis en vente, comme d'autres filiales, pour renforcer son bilan avant cette augmentation de capital dont le montant dépendrait en fait de ce qu'elle aura pu retirer des cessions.

Des sources avaient dit à Reuters dimanche qu'Amundi avait probablement remporté l'appel d'offres pour le rachat de Pioneer avec une offre de plus de 3,5 milliards d'euros.

(Valentina Za, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison)