Altran : change de dimension en Allemagne en rachetant IndustrieHansa

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L'opération de croissance externe tant attendue par Altran (Paris: FR0000034639 - actualité) prend forme juste avant les fêtes de fin d'année. Le (Paris: FR0000072399 - actualité) groupe de conseil annonce ce matin l'acquisition du groupe allemand IndustrieHansa, qui va lui permettre de monter en puissance dans l'un de ses pays européens prioritaires et de renforcer son positionnement dans la gestion du cycle de vie des produits (PLM).

La transaction fait entrer Altran dans les cinq premiers acteurs du marché allemand. IndustrieHansa, créée voilà 35 ans, est spécialisée dans le conseil et l'ingénierie dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de l'énergie. Elle devrait réaliser cette année 155 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1.800 personnes. L'acquéreur pense que des synergies et complémentarités évidentes existent entre les deux groupes, qui partagent une culture entrepreneuriale commune. Cette acquisition sera relutive dès la première année, mais Altran ne fournit pas d'éléments financiers plus précis. L'opération sera financée par l'utilisation d'une ligne de crédit dédiée aux opérations de croissance externe. Elle devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2013.

En terme de taille, IndustrieHansa représente environ 10,5% du chiffre d'affaires attendu cette année par les analystes pour Altran, soit 1,45 milliard d'euros.