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Alstom : vers une probable augmentation de son capital pour se désendetter

Pixabay

Lors de la publication de ses résultats pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024, mercredi 8 mai, Alstom a détaillé son plan de désendettement. L’équipementier ferroviaire envisage une augmentation de capital d’environ 1 milliard d'euros et l’émission de dette hybride, indique BFM Bourse. Cette augmentation de capital devrait être lancée d'ici fin septembre et sous réserve de l'aval de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le groupe espère dégager 700 millions d'euros via des cessions d'actifs, avec notamment 630 millions d'euros grâce à la vente à l'entreprise allemande Knorr-Bremse AG de certaines activités de signalisation en Amérique du Nord. Alstom compte également lever 750 millions d'euros grâce à l’émission obligataire hybride, c'est-à-dire un titre à mi-chemin entre obligation et action. Cette émission doit être lancée au plus tard fin septembre sous réserve d'approbation de l'AMF, précisent nos confrères.

Dans ses précédentes prévisions, Alstom visait entre 500 millions et 1 milliard d’euros de cessions. La banque publique Bpifrance (qui détient 7,5% du capital) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (17,4%) ont annoncé leur intention de souscrire à cette augmentation de capital au prorata de leur participation. En outre, un consortium de banques s'est engagé à garantir le solde de l'augmentation de capital, soit 750 millions d'euros. Cet appel au marché représente environ 17% de la capitalisation boursière de la société. «La notation de crédit long terme Baa3 (...)

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